闇株新聞[2018年]
2017年5月12日公開(2017年5月18日更新)
バックナンバー 著者・コラム紹介
闇株新聞編集部

バフェットとバフェット風はぜんぜん違う!
投資の神様の威を借る投資ファンドに注意
闇株新聞が憂うカリスマ便乗ファンドの蔓延

 “投資の神様”ウォーレン・バフェット氏率いるバークシャー・ハサウェイの定時株主総会が、ネブラスカ州オマハで開催されました。毎年、定時株主総会の日には人口43万人のオマハに4万人の株主が訪れるそうです。さて、バフェット氏の投資は個人投資家にとっても大変参考になりますが、まがいものの投資ファンドにはご注意を。「バフェット」と「バフェット風」はまったく違うのです。

バフェットとバフェット風はぜんぜん違う! 投資の神様の威を借る投資ファンドに注意 闇株新聞が憂うカリスマ便乗ファンドの蔓延

バフェット氏が称賛したアップルは
時価総額が8000ドル(90兆円)に

 今年の株主総会でバフェット氏は、iPhoneやAppStoreで業績を伸ばすアップルの経営を称賛しました。それを受けてアップル株は153ドルまで値上がりし、時価総額は初の8000億ドル(90兆円)に達しました。

関連記事:投資の神様バフェットはなぜ、時価総額世界一のアップルに投資したのか?(2017年3月10日)

 バフェット氏は昨年(2016年)3月からアップルへの投資を始め、本年1月末の決算発表前には7000万株以上を大量取得(その時点の株価は121ドル)、合計1億3300万株を保有しています。バフェット氏が保有するアップル株は時価200億ドルを超えています。

 またバフェット氏は保有株の1/3を売却したIBMへの投資について「間違いだった」と認め、昨年から大量に買っている航空株については「もう価格競争に陥ることはないだろう」と擁護しています。

 バフェット氏の投資は、無数にある成功例もたまにある失敗例も、見ているだけで勉強になります。

世にはびこる「バフェットでないもの」
運用成績はほとんどが悲惨

 ところが世の中にはバフェット氏の威を借る「まがいもの」もたくさん存在します。バフェット氏の言動や銘柄選びを引き合いに「ここはバフェット氏が投資している〇〇と同じような企業だ」「バフェットが欲しがった××はまだ上がる」などと喧伝して投資資金を募っている新興ヘッジファンド担当者のことです。

 投資家の側にも「バークシャー・ハサウェイの株価は1965年から2万倍にもなっている。バフェット氏のような投資手法なら(ここが間違い!)資金を預けてみようか」と考えてしまう人が結構います。そういったまがいものが運用するファンドはだいたいが悲惨な運用実績になっているのですが。

バークシャー・ハサウェイとは
もともとは1888年に創立された紡績会社だったが、1965年にバフェット氏が経営権を握って事業の余剰キャッシュフローをさまざまな企業への投資・買収に使うようになった。1985年に紡績事業から撤退、保険・投資を主たる事業とするコングロマリット(複合企業)に。株価は1965年から現在までに約2万倍以上に値上がりしている。ちなみに同期間のS&P500の値上がりは150倍程度。

 そもそも、バフェット氏自身は投資家から高率の手数料や成功報酬を取るヘッジファンドを強く批判していています。しかし、バフェット氏の「ようなもの」に魅力を感じてしまう投資家に、本人の言葉は届かないようです。

ビットコインが史上最高値を更新し
仮想通貨の詐欺話が急増している

 さて「まがいもの」といえば、仮想通貨「ビットコイン」の急騰をみて「ビットコインのようなもの」に投資する詐欺話がぞろぞろ出てきています。

 本紙は「ビットコイン」を含む仮想通貨については懐疑的ですが、事実としてビットコインはこの1年で3倍以上に値上がりし、直近で1700ドル台と史上最高値を更新中です。これ自体は需給を反映したものであり、幻想とも詐欺話とも思っていません。

 ところが、この値上がりをみて「数年前にビットコインに投資していたら大富豪でしたよね。この〇〇コインはこれから売り出す新しい仮想通貨です。いま投資しておけばあなたも大富豪になれますよ」という投資話があちこちに出てきています。

 これはビットコインの価格変動を引き合いにしているだけの単なる詐欺話で、絶対に信用してはいけません。だいたいバフェット氏とビットコインを比較すること自体、大変にバフェット氏に失礼なのですが、今回はついこういう記事になってしまいました。

