 |
|
 |
 |
【投信グランプリ2023】成績優秀でおすすめな「アクティブ型」投資信託をダイヤモンド・ザイが厳選！ 8つの部門別に「最優秀賞」「優秀賞」を獲得した、アクティブ型の投資信託40本を一挙大公開！
4月20日発売のダイヤモンド・ザイ6月号では、成績優秀なアクティブ型の投資信託を、ダイヤモンド・ザイ編集部が公平・中立な立場で審査・表彰した「投信グランプリ2023」を公開！「日本株総合」や「米国株」「世界株」など、7つの部門別にファンドアナリストが高く評価したアクティブ型の投資信託を紹介するほか、最近登場したばかりの有望な”フレッシャー”投資信託や、人気のわりに成績がイマイチの投資信託なども取り上げている。
今回は、そんな「投信グランプリ2023」で「最優秀賞」や「優秀賞」に輝いた40本のアクティブ型投資信託をすべて公開！
【※【投信グランプリ2023】の関連記事はこちら！】
⇒【投信グランプリ2023】成績不振で“もっとがんばりま賞”に選ばれた3つのアクティブ型投資信託を紹介！直近2年の相場で成長株が失速したことが主な敗因に！
アクティブ型を対象とする「投信グランプリ2023」では、
個人投資家の目線に立ち、どんな相場でも負けにくい商品を厳選！
投資信託は「インデックス型」と「アクティブ型」に分類される。インデックス型の投資信託を選ぶときは、同じ指数に連動するタイプなら大体同じ成績になるため、コストの低いものを選べば問題ない。一方のアクティブ型は、同じカテゴリーの投資信託同士でも成績はまったく異なり、運用方針もコストもバラバラなので、選ぶのが難しいというのが実状だ。
【※関連記事はこちら！】
⇒2024年に始まる「新しいNISA」を解説！ 非課税保有期間は無期限、投資限度額は年360万円に拡大など、｢つみたてNISA｣｢一般NISA｣との違いや活用法を解説
そこでダイヤモンド・ザイでは、ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチのファンドアナリスト・海老澤界の主導の下、個人投資家の目線に立ってアクティブ型の投資信託を評価。「投信グランプリ2023」と題し、特に優れた商品を7つの部門別に厳選した。
なお、評価にあたっては、以下の3つの基準を大前提としている。
①買っている人が多い「株式型」のアクティブ型投資信託をメインに選定。
②純資産10億円以上の投資信託に限定（※毎月分配型は50億円以上）。
③短期的な成績の良し悪しではなく「5年」の期間で評価。
②は、あまりに規模（純資産総額）が小さすぎて、繰上償還になるリスクがある投資信託を除外するため。③は、一時的な相場の状況で成績が上がっている投資信託ではなく、”真の実力”を持ち、どんな相場でも負けにくい投資信託を見極めるために設定した。
加えて「基準価額の上昇率」「下げ相場での下落率の大小」「好成績を維持する安定感があるかどうか」といった点にも注視し、300点満点でスコアを付けている。成績については、すべて実績ベースの数値を基にしており、知名度は評価基準に含めていないので、上位には完全に実力がある投資信託が顔を揃えた。
【※関連記事はこちら！】
⇒つみたてNISA（積立NISA）対象商品を一覧で紹介！ インデックス型投資信託とアクティブ型投資信託、ETFの取り扱い金融機関や信託報酬、騰落率に注目！
「投信グランプリ2023」8部門で”優秀”と評価された
40本のアクティブ型投資信託を大公開！
ここからは、「日本株総合」「日本中小型株」「米国株」「世界株」「新興国株」「リート」「毎月分配型」「フレッシャー」という8つの部門で、それぞれ「最優秀賞」（スコアトップ）と「優秀賞」（スコア上位）に輝いたアクティブ型投資信託を紹介していこう（※成績などは2022年12月末時点。基準価額や組入れ比率は2023年2月末時点。なお、評価においては確定拠出年金専用やラップ口座は除外。富裕層限定口座の投資信託も除外している）。
◆「日本株総合」部門
【最優秀賞】大型株ファンド／大和アセットマネジメント
【優秀賞】経営進化論［日本バリュースターオープン］／岡三アセットマネジメント
【優秀賞】スーパー トレンド オープン／野村アセットマネジメント
【優秀賞】キョウソウの架け橋［スパークス・ジャパン・オープン］／スパークス・アセット・マネジメント
【優秀賞】GS 日本フォーカス・グロース年2回／毎月決算コース／ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
【優秀賞】大和住銀DC国内株式ファンド／三井住友DSアセットマネジメント
【優秀賞】キョウソウのバトン［スパークス・アクティブ・ジャパン］／スパークス・アセット・マネジメント
【優秀賞】三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン／三井住友DSアセットマネジメント
【優秀賞】東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン／東京海上アセットマネジメント
◆「日本中小型株」部門
【最優秀賞】眼力（ガンリキ）［企業価値成長小型株ファンド］／アセットマネジメントOne
【優秀賞】jnextⅡ［SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年2回決算型）］／ SBIアセットマネジメント
【優秀賞】風物語［新光日本小型株ファンド］／アセットマネジメントOne
【優秀賞】波物語［新光小型株オープン］／アセットマネジメントOne
【優秀賞】グローイング・カバーズ［新成長株ファンド］／明治安田アセットマネジメント
◆「米国株」部門
【最優秀賞】三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジなし）／三井住友DSアセットマネジメント
【最優秀賞】USルネサンス［米国製造業株式ファンド］／BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
【優秀賞】農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資 おおぶね／農林中金全共連アセットマネジメント
【優秀賞】アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）／アライアンス・B
【優秀賞】グレートイーグル［明治安田アメリカ株式ファンド］／明治安田アセットマネジメント
【優秀賞】フィデリティ・米国優良株・ファンド／フィデリティ投信
◆「世界株」部門
【最優秀賞】モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）／三菱UFJ国際投信
【最優秀賞】ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）／ブラックロック・ジャパン
【優秀賞】グローバル・バリュー・オープン／野村アセットマネジメント
【優秀賞】iTrustプレミアム・ブランド／ピクテ・ジャパン
◆「新興国株」部門
