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【投信グランプリ2023】成績優秀でおすすめな「アクティブ型」投資信託をダイヤモンド・ザイが厳選！ 8つの部門別に「最優秀賞」「優秀賞」を獲得した、アクティブ型の投資信託40本を一挙大公開！
4月20日発売のダイヤモンド・ザイ6月号では、成績優秀なアクティブ型の投資信託を、ダイヤモンド・ザイ編集部が公平・中立な立場で審査・表彰した「投信グランプリ2023」を公開！「日本株総合」や「米国株」「世界株」など、7つの部門別にファンドアナリストが高く評価したアクティブ型の投資信託を紹介するほか、最近登場したばかりの有望な”フレッシャー”投資信託や、人気のわりに成績がイマイチの投資信託なども取り上げている。
今回は、そんな「投信グランプリ2023」で「最優秀賞」や「優秀賞」に輝いた40本のアクティブ型投資信託をすべて公開！
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⇒【投信グランプリ2023】成績不振で“もっとがんばりま賞”に選ばれた3つのアクティブ型投資信託を紹介！直近2年の相場で成長株が失速したことが主な敗因に！
アクティブ型を対象とする「投信グランプリ2023」では、
個人投資家の目線に立ち、どんな相場でも負けにくい商品を厳選！
投資信託は「インデックス型」と「アクティブ型」に分類される。インデックス型の投資信託を選ぶときは、同じ指数に連動するタイプなら大体同じ成績になるため、コストの低いものを選べば問題ない。一方のアクティブ型は、同じカテゴリーの投資信託同士でも成績はまったく異なり、運用方針もコストもバラバラなので、選ぶのが難しいというのが実状だ。
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⇒2024年に始まる「新しいNISA」を解説！ 非課税保有期間は無期限、投資限度額は年360万円に拡大など、｢つみたてNISA｣｢一般NISA｣との違いや活用法を解説
そこでダイヤモンド・ザイでは、ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチのファンドアナリスト・海老澤界の主導の下、個人投資家の目線に立ってアクティブ型の投資信託を評価。「投信グランプリ2023」と題し、特に優れた商品を7つの部門別に厳選した。
なお、評価にあたっては、以下の3つの基準を大前提としている。
①買っている人が多い「株式型」のアクティブ型投資信託をメインに選定。
②純資産10億円以上の投資信託に限定（※毎月分配型は50億円以上）。
③短期的な成績の良し悪しではなく「5年」の期間で評価。
②は、あまりに規模（純資産総額）が小さすぎて、繰上償還になるリスクがある投資信託を除外するため。③は、一時的な相場の状況で成績が上がっている投資信託ではなく、”真の実力”を持ち、どんな相場でも負けにくい投資信託を見極めるために設定した。
加えて「基準価額の上昇率」「下げ相場での下落率の大小」「好成績を維持する安定感があるかどうか」といった点にも注視し、300点満点でスコアを付けている。成績については、すべて実績ベースの数値を基にしており、知名度は評価基準に含めていないので、上位には完全に実力がある投資信託が顔を揃えた。
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「投信グランプリ2023」8部門で”優秀”と評価された
40本のアクティブ型投資信託を大公開！
ここからは、「日本株総合」「日本中小型株」「米国株」「世界株」「新興国株」「リート」「毎月分配型」「フレッシャー」という8つの部門で、それぞれ「最優秀賞」（スコアトップ）と「優秀賞」（スコア上位）に輝いたアクティブ型投資信託を紹介していこう（※成績などは2022年12月末時点。基準価額や組入れ比率は2023年2月末時点。なお、評価においては確定拠出年金専用やラップ口座は除外。富裕層限定口座の投資信託も除外している）。
◆「日本株総合」部門
【最優秀賞】大型株ファンド／大和アセットマネジメント
【優秀賞】経営進化論［日本バリュースターオープン］／岡三アセットマネジメント
【優秀賞】スーパー トレンド オープン／野村アセットマネジメント
【優秀賞】キョウソウの架け橋［スパークス・ジャパン・オープン］／スパークス・アセット・マネジメント
【優秀賞】GS 日本フォーカス・グロース年2回／毎月決算コース／ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
【優秀賞】大和住銀DC国内株式ファンド／三井住友DSアセットマネジメント
【優秀賞】キョウソウのバトン［スパークス・アクティブ・ジャパン］／スパークス・アセット・マネジメント
【優秀賞】三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン／三井住友DSアセットマネジメント
【優秀賞】東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン／東京海上アセットマネジメント
◆「日本中小型株」部門
【最優秀賞】眼力（ガンリキ）［企業価値成長小型株ファンド］／アセットマネジメントOne