本連載は金融・経済のプロも愛読し”ネタ元”にしていると評判の刺激的な金融メルマガ『闇株新聞プレミアム』で配信された記事から、一部を抜粋・編集の上お送りしています。メルマガにご登録いただくと、政治経済や金融の話題を中心に、歴史文化や娯楽まで他のメディアでは決して読めない、濃くて深くてためになる記事が、毎週1回5本程度の本編と付録、番外編、速達便がお読みいただけます。

闇株新聞PREMIUM

闇株新聞PREMIUM
【発行周期】 毎週月曜日・ほか随時  【価格】 2,552円/月(税込)
闇株新聞PREMIUM 闇株新聞
週刊「闇株新聞」よりもさらに濃密な見解を毎週月曜日にお届けします。ニュースでは教えてくれない世界経済の見解、世間を騒がせている事件の裏側など闇株新聞にしか書けないネタが満載。
お試しはコチラ

 

DPM(ダイヤモンド・プレミアム・メールマガジン)

●DPM(ダイヤモンド・プレミアム・メールマガジン)とは?

金融・経済・ビジネス・投資に役立つタイムリーかつ有益な情報からブログに書けないディープな話まで、多彩な執筆陣がお届けする有料メールマガジンサービス。
初めての方は、購読後20日間無料! 


世の中の仕組みと人生のデザイン
【発行周期】 隔週木曜日  【価格】 864円/月(税込)
世の中の仕組みと人生のデザイン 橘 玲
金融、資産運用などに詳しい作家・橘玲氏が金融市場を含めた「世の中の仕組み」の中で、いかに楽しく(賢く)生きるか(人生のデザイン)をメルマガで伝えます。
お試しはコチラ

堀江 貴文のブログでは言えない話
【発行周期】 毎週月曜日、水曜、ほか随時  【価格】 864円/月(税込)
堀江 貴文のブログでは言えない話 堀江 貴文
巷ではホリエモンなんて呼ばれています。無料の媒体では書けない、とっておきの情報を書いていこうと思っています。メルマガ内公開で質問にも答えます。
お試しはコチラ

 

Special topics pr


ZAiオンライン Pick Up
【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2019年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2019年の最強クレジットカード(全7部門)を公開! ダイナースクラブカード」の全15券種の  付帯特典を調査して“実力”を検証 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは? 高いスペック&ステータスを徹底解説!アメリカン・エキスプレスおすすめ比較
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証 じぶん銀行住宅ローンの金利が業界トップクラスの低金利!じぶん銀行住宅ローン 投資初心者必見!桐谷さんおすすめの証券会社はココダ! http://diamond.jp/articles/-/120666?utm_source=z&utm_medium=rb&utm_campaign=id120666&utm_content=recCredit ANAアメックスならANAマイルが無期限で貯められて還元率アップ! じっくり貯めて長距離航空券との交換を目指せ!
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

2019年最強日本株
億り人の投資法
確定申告大特集

3月号1月21日発売
定価730円(税込)
◆購入はコチラ!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!お得な定期購読の詳細はコチラ!

 

【2019年 最強日本株6大番付 】

最強日本株」の選び方!
日経平均高安値の予測
高配当株 JT vs 三井住友FG
株主優待株 ヤマダ電機 vs フォーシーズHD
割安株 三井物産 vs 三菱ケミカルHD
10万円株 ソースネクスト vs ヤマシンフィルタ
大型株 NEC vs リクルート
中小型株 ワークマン vs MTG

億り人が語る2019年の勝ち戦略
2018年アノ相場勝てたワケ
2019年
勝ち戦略
億り人の投資法を大公開!

確定申告大特集
・給与などの所得や控除
ふるさと納税で寄附した人
投資信託得&損した人
投信分配金
配当を得た人
FX先物取引得&損した
医療費市販薬代がかかった人

●あと100万円をつくる節約&副業ワザ
●大型株&中小型株の最強日本株投信番付10

【別冊付録1】
・2019年に
NISAで勝つ8つのワザ

定期購読を申し込むと500円の図書カードをプレゼント!春のキャンペーン開催中!


>>「最新号蔵出し記事」はこちら!

>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

Apple Pay対応のクレジットカードで選ぶ! Apple Payに登録して得する高還元率カードはコレ! 堀江貴文や橘玲など人気の著者のメルマガ配信開始! 新築マンションランキング