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◆今日の内容を10秒でチェック！
・日経平均は反発し2日ぶり最高値！ 半導体などハイテクが大幅高
・アップル関連の村田製作所、改革スピード評価のオムロンが急伸
・米国マイクロン決算・PMI・PCE、国内は自民党総裁選告示・東京CPI
【1】今日の株式相場＆話題株 早わかり！
反発し2日ぶり最高値！ 半導体などハイテクが大幅高
【今日の相場】
日経平均株価は反発！ 史上最高値を更新した。19日の米国市場では主要株価指数がそろって連日で最高値を更新。新型「iPhone17」の受注が好調と伝わったアップルのほか、利下げ期待と好業績を背景に大型テック企業の株価が上昇した。米株高を受け、日経平均株価も上昇して始まると、午後には4万5757.74円（＋711.93円）まで上げ幅を広げた。先週末に市場に動揺を走らせた日銀のETF（上場投資信託）売却については、売却ペースや方針からみて市場への影響は小さいとの見方が優勢となり、安心感から買い直しが入った。ただ、短期的な過熱感もあり、午後は伸び悩んだ。
半導体を中心としたハイテク株や、ハイテク製品に使われる電子部品材料を扱う化学メーカーなどの上昇が目立った。日銀のETF売却決定にも負けず、株式相場は力強い動きを見せているが…今日のX（旧ツイッター）の音声チャット「スペース」配信では、先行きを占う上での注目点を解説！ 話題のIPO（新規株式公開）株や、今週26日に権利付き最終売買日を迎える9月の高配当株にも触れているので、投資の参考にしてほしい。
【※Xスペース配信（9月22日）はコチラから】
⇒https://x.com/ZAiClub/status/1969972751852355943
【日経平均】45493.66円↑（+447.85円）
【グロース250】774.98↑（+1.99）
【NYダウ】46315.27ドル↑（+172.85ドル、19日）
【ナスダック】22631.476↑（+160.751、19日）
■日経平均株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）
【今日の話題株】
◆村田製作所（6981）
2806円（＋200円）
米アップルが、新型「iPhone17」の購入予約が好調だったことを受け、生産委託先少なくとも2社に、エントリーモデルの生産を最低でも30％拡大するよう指示したと伝わった。主要委託先の1つである中国の立訊精密工業には、1日の生産量を約40％拡大するよう要請したようだ。アップル関連株とされる同社のほか、TDKやデクセリアルズなども急伸した。
◆イビデン（4062）
9026円（＋479円）
世界トップシェアとされる、生成AI（人工知能）サーバー向けICパッケージ基板の生産量を拡大すると伝わっている。2027年時点の生産規模を2024年比で2.5倍に増やすという。その他に、「米オラクルが約200億ドル（約2兆9600億円）規模のクラウド契約をめぐり、メタ・プラットフォームズと協議中」との別の報道を受け、半導体株の上昇も目立った。
◆オムロン（6645）
4206円（＋253円）
電子部品事業の分社化に関する検討を開始したと発表した。電気自動車（EV）市場の成長鈍化や競争激化を背景に、分社化による経営スピード強化などによって競争力を高める狙い。外部資源の活用など多様なパートナーシップの可能性も視野に入れているという。上期（4～9月）決算時と見込まれる中期経営計画の発表前のタイミングということもあり、改革のスピード感が評価された。
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【2】月曜コーナー「ザイアナリスト仲村幸浩『今週の焦点』」
米国でマイクロン決算・PMI・PCE、国内は自民党総裁選告示・東京CPI
先週の日経平均株価は＋277.69円（＋0.62％）。日銀の金融政策決定会合でのETF（上場投資信託）売却がサプライズとなり、週末こそは荒い値動きとなったが、米国の底堅い経済指標や連邦準備理事会（FRB）による6会合ぶりの利下げが支えとなり、日米株価ともに最高値の更新基調が続いた。
日銀のETF売却の決定はやや驚きだった。ただ、単純計算で完全売却には100年以上の時間がかかる。また、売却方針には一時的な調整・停止など柔軟性を持たせており、株式市場への影響は大きくないと思われる。週明け早々、半導体のアドバンテストなど、相場けん引役の銘柄が先週の高値を抜いてきていることもあり、相場の強い基調が続きそうだ。
米国では23日（火）に、半導体大手マイクロン・テクノロジーが決算を発表する。生成AI（人工知能）の拡大を背景に、半導体・データセンター（DC）関連株が勢いづいている。同社は8月に業績予想を上方修正したばかり。明日の決算を受けて関連株が一段と上昇すれば、株価最高値トレンドが続きそうだ。また、23日には9月の購買担当者景気指数（PMI）、週末には8月の個人消費支出（PCE）が発表される。直近の経済指標はインフレが落ち着いている一方、個人・企業ともに堅調だ。PMI・PCEが堅調であれば、「景気が堅調の中でのFRBの予防的な利下げ」の色相が一層濃くなる。過去の経験則から、FRBの予防的利下げの局面では株高が続きやすい。
週末には、9月の東京都区部消費者物価指数（CPI）も発表される。先週の日銀の決定会合では、金利据え置きに2名の政策委員が反対票を投じた。物価指標の結果を受けて、日銀の利上げ観測が強まる可能性はある。ただ、米国経済も総じて堅調なため、為替市場での円高進行は限定的で、日本株も強い基調が続きそうだ。23日には自民党総裁選挙共同記者会見・公開討論会がある。すでに期待は先行しているが、政策を巡る発言で、宇宙・防衛関連などのテーマ株に物色が向かう可能性もありそうだ。
【仲村の今週の注目銘柄・テーマ】
パナソニックホールディングス（6752）・「出遅れDC関連」
1619.5円（＋62.0円）
半導体・DC関連株が強い。関連株が軒並み急上昇する中、出遅れ感の強い同社に注目したい。電気自動車（EV）向け電池の印象が強いが、実は生成AIサーバ等に使用されるコンデンサ・多層基板材料のほか、DC向け蓄電システムなども扱う。主要顧客である米テスラの業績低迷を受けた車載電池事業への警戒感などが株価出遅れの原因と思われるが、こうした悪材料は織り込み済み。DC関連事業の成長性や構造改革の進展余地などアップサイドに着目したい。
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仲村幸浩
ダイヤモンド・ザイ アナリスト
立教大学経済学部卒業。日本証券アナリスト協会認定アナリスト（CMA）。証券会社や金融情報サービス会社を経て2023年10月より現職。マーケットアナリストとして各種メディアで活動中。
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