2014年になり、日本株は最初の2日間は下落したものの、日経平均は1万6000円をはさんだ値動きとなっている。年明けから税金ゼロの投資口座NISAでの買いも始まっており、この波に乗って株で儲けるにはどの株を買えばいいのか、頭を悩ませている方も多いことだろう。
そこで、役に立つのが、今発売中のダイヤモンド・ザイ2月号の特集、『誰もが気になる500銘柄の「激辛」診断！（2014年新春版)』。この特集では、日経平均株価も好調に推移する中、500銘柄の中にも13年の年初来高値を更新する株が続出。各銘柄の現在の株価は、はたして割安なのか、割高なのか。最新の決算の評価から、チャート診断、理論株価との比較、今後3カ月間の予測高値＆安値まで多岐にわたる視点でわかりやすく分析を行なっている。
今回はこの500銘柄の中から、「買い」の投資判断が点灯した5銘柄を無料で公開しよう。
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「500銘柄の激辛診断」から買いの10万円株5銘柄を無料公開！
【銘柄1】三菱商事（8058・約20万円）
～総合商社の首位で高配当も魅力！～
◎資源価格は伸び悩むが高配当で下値不安なし
三菱商事（8058）は総合商社の首位で、三菱グループの中核。原油や原料炭ほか資源分野に強く、機械や化学品、食品なども強い。自動車がアジアで伸びており、今期は46％の営業増益の見込み。配当利回りは3％超、ＰＢＲも0.7倍台と低く、下値不安は小さい。株価調整時は安定した金融商品としての魅力が高まる。一方、資源価格のもたつきから株価の急騰は期待しにくい。来期も収益性の高い資産への入れ替えなどで増益の見込みで、株価はジリ高の動きへ。
【銘柄2】アニコムホールディングス（8715・約12万円）
～ペット保険で国内シェアトップ！～
◎ペット保険市場の拡大で昨年来高値にトライへ
アニコムホールディングス（8715）が傘下に抱えるアニコム損害保険は、ペット保険で国内シェアトップ。ペット保険の認知度の上昇や、大型ペットショップ代理店の貢献などで契約数は増加。継続契約が累積することで自動的に収益が改善される事業構造なので、平均継続率が高水準で推移する中で、今後も収益拡大の期待は高い。足元の業績はやや伸び悩むが、ペット保険加入率は低く、成長余地は大きい。株価は1000円近辺が下値支持線となっており、年初来高値突破に挑戦へ。
【銘柄3】アサヒグループホールディングス（2502・約29万円）
～国内外のＭ＆Ａで業績を伸ばす！～
◎株主優待限定ビールも個人投資家に人気！
アサヒグループホールディングス（2502）はスーパードライ、三ツ矢サイダー、カルピスなどの強力なブランドを保有。グローバル企業として生き残るために、規模の拡大を図っておりＭ＆Ａに積極的。国内では12年にカルピスを買収したが、アジア・オセアニアを中心に海外でのＭ＆Ａも計画している。大企業の交際費の一部非課税化により、企業による接待が増加すれば、発泡酒より単価の高いビールの売上げの伸びが期待できる。株主優待で、株主限定の特製ビールが貰えるのも魅力。
【銘柄4】ホンダ（7267・約43万円）
～新車の投入で下期は業績が上向く！～
◎様々な改善による効果で収益力が高まっている！
ホンダ（7267）は埼玉県・寄居工場で新型フィットの原価が3割下がっているなど、収益力が向上。新型エンジン搭載や部材の見直し、塗装や溶接などの新工法を導入、工程数の短縮なども行なっており、1ドル＝70円でも利益が出る体質に。東京モーターショーでＮＸＲの評判が上々なことやＦ1復帰など話題も豊富。新車投入が多い下期に業績が改善する見通し。今期投入の新低燃費エンジンを軸に世界で新車を続々と投入する予定で、来期の業績は期待できる。
【銘柄5】セブン＆アイ・ホールディングス（3382・約45万円）
～今期も最高益を連続して更新へ！～
◎コーヒーで来店頻度がアップ。株価は三角保ち合いを上抜け
セブン＆アイ・ホールディングス（3382）はイオンと並ぶ国内流通業の双璧。中間期は最高益で通期も連続最高益を狙う。コンビニ「セブン－イレブン」、「イトーヨーカ堂」、「西武百貨店」ネット銀行「セブン銀行」などを傘下に持つ。コンビニは「セブンカフェ」を全店で展開、コーヒーは習慣化しやすく来店頻度の向上につながっている。セブン－イレブンでの受け取りを武器にネット通販にも注力。株価は高値圏での三角保ち合いから、年末商戦好調のニュースで上放れする展開へ。
以上、5銘柄を紹介したが、ダイヤモンド・ザイ2月号では、こうした分析コメントの他に、この先3カ月間の予測・安値のほかPERやPBRでの割安度診断、配当利回り、関連テーマのマークなど多岐にわたる分析を行なっており、2014年1月6日から始まったNISA（少額投資非課税制度）向けの株も引けるようになっている、ダイヤモンド・ザイ2月号は、ネット書店や全国の書店で好評発売中。ぜひこちらにも目を通して2014年の日本株投資に役立ててほしい。
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「500銘柄の激辛診断」から買いの10万円株5銘柄を無料公開！
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| 国内株 | 米国株 | |||
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| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 還元率 |
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| 投資信託 | 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | ||
| 国内株 | 米国株 | |||
| 264本 | 無料 | 実質無料 | 1246本 | 0.73〜 3.1％ |
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| 投資信託 | 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | ||
| 国内株 | 米国株 | |||
| 266本 | 無料 | 無料 | 1181本 | 0.5〜 1.0％ ※2025年5月〜 |
