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【1】今日の株式相場早わかり！
6日続伸、米雇用統計で追加利上げ懸念が後退
日経平均株価は6日続伸！ 1日の米国市場ではNYダウが反発した。8月雇用統計で非農業部門雇用者数が前月比18.7万人増と市場予想（17万人程度の増加）を上回ったが、失業率は3.8％に上昇。労働市場の減速感から追加利上げ懸念が後退した。もっとも、クリーブランド連銀のメスター総裁が「労働市場は依然として強い」などと述べ、長期金利が上昇（債券価格は下落）すると、ナスダック総合指数は小幅安となった。週明けの日経平均株価はNYダウの上昇につれて続伸スタート。中国・上海や香港などのアジア株も堅調となり、日経平均株価はこの日の高値で取引を終えた。終値としては8月1日以来の高値となる。
ソフトバンクグループなど値がさ株の一角がさえなかったが、トヨタ自動車は上場来高値を更新。伊藤園は決算が好感されて急伸した。今晩の米国はレーバーデーの祝日で休場だが、この後のコラムコーナーで今週の予定を確認しよう。
【日経平均】32939.18円↑（+228.56円）
【マザーズ指数】758.09→（-0.52）
【NYダウ】34837.71ドル↑（+115.80ドル、1日）
【ナスダック】14031.815→（-3.154、1日）
■日経平均株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）※画像をタップで最新データに飛びます
【2】今日の注目株！
トヨタ生産回復で上場来高値！ 鉄鋼・海運も好材料
今日の東京市場では空運業を除く32業種が値上がりしたが、特に鉄鋼（＋4.11％）、海運業（＋3.32％）、輸送用機器（＋2.78％）の堅調ぶりが目立った。日経平均株価が3万3000円台回復への途上にあるのに対し、トヨタ自動車は先んじて上場来高値を更新してきた。これら業種・銘柄の今日の値動きと株価材料を確認しておこう。
トヨタは4日続伸。先週、「トヨタ・レクサス」ブランドの2023年の世界生産は初の1000万台超えを計画しているなどと報じられた。半導体不足の緩和などから生産回復が順調に進んでいるとみられ、ホンダや日産自動車にも買いが入っている。為替相場が1ドル＝146円前後と、大方の想定より円安水準で推移している点にも注目したい。
また、報道によればトヨタと日本製鉄の下期（10～3月）の鋼板価格交渉がまとまったもようで、小幅な価格変動にとどまったという。原材料価格はおおむね横ばい圏のためサプライズこそないが、直近の鉄鋼各社の決算はスプレッド（製品と原料との価格差）の改善に支えられて堅調だったことから、価格維持をポジティブに受け止めた買いが入ったようだ。また、トップ2社の交渉結果は他社にも影響を及ぼすことから、JFEホールディングスや神戸製鋼所の株価も大幅に上昇した。
製品・サービス価格をめぐっては、コンテナ船のスポット運賃の上昇が日本郵船や商船三井、川崎汽船といった海運大手3社の株価を後押ししたようだ。半導体関連株の上昇に一服感が出てきたこともあり、これら景気敏感セクターが循環的に買われているのには安心感がある。
■トヨタ自動車株価チャート／日足・6カ月
（出典：SBI証券公式サイト）※画像をタップで最新データに飛びます
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【3】月曜連載「ザイアナリスト小林大純『今週の焦点』」
FOMCへ米経済指標にらみ、国内もGDP2次速報など
先週の日経平均株価は＋1086.34円（＋3.44％）。9月1日（金）まで5連騰となった。米国では7月の求人件数や8月の消費者信頼感指数の予想下振れ、4～6月期国内総生産（GDP）改定値の下方修正などを受けて、追加利上げ観測が後退。週後半に発表された7月の個人消費支出（PCE）価格指数や8月の雇用統計もおおむね同様の見方につながった。また、中国政府による経済対策を受けて中国・上海株や香港株が値を戻し、投資家心理が改善した。
米国では来週13日（水）発表の8月消費者物価指数（CPI）を確認した上で、19日（火）～20日（水）の連邦公開市場委員会（FOMC）を迎える。今週はFOMCに向けた沈黙期間（ブラックアウト）を前に、経済指標と金融当局の要人発言を注視しておきたい。注目の経済指標は、6日（水）に発表されるサプライマネジメント協会（ISM）の8月非製造業景況感指数や地区連銀経済報告（ベージュブック）だ。引き続き利上げ打ち止めと経済のソフトランディング（軟着陸）への期待をつなぐ内容かが焦点となる。
また、国内でも8日（金）に4～6月期GDP（2次速報）や8月の景気ウォッチャー調査が発表される。1次速報での実質GDP成長率は前期比年率6.0％増と市場予想を大きく上回ったが、内需の弱さへの懸念が浮上した。国内経済の動向も注目点の1つとなる。
もっとも、週末8日の株価指数先物・オプション9月物の特別清算指数算出（メジャーSQ）を前に日経平均株価の上昇が顕著となっている。コールオプション（買う権利）の売り手による先物のヘッジ買いなどを交え、短期的に3万3000円を上回ってくる可能性もありそうだ。
小林大純
ダイヤモンド・ザイ アナリスト
早稲田大学法学部卒、早稲田大学大学院ファイナンス研究科（現経営管理研究科）修了（MBA）。金融情報サービス会社のフィスコなどを経て現職。日本株アナリストとして各種メディアで活動中。
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