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【日本株】上期の業績が絶好調で、下期に通期の業績予想の上方修正が期待できる「日東電工」と「シーユーシー」に注目！
11月21日発売のダイヤモンド・ザイ2025年1月号の巻頭特集は「最新決算速報！【2025年に向けて上がる株】24銘柄」！ この特集では、出揃ったばかりの2～3月期決算企業の中間決算をアナリストが分析。それに基づき、個人投資家に人気の銘柄を「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で評価している。さらに、アナリストのおすすめ銘柄も紹介しているので、投資の参考になるはずだ。
今回は、この特集から“上期の業績が好調で、下期に通期の業績予想を上方修正しそうな2銘柄”を公開！
生成AIの普及でニーズが伸びる「日東電工」や、
業績苦戦からの底入れ感が出てきた「シーユーシー」に注目！
2025年2～3月期決算企業は、中間決算でちょうど折り返し地点を過ぎた。中間決算でチェックしたい指標の一つが業績の進捗率だ。
業績の進捗率とは、四半期決算で発表された業績が、通期計画の何％まで達しているかを示すもの。中間決算の時点で進捗率が高ければ、下期に通期予想を上方修正し、株価が上昇する可能性が高くなる。
また、山和証券の志田憲太郎さんは「たとえ通期計画を上方修正しても、上期に上ブレた分を反映しただけで、下期を保守的に見積もっている企業もあります。こうした企業は、下期に再度上方修正する可能性が高い」と指摘する。
中間決算時点での進捗率は、通期計画に対して50％を超えているかどうかが一つの目安になる。ただし、業種によっては売上に季節的な偏りがある場合も。そこで、以下では「中間決算の経常利益の進捗率が、過去3期平均を上回っている」「通期計画は現時点で据え置き」という条件を満たす、おすすめの2銘柄をピックアップした（※株価などのデータは11月6日時点）。
一つ目の銘柄は、中間決算の進捗率が60.9％の日東電工（6988）だ。
日東電工は回路材料などを手掛ける総合材料メーカー。今期は、上期として売上高・経常利益とも過去最高に。すでに第1四半期の時点で通期計画を大幅に上方修正しており、上期の経常利益の進捗率は61％と、過去3期平均の55％や前期の上期の46％を超える。
生成AIの普及でデータセンター向けHDD回路材料の拡販が牽引しており、下期も好調が維持される見通し。通期予想は据え置きだが、これは為替予想の前提が慎重なため。下期の前提を従来の1ドル150円台から140円に大幅修正。円高リスクを考慮しても、上ブレの可能性は高い。
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⇒｢配当利回りランキング｣高配当ベスト50銘柄を公開！【2024年最新版】会社予想の配当利回りランキングと一緒に、株主優待の有無や連続増配期間もチェック！
続いて紹介するのは、中間決算の進捗率が88.3％のシーユーシー（9158）だ。
シーユーシーは、医療従事者向けの情報サイトなどを手掛けるエムスリー（2413）の子会社で、医療機関支援や訪問看護、在宅ホスピスを手掛ける。コロナ関連業務の剥落で業績が落ち込んだが、ここへ来て明確な底入れ感が出てきた。
上期は大幅な増収増益で、成長路線への回帰をうかがわせる。経常利益の進捗率は88％と、過去3期平均の59％を大幅に上回るハイペースだが、通期予想は据え置きと、かなり保守的な姿勢だ。
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今回は、ダイヤモンド・ザイ2025年1月号の巻頭特集「最新決算速報！【2025年に向けて上がる株】24銘柄」から一部を公開した。
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