【最優秀賞】ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型／毎月決算型）／ピクテ・ジャパン
【最優秀賞】三井住友・中国A株・香港株オープン／三井住友DSアセットマネジメント
【最優秀賞】新生・UTIインドファンド／SBIアセットマネジメント
【優秀賞】ドイチェ・インド株式ファンド／ドイチェ・アセット・マネジメント
◆「リート」部門
【最優秀賞】ダイワ・US‐REIT・オープン（年1回決算型／毎月決算型）為替ヘッジなし／大和アセットマネジメント
【最優秀賞】フドウさん［りそな ワールド・リート・ファンド］／大和アセットマネジメント
【最優秀賞】野村Jリートファンド／野村アセットマネジメント
【優秀賞】フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）／フィデリティ投信
【優秀賞】オーナーズ・インカム2M［DIAM J‐REITオープン（2カ月決算コース）］／アセットマネジメントOne
◆「毎月分配型」部門
【最優秀賞】野村米国好利回り社債投信Dコース／野村アセットマネジメント
【優秀賞】野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース／野村アセットマネジメント
【優秀賞】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド〈為替ヘッジなし〉（毎月決算型）／三菱UFJ国際投信
◆フレッシャー賞
●アクティブ元年・日本株ファンド／三井住友DSアセットマネジメント
●キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA／キャピタル・インターナショナル
●グローバル医薬品株式ファンド／カレラアセットマネジメント
※「フレッシャー賞」は、日本株型、米国株型、世界株型から1本ずつ選定。
上記が「投信グランプリ2023」で「最優秀賞」と「優秀賞」を受賞した投資信託となる。ダイヤモンド・ザイでは、これらの投資信託が「最優秀賞」や「優秀賞」を受賞した理由、受賞した投資信託の運用成績や特長などを紹介しているので、投資信託選びの参考にしてほしい。また、ザイ・オンラインでも受賞した投資信託を掘り下げる記事を公開予定なのでお楽しみに！
【※【投信グランプリ2023】の関連記事はこちら！】
⇒【投信グランプリ2023】成績不振で“もっとがんばりま賞”に選ばれた3つのアクティブ型投資信託を紹介！直近2年の相場で成長株が失速したことが主な敗因に！
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
 |
   |
   |
   |
   |
| 【2024年11月4日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較！ おすすめネット証券はココだ！ |
||||||
| 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | 外国株 | ||||
| 1約定ごと | 1日定額 | |||||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 2567本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料（0円）！ 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード（一般カード／ゴールド／プラチナ）で決済すると0.5〜1％分、楽天キャッシュで決済すると0.5％分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン（楽天証券版）を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2500本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査＜ネット証券部門＞」では総合1位を受賞。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説！】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社！ 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説！ 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
 |
||||||
| 【楽天カードを活用すれば、投資しながら楽天ポイントもゲット！】
|
||||||
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2554本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
| 【SBI証券のおすすめポイント】 ネット証券最大手のひとつ。国内株式の売買手数料を完全無料化！ 取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。2024年は「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」の「証券業種」で1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説！】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス！ IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ |
||||||
|
|
||||||
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 1885本 | ○ 米国 |
|
| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料！ 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。「J.D.パワー2024年カスタマーセンターサポート満足度調査＜金融業界編＞」では、ネット証券部門で1位を受賞した。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは？】1日50万円以下の株取引は手数料0円（無料）！ その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ |
||||||
|
|
||||||
| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1764本 | ○ 米国、中国 |
|
