IPO株の銘柄分析&予想

「ドラフト」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の空間デザイン・設計・施工企業との比較や予想まで解説![2020年2月17日 情報更新]

2020年2月12日公開(2020年2月17日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 ドラフト
市場・コード/業種 東証マザーズ・5070/建設業
上場日 3月17日
申込期間(BB期間) 3月2日~3月6日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券SBI証券野村證券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

ドラフトが3月17日にIPO(新規上場)!

「ドラフト」の公式サイトより

 ドラフトは、2020年2月12日、東京証券取引所に上場承認され、2020年3月17日にIPO(新規上場)することが決定した。

 ドラフトは2008年4月1日に設立された。新しいオフィス環境のデザインを提供することにより事業を拡大してきた。現在、オフィスや店舗・ホテルを超え、商業施設・オフィスビル、さらには都市機能全体として、ヒューマンエクスペリエンスのあり方が大きな課題となっている。同社グループの事業領域は共用空間のデザインを行う環境設計、街区全体をデザインする都市開発などに広がりを見せている。

ドラフトのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 2月28日
ブックビルディング(抽選申込)期間 3月2日~3月6日
公開価格決定 3月9日
購入申込期間 3月10日~3月13日
払込日 3月16日
上場日 3月17日

ドラフトのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2020年2月12日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券(主幹事証券)
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券
公式サイトはこちら!
みずほ証券  
極東証券  
いちよし証券  

ドラフトのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 1520
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2020年2月12日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

ドラフトの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 447万株(予定)
公開株式数 公募72万株  売出46万株
(オーバーアロットメントによる売出17万7000株)
想定公開規模(※1) 20.6億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

オフィス、都市開発等の空間開発の企画・設計・施工

 2008年、東京都新宿区にオフィス内装事業を目的として同社を設立。同社グループは、デザインを基軸とした空間開発の企画・設計から施工までを業務としている。施工業務においては、元請けとしてプロジェクトマネジメント及びコンストラクションマネジメントを行っており、大工工事・電気工事・内装仕上工事等は外部協力会社へ外注している。デザイン機能、プロジェクトマネジメント機能及びコンストラクションマネジメント機能が連携してクライアント業務にあたっている。

 同社グループの事業の特色は、デザインを切り口として多領域で事業を展開している点。グループ従業員の約6割がデザイン部門に所属している。

 売上高の67.6%を占めるオフィス向けでは、「オフィス=コスト」ではなく、企業のビジョンをデザインによって形作り、働く人々に付加価値を生み出す場を目指したオフィスデザインを提供してきた。

 同10.0%を占める商業施設向けでは、デザインによってもたらされるその空間でしか体験することのできない新しい発見、人とのつながりや愛着心を、企業ブランドに合わせてデザインし、その空間を訪れる価値を創造している。

 同22.4%を占める都市開発・環境設計・その他向けでは、建築物のブランドイメージを左右する、ビルディングエントランスやロビーといった環境設計、老朽化したビルのリニューアルデザイン、さらには街区全体をデザインする都市開発にも事業が広がっている。売上高の15.2%がサンフロンティア不動産<8934>向け。従業員は連結で137名。

 3/17はミアヘルサ<7688>及びリビングプラットフォーム<7091>と3社同時上場になり、初値買いの分散が予想される。IPOで人気の業態とは必ずしも言えず、公開規模も同時上場する2社と比べやや大きい。新築オフィスビルの相次ぐ開業や企業の根強いオフィス需要を背景に事業環境は良好とみられ、

 同社も今期25.6%増収、35.9%経常増益予想と業績は好調。成長株として評価される余地は十分にあるものの、想定仮条件水準の予想PERを類似会社と比較すると、業績の伸びに相応した価格設定と受け止められる可能性もある。建築コンサルタントの明豊ファシリティワークス<1717>が16.7倍、オフィス家具のイトーキ<7972>が25.1倍、オカムラ<7994>が11.9倍、ディスプレイの乃村工藝社<9716>が18.6倍などとなっている(いずれも2/14終値ベース)。

◆「ドラフト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券
公式サイトはこちら!
 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
17社
35社
23社
37社
27社
38社
10%以上:1人1票の平等抽選 534万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
22社
43社
13社
31社
18社
41社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
302万
【ポイント】
毎年、数多くのIPOで主幹事を務め、取扱銘柄数も多いが、特に2019年は実績数を大きく伸ばし、主幹事数では野村證券を抜いてトップだった。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則、個人投資家への販売予定数量の15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、原則10%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売(※2)
※残あり口座数
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◆【証券会社比較】大和証券の「現物手数料」「信用取引コスト」から「取扱商品」、さらには「最新のキャンペーン情報」まで、まとめて紹介!
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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
20社
61社
21社
66社
13社
71社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
293万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2019年は主幹事数で第2位! 取扱銘柄数も多く、全86社中、実に61社のIPO銘柄を取り扱った。また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
7社
82社
11社
87社
8社
83社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
463万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2019年は全86社中82社と約95%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2019 2018 2017
4社
27社
1社
20社
3社
11社
10%:1単元1票の平等抽選 32万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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東海東京証券の公式サイトはこちら
※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2019年3月末時点。
注目の証券会社!

【SMBC日興証券】
IPO取扱数がトップクラスで主幹事数も多い!
2018年には66社のIPO取扱実績数を誇る
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