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【1】今日の株式相場早わかり!
円高一服やハイテク株高で3万8000円台回復
日経平均株価は大幅反発! 19日の米国市場では主要株価指数がそろって上昇。半導体などのハイテク株を中心に買われ、ナスダック総合指数やフィラデルフィア半導体株指数(SOX)が大きく上昇した。また、前日午後からの日本株下落を誘発した急速な円高進行が一服し再び円安に振れていたこともあり、今日の日経平均株価は450円高からスタート。ハイテク株やグロース(成長)株を中心に買いが入ったほか、昼頃からはドル円が1ドル=147円台にまで乗せて円安が進んだことで、日経平均株価は3万8000円台を回復。午後は3万8000円を下値めどとして意識した動きから底堅く推移した。
ソフトバンクグループやファーストリテイリングなどの値がさ株が大きく上昇し、日経平均株価は+1.80%の上昇となったが、特に中小型グロース株の上昇が際立ち、東証グロース市場250指数は+3.72%となった。今晩の米国市場では、ホームセンター運営会社のロウズ・カンパニーズが決算を発表する。
【日経平均】38062.92円↑↑(+674.30円)
【グロース250】634.78↑↑(+22.75)
【NYダウ】40896.53ドル↑(+236.77ドル、19日)
【ナスダック】17876.771↑↑(+245.051、19日)
■日経平均株価チャート/日足・6カ月
【2】今日の注目株!
第1四半期増益率ランキング、住友電工やKOKUSAIなど
引き続き4~6月期決算をランキング形式で振り返ろう。今日は3月期決算企業で第1四半期の営業増益率が高い銘柄をまとめた。減益だった前期の反動で大幅な増益となった影響もあるが、そうでない企業も散見される。内容が良く今後も好業績が期待できそうな銘柄を精査していこう。
![第1四半期増益率ランキング](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/3/3/630/img_330fcb043305b14dca28773e88bfc90f45447.png)
10位の住友電気工業は市場予想を大幅に上回る好決算。生成AI拡大によるデータセンター(DC)向け光デバイスのほか、電力ケーブルや受変電設備など期待分野が総じて好調だった。DC関連ではフジクラなども注目度が高いが、住友電工はPERやPBR、配当利回りの観点から相対的な割安感が強く、フジクラに比べて年初来の株価上昇率で出遅れ感もあり、注目したい。
3位のKOKUSAI ELECTRICは進捗率が39.9%と非常に高く、業績上振れ期待が大きい。市場では中国向け売上比率の高さが懸念されているようだが、会社側は中国向けの引き合いに減速感はなく、来期も高水準の需要が続くと予想。現在はDRAMが業績けん引役だが、下期からは同社が強みを持つNANDの本格回復も見込まれ、来期も好業績が期待される28日の米エヌビディアの決算次第では再び半導体株への注目度が高まりそうだ。
1位のコスモエネルギーホールディングスは石油事業がけん引し通期計画に対する進捗率も29.2%と好発進。「自己資本が6000億円を超えた場合は原則株主還元にあてる」方針を示していて、6月末時点での自己資本は6100億円を超えている。追加の株主還元に期待したい。2位の太平洋セメントはセメント価格の値上げや原料の石炭価格の下落によるマージン改善で、前期の第1四半期に続く大幅増益。2025年4月から実施予定の国内セメント価格のさらなる値上げなど、来期以降の期待材料も多い。
■住友電気工業株価チャート/日足・6カ月
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【3】火曜連載「ザイ編集部発! 週イチ『投資信託ニュース』」
2024年前半の投資信託の人気1位は株式型! インフレで見直されるのは?
BNPパリバ・アセットマネジメントの藤原延介さんの連載コラムをダイジェストでお届け。インフレが意識されはじめたいま、注目すべき投資信託は?
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新NISAの効果もあり、2024年上期(1~6月)の資金流入額は+8.4兆円と、半年間の資金流入額としては歴史的な水準となりました。投資信託協会のデータによれば、6カ月間の資金流入額では2007年1~6月の資金流入額が+8.6兆円と過去最大になっており、これに匹敵する高水準です。
![火曜連載「ザイ編集部発! 週イチ『投資信託ニュース』」](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/7/3/630/img_73e3a73f0d66b80bac24217d9934edaf74394.png)
投資対象のタイプ別に見ると、2024年上期は外国株式型投資信託への資金流入が+6.8兆円と圧倒的な大きさです。次いで国内株式型投資信託が+8600億円、アロケーション型(バランス型)投資信託が+4600億円となるなど、株式相場の好調を背景に、株式を主な投資対象とする分類に資金流入が集中しています。
その次が外国債券型投資信託の+3000億円となっていますが、外国株式型投資信託と比較するとその流入額は極めて限定的です。しかし、2023年頃から債券利回りが回復する中で、もう少し債券投資の価値が見直されてもいいのではないかと思われます。
BNPパリバ・アセットマネジメントが、今年4月に公表したリサーチ「債券見通し:債券の新時代」でも解説しているように、過去10年間にわたる債券の低利回り時代がインフレとともに終わろうとしています。つまり、債券は様々な目的を達成できる資産クラスとして復活したと考えています。
債券は、一時的な値上がり益を狙うという目的だけではなく、インカム(金利)収入を目的とした長期投資や、株式との分散効果という目的にもぴったりです。個人投資家の間で、債券型投資信託の活用を見直す動きが広がることが期待されます。
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藤原さんの連載コラムはこちら。
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