【優秀賞】jnextⅡ［SBI中小型成長株ファンド ジェイネクスト（年2回決算型）］／ SBIアセットマネジメント
【優秀賞】風物語［新光日本小型株ファンド］／アセットマネジメントOne
【優秀賞】波物語［新光小型株オープン］／アセットマネジメントOne
【優秀賞】グローイング・カバーズ［新成長株ファンド］／明治安田アセットマネジメント
◆「米国株」部門
【最優秀賞】三井住友・米国ハイクオリティ株式ファンド（為替ヘッジなし）／三井住友DSアセットマネジメント
【最優秀賞】USルネサンス［米国製造業株式ファンド］／BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン
【優秀賞】農林中金〈パートナーズ〉長期厳選投資 おおぶね／農林中金全共連アセットマネジメント
【優秀賞】アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース（為替ヘッジなし）／アライアンス・B
【優秀賞】グレートイーグル［明治安田アメリカ株式ファンド］／明治安田アセットマネジメント
【優秀賞】フィデリティ・米国優良株・ファンド／フィデリティ投信
◆「世界株」部門
【最優秀賞】モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）／三菱UFJ国際投信
【最優秀賞】ブラックロック・ヘルスサイエンス・ファンド（為替ヘッジなし）／ブラックロック・ジャパン
【優秀賞】グローバル・バリュー・オープン／野村アセットマネジメント
【優秀賞】iTrustプレミアム・ブランド／ピクテ・ジャパン
◆「新興国株」部門
【最優秀賞】ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型／毎月決算型）／ピクテ・ジャパン
【最優秀賞】三井住友・中国A株・香港株オープン／三井住友DSアセットマネジメント
【最優秀賞】新生・UTIインドファンド／SBIアセットマネジメント
【優秀賞】ドイチェ・インド株式ファンド／ドイチェ・アセット・マネジメント
◆「リート」部門
【最優秀賞】ダイワ・US‐REIT・オープン（年1回決算型／毎月決算型）為替ヘッジなし／大和アセットマネジメント
【最優秀賞】フドウさん［りそな ワールド・リート・ファンド］／大和アセットマネジメント
【最優秀賞】野村Jリートファンド／野村アセットマネジメント
【優秀賞】フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）／フィデリティ投信
【優秀賞】オーナーズ・インカム2M［DIAM J‐REITオープン（2カ月決算コース）］／アセットマネジメントOne
◆「毎月分配型」部門
【最優秀賞】野村米国好利回り社債投信Dコース／野村アセットマネジメント
【優秀賞】野村PIMCO・世界インカム戦略ファンドDコース／野村アセットマネジメント
【優秀賞】ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド〈為替ヘッジなし〉（毎月決算型）／三菱UFJ国際投信
◆フレッシャー賞
●アクティブ元年・日本株ファンド／三井住友DSアセットマネジメント
●キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA／キャピタル・インターナショナル
●グローバル医薬品株式ファンド／カレラアセットマネジメント
※「フレッシャー賞」は、日本株型、米国株型、世界株型から1本ずつ選定。
上記が「投信グランプリ2023」で「最優秀賞」と「優秀賞」を受賞した投資信託となる。ダイヤモンド・ザイでは、これらの投資信託が「最優秀賞」や「優秀賞」を受賞した理由、受賞した投資信託の運用成績や特長などを紹介しているので、投資信託選びの参考にしてほしい。また、ザイ・オンラインでも受賞した投資信託を掘り下げる記事を公開予定なのでお楽しみに！
【※【投信グランプリ2023】の関連記事はこちら！】
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| 【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは？ 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現！ ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ！ 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説！ ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは？ グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大375回分」の売買手数料が0円に！ ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介！ NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
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