IPO株の銘柄分析&予想
2017年12月28日公開(2018年2月28日更新)
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ザイ・オンライン編集部

2017年の「IPO(新規上場)株」上昇率ランキング!
大幅に上昇した上位10銘柄の中から、業績が好調で、
2018年以降もさらに値上がりが狙える銘柄を紹介!

2017年に新規上場したIPO(新規上場)株から、「株価上昇率ベスト10」を発表!

ダイヤモンド・ザイの特集「2018年『株』全予測」では、今後の日本株の動きをプロ100人が大予測! 為替や注目業種、投資信託についても徹底分析し、2018年に「買い」の株&投資信託を大公開している。

今回はその中から、2017年に新規上場し、その後値上がりしたIPO株のランキングベスト10をピックアップ! IPO株も玉石混交ではあるが、その中で2018年も「買い」の銘柄を探してみよう!

初値上昇率はIT系が上位だが、
注目は「じっくり値上がりした」IPO株

 2017年にIPO(新規上場)を果たした企業は90社。前年の83社から1割近く増えた。

IPO株はIT系が上昇率が高い!

 「IPOは例年3月と12月に集中しますが、今年の3月も20社余りが上場。なかでも東証マザーズ市場に上場したIT系銘柄の初値が大きく跳ねました」と語るのは、IPO分析を専門とするフィスコの株式アナリストの小林大純さん。

 東証マザーズ指数が2016年11月の安値から3月にかけて大きく上昇したことも追い風となったが、「AI(人工知能)やIoT(モノのインターネット)といったテクノロジー分野のキーワードが注目され、関連するIT銘柄のIPOが人気化した側面もあるようです」と小林さんは見る。

 実際、2017年のIPO株の初値上昇率が高かったのは、人材交流SNSの「ウォンテッドリー(3991)」、クラウド型業務システムの「ビーブレイクシステムズ(3986)」、ネット分析サービスの「ユーザーローカル(3984)」など、IT系銘柄が上位を占めている。

 しかし、より注目したいのは、初値上昇株よりも、地味にじっくり上がったIPO株だ。以下は2017年にIPOを果たした銘柄の安値からの上昇率ランキングなので、まずはその顔ぶれをチェックしてみてほしい。

2017年のIPO株「上昇率」ベスト10
  上昇率 株価(12/1) 年初来安値・日付 投資判断 最新の株価
1位 ◆ジャパンエレベーターサービスHD(6544・東M)
344% 1931円 435円・3/17 強気
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【分析コメント】独立系のエレベーター保守・保全。サービスへの評価が高く、口コミで顧客数が増加。
2位 ◆ユナイテッド&コレクティブ(3557・東M)
198% 9080円 3050円・8/15 強気
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【分析コメント】主力の居酒屋「てけてけ」など好調。株価には過熱感も、来期業績が視野に入れば再度上昇へ。
3位 ◆インターネットインフィニティー(6545・東M)
175% 2660円 966.3円・4/14 強気
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【分析コメント】リハビリ型デイサービスの開設需要強く高成長続く。指標面の過熱感は業績拡大で後退へ。
4位 ◆パークシャテクノロジー (3993・東M)
136% 1万1550円 4890円・9/22 強気
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【分析コメント】トヨタ出資の東大発AIベンチャー。前期売上高は倍増、今期も大幅増収増益見込み。
5位 ◆ズーム(6694・東J)
130% 3270円 1421円・4/17 買い
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【分析コメント】主力のハンディオーディオレコーダーやマルチエフェクターが好調。業績拡大期待が高まる。
  上昇率 株価(12/1) 年初来安値・日付 投資判断 最新の株価
6位 ◆力の源ホールディングス(3561・東M)
124% 2078円 929円・4/13 強気
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【分析コメント】ラーメン店「一風堂」を展開。海外展開が順調。好業績の高成長外食株として人気化。
7位 ◆ウェーブロックHD(7940・東2)
109% 1295円 619円・4/14 強気
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【分析コメント】筆頭株主で提携先のサンゲツ向け壁紙が伸長し業績上方修正。需給調整の一巡待ち。
8位 ◆エコモット(3987・札A)
106% 3000円 1457.5円・8/14 強気
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【分析コメント】IoTソリューションの好調で上期は想定より赤字縮小。業績は下期偏重で一段と期待が高まる。
9位 ◆ソレイジア・ファーマ(4597・東M)
92% 421円 219円・3/29 中立
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【分析コメント】がん分野における新薬開発品を導入。当面は先行投資が継続し、赤字継続の見通し。
10位 ◆テックポイント(6697・東M)
90% 2021円 1061円・9/29 買い
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【分析コメント】監視カメラ向け半導体で中韓台の主要メーカーに採用。車載カメラ向けも成長の原動力に。
 ※投資判断と分析コメントは、フィスコの小林大純さん。

