成長する米国&世界に投資する最強のFIRE計画(プロジェクト)

推奨ポートフォリオの2024年年間パフォーマンスは約60%上昇! S&P500の約2倍のリターンを上げたポール・サイが予想する2025年の経済環境、株式市場は?

2024年12月18日公開
ポール・サイ
facebook-share
x-icon
このエントリーをはてなブックマークに追加
RSS最新記事

ここ2年の推奨ポートフォリオのパフォーマンスは年率75%の上昇! S&P500の年率30%を大きく超えている

 今年(2024年)も、もうすぐ終わります。ザイ投資戦略メルマガ「米国株&世界の株に投資しよう!」で私、ポール・サイが推奨しているポートフォリオの年間パフォーマンスは約60%でした。同じ期間にS&P500は約29%の上昇だったため、それを31%上回る結果となっています。

 ここ2年の推奨ポートフォリオのパフォーマンスは、年率にして75%の上昇で、S&P500の年率30%を大きく超えています。期間を長くとっても良いパフォーマンスとなっているのです。一般的なアクティブファンドが株価指数を3%ほどしか上回らないことを考えると、これはかなり良い成績だと言えるでしょう。

ここ2年のポール・サイメルマガ推奨ポートフォリオ(オレンジ色のライン)とS&P500連動ETF(赤色のライン)のパフォーマンス

AIのトレンドにしっかりと乗り、頻繁に売買せずとも、中長期投資で株価指数の2倍以上のリターン!

 私の推奨ポートフォリオはなぜ好調を維持できたのでしょうか?

 その主な要因は、AIのトレンドにしっかりと乗れたことです。

 ここ2年間、推奨ポートフォリオでは銘柄入れ替えをほとんどしていませんが、それでも株価指数の2倍以上のリターンを得ることができました。これは頻繁に売買せず、中長期的な視点から銘柄を選定し、それを持ち続けるというやり方で投資しても、大きなリターンが得られることを証明しています。

 個人投資家は毎日のニュースや株価を追わなくても、十分に良い成績を収めることが可能なのです。

2025年の経済環境、株式市場はどうなる? トランプ新大統領の誕生により、インフレは加速する可能性が高まっている

 来年(2025年)を見据えると、インフレ、雇用、金利、投資テーマといったものに見られるトレンドが、各資産クラスや株式の各セクターにどのような影響を与えるかが注目されます。

 まずインフレについてですが、トランプ新大統領の誕生により、インフレが加速する可能性が高まっています。

 トランプ次期政権はprobusiness(ビジネス優先)の方針で、規制緩和や投資促進を進めようとするでしょうが、それによって生産力が増強されるには時間がかかることでしょう。また、不法移民の送還や関税の強化は、生産力を抑制する要因となります。

 こういったことから、トランプ次期政権はインフレを再燃させやすい状況にあると考えます。

 そして、雇用については、インフレになることや、投資が活発化することにより、大きな問題は発生しないと予想されます。

 トランプ次期政権の今後4年間は、需要不足ではなく、供給不足が原因でインフレが進むと思えます。これは過去数年、コロナ禍から回復しようとする過程で起こったことと似ています。

[参考記事]
トランプ政権下で発生するボラティリティが、投資機会を生む! 保険福祉長官にワクチン懐疑派のRFK指名で医薬品株は下げたが、効く薬は結局売れる

インフレが低下せず、米利下げは予想よりも少ない回数になるだろう。パウエルFRB議長は難しい舵取りを迫られる

 政策金利や長期金利がどうなるかはインフレ動向に大きく左右されますが、私は、インフレがなかなか低下しないために、利下げが現在、予想されているよりも少ない回数になると考えています。

 FRB(米連邦準備制度理事会)は、インフレ低下や雇用市場の不安定さに対応し、今年(2024年)は3回連続で政策金利を引き下げると予想されています。

 パウエルFRB議長は、失業率が2024年年初の3.7%から4.2%に上昇する中、労働市場の均衡を維持しながら、追加利下げする可能性を示唆しています。

 一方、株式市場に漂う高揚感やビットコインのような投機的資産の活況が、消費を刺激し、インフレを高止まりさせるリスクも懸念されています。

 FOMC(米連邦公開市場委員会)メンバー内の一部「タカ派」は、利下げがFRBの信頼性を損なう可能性を指摘し、他のメンバーは政策金利の高止まりが経済に与える悪影響を懸念しています。

 パウエルFRB議長は、これらの相反する懸念の間で慎重にバランスを取りつつ、利下げの必要性と利下げ停止の是非を模索しています。

トランプ次期政権下では波乱が起きる可能性も。株式市場の良い銘柄にいつでも投資できる態勢を整えておきたい

 さらに、トランプ次期政権は従来と大きく異なる政権であり、地政学的な側面や実体経済、金融市場において波乱が起きる可能性があります。

[参考記事]
トランプ政権下で発生するボラティリティが、投資機会を生む! 保険福祉長官にワクチン懐疑派のRFK指名で医薬品株は下げたが、効く薬は結局売れる

 短期的には投資資金の余力を確保しておき、チャンスが来たら、いつでも株式市場の良い銘柄に投資できる態勢にしておくことが重要です。

 これからのインフレ時代においては、債券よりも株式の方が優位に立つと考えられます。債券は長期(5~10年以上)で見ても、そのリターンは、株式のリターンに劣ることが、長い歴史を通じて証明されています。

 

●ポール・サイ  ストラテジスト。外資系資産運用会社・フィデリティ投信にて株式アナリストとして活躍。上海オフィスの立ち上げ、中国株調査部長、日本株調査部長として株式調査を12年以上携わった後、2017年に独立。40代でFIREし、現在は、不動産投資と米国株式を中心に運用。UCLA機械工学部卒、カーネギーメロン大学MBA修了。台湾系アメリカ人、中国語、英語、日本語堪能。米国株などでの資産運用を助言するメルマガを配信中。

※メルマガ「ポール・サイの米国株&世界の株に投資しよう!」募集中! 米国株&世界の株分析毎週届き、珠玉のポートフォリオの提示も! 登録から10日以内の解約無料。


一番売れてる月刊マネー誌『ダイヤモンド・ザイ』の“決算入門講座”が開講!詳しくはこちら!
ダイヤモンド・ザイのウェブ会員登録はコチラから 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
moomoo証券は「米国株」投資におすすめの証券会社! 楽天カードは年会費永年無料で、どこで使っても1%還元で超人気! 【マイルの貯まりやすさで選ぶ!高還元でマイルが貯まるおすすめクレジットカード!
moomoo証券は「米国株」投資におすすめの証券会社! マネックス証券の公式サイトはこちら 楽天カードは年会費永年無料で、どこで使っても1%還元で超人気! 【マイルの貯まりやすさで選ぶ!高還元でマイルが貯まるおすすめクレジットカード!
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

株主優待
人気株500激辛診断
最新理論株価

11月号9月20日発売
定価990円(税込)
◆購入はコチラ!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!Amazonで購入される方はこちら!

[株主優待/人気株500激辛診断]
◎巻頭特集
優待の達人へのアンケートでランキング!
目的別株主優待カタログ88
●桐谷さんは優待新設ラッシュをどうみる?&
実際に買った優待新設株35銘柄

●2大優待賢人ようこりん&桐谷さんが語る
暮らしも投資もトクする株主優待の魅力」
●ようこりんが大盤振る舞い!
株主優待BIGプレゼント
<家計応援優待>食品/日用品/買い物
●<プチ贅沢優待>グルメ/レジャー・エンタメ/リッチ雑貨

◎第1特集
買っていい高配当株は98銘柄!
<2025年秋>
人気の株500+Jリート14激辛診断
●儲かる株の見つけ方[1]旬の3大テーマ
業績の初速好調で上ブレ期待/株価出遅れで上昇余地大/値上げが順調などインフレに強い
●儲かる株の見つけ方[2]5大ランキング
第1四半期の進捗率が高い/アナリストが強気/配当利回りが高い/初心者必見の少額で買える/理論株価より割安
●2025年秋のイチオシ株
10万円株/高配当株/株主優待株/Jリート
●気になる人気株
大型株393/新興株86/Jリート10

◎第2特集
関税の影響は?AIってどこまで浸透?
人気の米国株150激辛診断[2025年10-12月]

●米国在住プロのリアルレポート
●GAFAM+αの8銘柄を定点観測

●買いの注目優良株&高配当株
●人気の124銘柄の買い売り診断
ナスダック49/ニューヨーク証券取引所
●株価10倍を狙う!米国IPO株

◎第3特集
大幅上昇を狙う!
未来を変える革新的な企業を買う投資信託

●テーマ型投信に投資するメリットと注意点
●最新テクノロジーはすべての土台!半導体/AI

●次世代を担う最有力テーマ!宇宙/ロボット
●いま勢いのあるテーマに乗る!暗号資産/エンタメ/サイバーセキュリティ

【別冊付録】
増益予想で割安な株は1501銘柄
上場全3889社の最新理論株価

◎連載も充実
​●読者参加型企画・1カ月で上がる株を当てろ!
「エア・ウォーターが1番!任天堂は利益確定売りで失速」
●ZAiのザイゼンがチャレンジ!目指せ!お金名人Vol.14
「後払い決済のトラブルに注意」
●17億円トレーダー・ジュンのFX成り上がり戦略Vol.09
「大相場を生む『要人発言』」
●おカネの本音!VOL.39 小川コータさん
「マイクロソフトにフリック入力を売却した発明家の稼ぐ思考法」
●株入門マンガ恋する株式相場!VOL.107
「添い遂げる!? 生成AIと米国企業」
●マンガどこから来てどこへ行くのか日本国
「大幅値上げは不可避!日本の水インフラは深刻な危機」
●人気毎月分配型100本の「分配金」データ!
「株価上昇や円安で利回り10%超が16本と急増!」


>>「最新号蔵出し記事」はこちら!


「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!


>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

「キャッシュレス決済」おすすめ比較 太田忠の日本株「中・小型株」アナリスト&ファンドマネジャーとして活躍。「勝つ」ための日本株ポートフォリオの作り方を提案する株式メルマガ&サロン

ダイヤモンド不動産研究所のお役立ち情報

ザイFX!のお役立ち情報

ダイヤモンドZAiオンラインαのお役立ち情報