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【松井証券の新NISA口座のおすすめポイント】 |
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| 【関連記事】 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ ◆【松井証券｢つみたて投資枠｣のメリットは？】｢つみたて投資枠｣対象の投資信託を266本も用意！ロボアドバイザーが投資初心者の資産設計をサポート ◆【松井証券のおすすめポイントは？】1日50万円以下の株取引は手数料0円（無料）！その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 |
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| 267本 | 無料 | 無料 | 1349本 | 0.5〜 2.0％ |
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| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 還元率 |
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| 投資信託 | 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | ||
| 国内株 | 米国株 | |||
| 253本 | 無料 | 無料 | 1161本 | 0.5〜 2.0％ |
| 【三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）の新NISA口座のおすすめポイント】 新NISAでは、日本株や米国株の売買手数料が無料！「つみたて投資枠」の投資信託の種類も多く、「100円」から購入が可能なので投資初心者や資金に余裕のない人でも始めやすい。「au Payカード」で投資信託を積み立てるとPontaポイントがたまるほか、投資信託の保有額に応じてもPontaポイントがたまる（「au ID」の登録が必要）。また、KDDIが提供する料金プラン「auマネ活プラン＋」に加入し、NISA口座と「au PAY ゴールドカード」の保有と利用でクレカ積立のPontaポイント還元率が最大3%にアップする（12カ月限定。以降は2％）。また、三菱UFJカードでのクレカ積立も始まった。還元率は三菱UFJカードなら0.5%、ゴールドプレステージやプラチナ・アメリカン・エキスプレス・カードなら1.0%還元となる。500円から個別株が買える「プチ株」、プチ株や投資信託を毎月積立投資できる「プレミアム積立」も便利。通常「プチ株」の購入には手数料が発生するが、「プレミアム積立（プチ株）」の場合、買付手数料が無料。なお、NISA口座（成長投資枠）ならスポット取引でも売買手数料が無料となっており、コスト面でもお得だ。新NISA口座の開設者は特定口座での現物株式の取引手数料が最大5％割引になる「NISA割」がある（ただし「プチ株」「プレミアム積立」の場合は通常の手数料が必要）。 |
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| 【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券の特徴とおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率は最大1％とネット証券トップクラス ◆｢三菱UFJ eスマート証券＋au PAY カード｣で積立投資すると最大1％のPontaポイントがたまる！ つみたてNISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ！ ◆【三菱UFJ eスマート証券のNISA｢つみたて投資枠｣のメリットは？】｢つみたて投資枠｣対象の投資信託は253本と豊富で、現物株の取引手数料が最大5％割引になる特典もあり！ |
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| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 還元率 |
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| 投資信託 | 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | ||
| 国内株 | 米国株 | |||
| 155本 | 137〜2200円 （約定代金による） |
− | 430 | − |
| 【SMBC日興証券の新NISA口座のおすすめポイント】 2023年11月から投資信託情報サービス「日興の投信NISA」を開始。数多くの投資信託のなかからおすすめの21本に絞り込んでいるうえ、「なにごともバランスが大事よ」「私は世界の成長にかける」といったタイプごとに5〜6銘柄をピックアップしてくれるので、自分好みのNISA対応ファンドを選ぶ助けになる。SMBC日興証券では一部の投資信託で買付手数料が必要となるが、積立購入（投信つみたてプラン）の場合は全銘柄で買付手数料が原則無料となるので、上手に活用したい。 また、外国株式は、オンライントレードでは取引できないので注意しよう。単元未満株取引「キンカブ」は「100円以上、100円単位」の金額指定で株が買えるのがメリットで、dポイントでも株式投資ができる。「キンカブ」は売買手数料は無料で、100万円以下の買付ならばスプレッドも0％となっている（100万円超の買付時や売却時はスプレッド0.5～1.0％）。 |
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| 【関連記事】 ◆【SMBC日興証券のおすすめポイントは？】信用取引完全無料、NISAや積立投資にも便利な株が小分けで買える「キンカブ」がおすすめ！ ◆IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え！ 通常の引受証券の50～100倍も割当がある主幹事と、多くの割当が期待できる主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣！ |