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、4850銘柄以上の米国株や約2650銘柄の中国株を売買できる。「dカード」や「マネックスカード」で投資信託を積み立てると最大1.1％のポイント還元。さらに、投資信託の保有金額に対し、最大0.26%分（年率）のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ！ ポイント還元率は業界トップクラスの1.1％で、｢dカード GOLD」ならお得な付帯サービスも満載 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】｢単元未満株｣の売買手数料の安さ＆取扱銘柄の多さに加え、｢米国株・中国株｣の充実度も業界最強レベル！ ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得！ 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ！ |
||||||
|
|
||||||
| 【人気の「米国株」の銘柄数がトップクラス！】
|
||||||
| ◆auカブコム証券（旧:カブドットコム証券） ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 1839本 | ○ 米国 |
|
| 【auカブコム証券のおすすめポイント】 MUFGグループとKDDIグループが出資するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料（0円）！「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株（単元未満株）」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査＜金融業界編＞」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化！ 株初心者でもサクサク使える｢シンプルな操作性｣と、投資に必要な｢充実の情報量｣を両立できた秘密とは？ ◆｢auカブコム証券＋au PAY カード｣で積立投資すると最大5％のPontaポイントがたまる！ NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ！ ◆【auカブコム証券の特徴とおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率は｢1％｣とネット証券トップクラス |
||||||
|
|
||||||
| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 112本 | ○ （CFD） |
|
| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 1日100万円まで取引は売買手数料無料！ 1約定ごとプランの売買手数料も最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の売買手数料と買方金利・貸株料も最安値レベルで、一般信用売りも可能だ！ 近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップ。米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。なお、国内店頭CFDについては、2023年末まで10年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ！ |
||||||
| 【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは？ 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現！ ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ！ 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説！ ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは？ グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大375回分」の売買手数料が0円に！ ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介！ NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
||||||
|
|
||||||
| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆SBIネオトレード証券（旧:ライブスター証券） ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 36本 | ○ （米国株CFD） |
|
| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。そのうえ信用取引の売買手数料が完全無料と、すべての手数料プランにおいてトップレベルの安さを誇る。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。2023年10月に新取引ツール「NEOTRADER」が登場。PC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株（現物・信用）やCFDをアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった！ ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は？ 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流！ |
||||||
|
|
||||||
【SBIグループに入ってIPO取扱数も急増！】
 |
||||||
| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設＋条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント！⇒関連記事はこちら
| お得な限定キャンペーン！ | もれなく2500円プレゼント | 株の売買手数料がお得！ |
|---|---|---|
 新規口座開設＋条件クリアで もれなく2000円プレゼント！ |
 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ！ |
 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円！ |
| ネット証券最大手で、ザイ・オンラインでも人気NO.1⇒関連記事 | 2017年の秋からIPO取扱数がトップクラスに！⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |
