IPO株の攻略&裏ワザ情報!

新規公開株(IPO)を上場後に買って儲ける方法!
上場後の上方修正発表で株価が急騰していく、
業績好調&上振れ期待の4銘柄を公開!

2016年5月5日公開(2017年12月5日更新)
ザイ・オンライン編集部
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「いろいろ頑張ってみたけれど、結局、公募に当たらなかった……」という人も、あきらめるのはまだ早い。なぜなら新規公開株の大半は、東証マザーズ上場の小型株や、創業からさほど年数が経っていない成長株ばかり。上場してから値を下げたところで買えば、大きく上昇する銘柄があるからだ。上場後の株価の上昇で儲ける「2匹目のドジョウ」狙いの鉄則を教えよう。

初値後の安値を狙って買って
上方修正や高値突破を待つ!

 「公募では100株など限られた株数しか当たりませんが、いったん上場したら500株でも1000株でも買えます。その分、より大きな利益を狙うこともできるわけです」

 と語るのは『IPOジャパン』編集長の西堀敬さん。では、上場後に上昇するのはどんな新規公開株か?

 何といっても注目なのが、業績の上方修正を発表した銘柄だ。チャートは2015年3月に上場したシンデン・ハイテックス(3131)の値動きを示したものだが、2015年5月に上方修正を発表して以来、わずか1カ月ほどで株価が2倍超に急伸。しかも上方修正を確認してから翌日に買っても、大きな利益を手にすることができた。

上方修正の発表後に買っても間に合う新規上場株(IPO株)!

 業績好調な銘柄ほど買われやすいのは当然だが、上場後間もない銘柄の実力には、市場参加者のほとんどが疑心暗鬼になっている。特に株価が横ばい圏であればなおさらだ。そこに上方修正という安心材料が出ると、一気に株価が急騰するわけだ。

 「上場審査は年々厳しくなっているので、新規上場企業の大部分は上場の段階でかなり保守的な業績予想を出しています。その分、上場直後に大幅上方修正をする銘柄も増えているようです」(西堀さん)

 ここで紹介する4銘柄は、直近の業績が堅調でこの先、業績の上方修正が期待できる株。

 たとえば不動産サイト運営のハウスドゥ(3457)のように、営業成績が好調で、通期の業績予想に対する進捗率が大きい銘柄は、上方修正を発表する可能性が非常に高いと言える。

 また、保育所運営のグローバルグループ(6189)は、政府による待機児童問題への緊急対策という思わぬ追い風が吹いており、さらなる業績拡大が期待できる。

 スマホゲーム市場の成熟化に着目したマイネット(3928)は、「ゲームの再生」という新たな市場ニーズを取り込んで躍進が濃厚。

ラクス(3923)は経費精算サービスが好調で2月の月次売上は過去最高を記録している。

 アナタもこうした新規公開後の株で、2匹目のドジョウを狙ってみてはいかが。


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2018 2017 2016
23社
37社
27社
38社
18社
30社
10%以上:1人1票の平等抽選 534万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
13社
31社
18社
41社
15社
34社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
302万
【ポイント】
毎年、数多くのIPOで主幹事を務め、取扱銘柄数も多い。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則、個人投資家への販売予定数量の15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、原則10%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売(※2)
※残あり口座数
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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
21社
66社
13社
71社
13社
64社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
293万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2018年は全90社中、実に66社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数も毎年トップクラスで、2018年には988.9%という驚異的な初値騰落率となった「HEROZ」の主幹事も務めた。また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
11社
87社
8社
83社
13社
75社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
463万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2018年は全90社中87社、実に約97%のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
1社
20社
3社
11社
5社
15社
10%:1単元1票の平等抽選 32万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
6社※1
23社
4社※1
27社
2社※1
19社
一定割合:1人1票の平等抽選 112万
【ポイント】
日本5大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2019年3月末時点。
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【SMBC日興証券】
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