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【1】今日の株式相場早わかり！
一時600円超上昇、米国ではインフレ鈍化期待
日経平均株価は大幅反発！ 28日の米国市場では主要株価指数がそろって上昇した。6月の個人消費支出（PCE）価格指数や4～6月期の雇用コスト指数がインフレ鈍化を示すものと受け止められ、利上げ終了への期待が高まった。インテルやプロクター・アンド・ギャンブル（P＆G）は決算が好感されて買われた。28日の日銀会合では政策修正が決まったが、こうした国内外の市場動向から楽観ムードが広がり、週明けの日経平均株価は反発してスタート。朝方は上げ幅を大きく広げ、一時600円超上昇した。ただ、上値では利益確定売りも出て伸び悩む場面があった。
決算発表銘柄ではソシオネクストや日立製作所が大きく買われたが、キーエンスやファナックは軟調だった。今日はユーロ圏の4～6月期国内総生産（GDP、速報値）や7月消費者物価指数（HICP）が発表される。今週の経済指標や決算の発表予定はコラムコーナーで確認しよう。
【日経平均】33172.22円↑↑（+412.99円）
【マザーズ指数】777.32↑（+13.28）
【NYダウ】35459.29ドル↑（+176.57ドル、28日）
【ナスダック】14316.658↑↑（+266.551、28日）
■日経平均株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）※画像をタップで最新データに飛びます
【2】今日の注目株！
ソシオネクスト決算で急伸！ 日立・第一三共も
7月末にかけて4～6月期決算発表の第1のピークとなる。28日の取引終了後から31日の取引時間中にかけて決算発表した主な企業（売買代金上位）は下表の通り。株式相場全体が大きく上昇したのに対し、個別銘柄の決算に対する反応は強弱が分かれている印象だ。決算内容や株価動向をしっかり確認しておこう。
売買代金2位で＋9.43％とにぎわったのは、半導体設計のソシオネクストだ。2024年3月期の第1四半期（4～6月）営業利益は前年同期比80.7％増の101億円。ここ数期でSoC（システム・オン・チップ）開発案件を獲得し、一部で量産段階に移行しており、特に先端テクノロジーでの製品売上が増加した。売上の前倒しなどもあったようだが、「順調な進捗」という市場評価が多かった。半導体株相場の注目銘柄の1つだったが、大株主の保有株の売出しなどで株価が大きく下落。このため、決算を手掛かりに改めて物色の矛先が向きやすかったのもありそうだ。
日立製作所の決算は想定線ながら、送配電の日立エナジーを中心に堅調だった。今日の取引時間中に決算発表した第一三共は、抗がん剤「エンハーツ」などの主力製品が伸長した。
一方、ファナックは今期の営業利益予想を下方修正し、中国での環境悪化がネガティブ視された。キーエンスも設備投資への慎重姿勢が見られるといい、市場予想を下回る決算を受けて売りが出た。オリエンタルランドは入園者数が想定以上に好調で、朝方買われる場面もあった。ただ、株価は今年前半に大きく上昇しており、決算発表による材料出尽くし感もあって利益確定売り優勢となった。
■ソシオネクスト株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）※画像をタップで最新データに飛びます
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【3】月曜連載「ザイアナリスト小林大純『今週の焦点』」
日銀会合通過で楽観ムードだが…米雇用統計など
先週の日経平均株価は＋454.98円（＋1.41％）。日銀が27日（木）～28日（金）の金融政策決定会合で緩和策を維持するとの観測報道が前の週に伝わったほか、25日（火）～26日（水）の米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利上げが決まるも、これで打ち止めとの期待が高まった。日銀が28日、予想に反し長短金利操作（イールドカーブ・コントロール、YCC）の運用見直しを決めると、日経平均株価は急落する場面もあったが、取引終了にかけて下げ渋った。
この週末を挟んで国内外の株価は上昇し、為替相場も一時1ドル＝141円台後半まで円安方向に戻した。日銀のサプライズ修正をこなしたことで、市場では楽観ムードが一段と強まっているようだ。ただ、各種統計や市場動向を見ると、潤沢なリスクマネーがショックを吸収したようにも感じられる。今日の日経平均株価は一時600円超上昇するも、その後失速しており、日銀会合前に売りを出していた海外短期筋の買い戻しにとどまった可能性もありそう。日銀の政策修正はマネーの流れそのものに影響を与えるとの指摘が多く、引き続き市場動向を注視しておきたい。
さて、今週は月末月初とあって国内外で多くの経済指標が発表される。8月4日（金）には米7月雇用統計があるが、利上げ終了と経済のソフトランディング（軟着陸）への期待が高まる中で一段と重みを増しそうだ。また、決算発表シーズンも続き、日本では1日（火）にトヨタ自動車、米国では3日（木）にアップルやアマゾン・ドット・コムが予定されている。そのほかにもメガバンクや大手商社など、注目決算が目白押しだ。
小林大純
ダイヤモンド・ザイ アナリスト
早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現経営管理研究科）修了（MBA）。金融情報サービス会社のフィスコなどを経て現職。日本株アナリストとして各種メディアで活動中。
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