 2017年のIPO株上昇率ランキングは、トップの「ジャパンエレベーターサービスホールディングス(以下、JES)(6544)」のほか、博多ラーメンチェーンの「一風堂」を展開する「力の源ホールディングス(3561)」など、IT系以外の顔ぶれも目立つ。

 「『JES』はエレベーターの保守・保全サービスを提供する一見地味な会社ですが、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて都心の再開発が進めば、サービスの需要拡大が期待できます。同じように、明確な成長ストーリーを思い描けるIPO株は、たとえ地味でも株価が上がりやすいようです」(小林さん)

 また、IT系、非IT系にかかわらず、少子・高齢化対策や企業の生産性向上、働き方改革、物流の合理化といった社会問題にかかわる製品やサービスを提供しているIPO株は、世の中の関心の高さを反映して上昇しやすい傾向にあるので、銘柄選択のヒントにしてみてほしい。

(※関連記事はこちら!)
⇒2017年の大型株「上昇率」&「下落率」ランキング!株価上昇率の高かった半導体、ロボット関連株など2017年の傾向から2018年に「買い」の銘柄を探せ!

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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
27社
38社
18社
30社
28社
44社
10%以上:1人1票の平等抽選 532万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。

※残あり口座数
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◆「IPO(新規上場)が当選しやすくなる」証券会社の選び方を伝授! 優先すべきは、当選するまで資金が不要な岡三オンライン証券、野村証券などの4社だ!
◆「野村證券が主幹事のIPOは公募割れなし」は本当? イベント投資の達人・夕凪氏が過去のデータを分析し、IPO投資に役立つ「アノマリー」を徹底検証!
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
18社
41社
15社
34社
14社
39社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
299万
【ポイント】
ここ数年、主幹事数が増加。2017年は18社ものIPO銘柄で主幹事を務め、取扱銘柄数も41社と多い。ちなみに2017年、初値騰落率2位の「ウォンテッドリー(初値騰落率:+401%)」や5位の「ユーザーローカル(初値騰落率:325%)」の主幹事も務めた。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、5%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売。

※残あり口座数
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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
13社
71社
13社
64社
24社
72社
10%:1人1票の平等抽選 285万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2017年は全90社中、実に71社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数は、2016年と2017年は13社に甘んじたものの、2015年は24社もの主幹事実績を持つ。日本3大証券会社のひとつだけあり、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」などの超大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねた。1人1単元しか申し込めないので、資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
8社
83社
13社
75社
8社
78社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
426万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2017年は全90社中83社、実に92%以上のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
3社
11社
5社
15社
5社
27社
10%:1単元1票の平等抽選 35万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※1
27社
2社※1
19社
7社※1
18社
一定割合:1人1票の平等抽選 109万
【ポイント】
日本3大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。

※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2017 2016 2015
4社※2
23社
0社※2
6社
6社※2
10社
10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
17万
【ポイント】
「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年秋から「岡三証券」が引受シ団に入ったIPO銘柄はすべて「岡三オンライン証券」で取り扱うことに。「岡三証券」がIPOの取扱拡大に乗り出したこともあり、取扱銘柄数が急増。2018年は、3月末までの時点ですでに17社も取り扱っている。また、割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。

※1「岡三証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2018年3月末時点。
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IPO株の主幹事数、取扱銘柄数がトップクラスで
2017年には約8割のIPO株を取り扱った実績が!
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