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| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 還元率 |
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| 投資信託 | 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | ||
| 国内株 | 米国株 | |||
| 91本 | 実質無料 | − | 332本 | − |
| 【岡三オンラインの新NISA口座のおすすめポイント】 2024年1月4日以降、新NISA口座では、日本株の売買手数料が全額キャッシュバックされ、実質無料に（上限なし）。投資信託は従来から購入手数料が無料となる「ZEROファンドプログラム」を行っているため、一括購入、積立買付とも手数料が無料だ。投信積立については、1銘柄あたり毎月100円から。低コストの人気ファンドを数多く取りそろえている。ファンド選びに迷った場合は、各自のリスク許容度に合わせた銘柄と投資割合を提案する「投信ロボ」が心強い。また、投資信託の平均保有残高が1000万円以上（プラチナ）、3000万円以上（プレミアゼロ）の場合は、信用取引の手数料が優遇されたり、IPOの当選確率がアップするサービスも提供している。単元未満株の取引も可能で取扱銘柄数も多いが、売買手数料は約定代金2万円まで220円、3万円まで330円、10万円まで660円（すべて税込）などだ。 |
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| 【関連記事】 ◆【証券会社比較】岡三オンラインの「現物手数料」「信用取引コスト」から「取扱商品」、さらには「最新のキャンペーン情報」までまとめて紹介！ ◆「IPO（新規上場）が当選しやすくなる」証券会社の選び方を伝授！ 優先すべきは、当選するまで資金が不要な岡三オンライン証券、野村證券などの4社だ！ |
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| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 還元率 |
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| 投資信託 | 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | ||
| 国内株 | 米国株 | |||
| 38本 | 無料 | − | 112本 | − |
| 【GMOクリック証券の新NISA口座のおすすめポイント】 新NISA口座なら日本株の売買手数料が無料！ 投資信託の取扱本数は多くないもののノーロード投信や信託報酬の低い投信が豊富だ。「100円」から積立が可能なのも魅力。GMOクリック証券は、ここ数年、急激に株式市場での売買代金シェアを増やし、個人投資家の支持を集めている。新NISA対応ではないがFXやCFDなど商品ラインアップが豊富なので、新NISAを入口にさまざまな投資に挑戦したい人におすすめ！ |
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| 【関連記事】 ◆GMOクリック証券のおすすめポイントはココだ！コストが激安な上にツール、情報も充実して大手ネット証券に成長 ◆GMOクリック証券の株アプリ／株roid ／ iClick株を徹底研究！適時開示情報やアナリストレポートも過去90日分が読める！ |
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| つみたて投資枠 | 成長投資枠 | クレカ積立 還元率 |
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| ETF | ETF | |||
| サービス手数料： 資産残高の0.693〜0.733％（年率・税込）※ |
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| 【ウェルスナビ（WealthNavi）の新NISA口座のおすすめポイント】 預かり資産・運用者数が国内No.1のロボアドバイザーで2025年1月時点の預かり資産は1兆4000億円を突破した。国内外のETFに分散投資をするロボアドバイザー「ウェルスナビ」はNISA口座にも対応。5つの質問に答えるだけで最適なポートフォリオを提案し、毎月自動的に積立投資をしてくれるので、初心者でも簡単に効率的な運用を実行できる。2024年からの新NISAなら、つみたて投資枠と成長投資枠の両方で資産を購入することで最大で年360万円まで投資可能！ 運用コストとしては、一般的な証券会社のような売買手数料ではなく、資産残高に対して決まった割合のサービス利用料を負担する形なので要注意。また、楽天証券と提携した「ウェルスナビ×R」も提供している。その場合、楽天カードや楽天キャッシュを利用し、楽天ポイントを貯めたり、楽天ポイントを利用した購入・積立が可能となる。 ※ NISA口座に自動積立だけで入金した場合で試算した手数料。リスク許容度（ポートフォリオ）により異なる。また、各商品の値動きによりポートフォリオのバランスが崩れた場合は、手数料が表記の範囲を超えて変動する可能性がある。 |
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| 【関連記事】 ◆【2024年最新版】「ロボアドバイザー」の機能や利用料、特徴を比較！証券会社のサービスから独立系業者まで紹介 |
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| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。※2 1約定ごとプランで約定金額240万円までの売買手数料。 | ||||
