【日本株】株価10倍も夢じゃない「10倍期待株」2銘柄を紹介！ アナリストが注目したのは「ギフティ」と「イメージ・マジック」！
発売中のダイヤモンド・ザイ2023年1月号の大特集は「暴落時こそ買い！【10倍株】ベスト50」。この特集では、株価10倍も期待できる成長性を秘めた10倍株にスポットを当て、アナリストの推奨銘柄を紹介。また、10倍株の発掘に定評があるファンドマネージャーなどに、10倍株を探すコツも聞いているので、銘柄選びの参考になるはずだ。
今回はその中から、アナリストが選んだ注目の「10倍期待株」2銘柄を紹介！
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相場の底が見えつつある今は「10倍期待株」を探す好機！
過去の10倍株は、ほとんどが時価総額の小さい中小型株！
これから成長していく株の場合、成長に応じて株価がぐんぐん上がり、買ったときの10倍以上になるケースもある。だが、2022年は相場環境が厳しく、成長株にとっては逆風の年となった。
とはいえ、相場の底は見えつつあり、株価10倍を狙うなら、安くなっている今が買い時とも言える。実際、振り返ってみると暴落後の上昇局面では、数々の10倍株が誕生してきたのだ。
それでは、株価が10倍になるのは、どのような銘柄なのだろうか。過去の10倍株を分析すると、多くは時価総額が小さい中小型株であることがわかる。知名度が低く、事業内容が分かりづらい銘柄も多い。それだけに、株価が10倍になりそうな「10倍期待株」を自力で探すのは、なかなか難しいのが実状だ。
そこで今回は、中小型の成長株に詳しいダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さんと、プライムコムリサーチの松尾範久さんに、10倍期待株を選んでもらった。さらに、選んだ企業を実際に取材し、ビジネスモデルの特徴や強みなどを詳細に分析。さらなる成長の可能性を探っているので、投資の参考にしてほしい。
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eギフトのプラットフォームを手掛ける「ギフティ」に注目！
eギフト分野の拡大に伴って、着実に事業成長の見通し
最初に紹介するのは、小林大純さんがおすすめするギフティ（4449）だ。
ギフティは、eギフトのプラットフォームを手掛ける企業。最近は、クーポン券も紙ではなくスマホの時代になっており、企業の販促活動も、電子クーポン（eギフト）が増えている。ギフティには、eギフトを発行する企業と、eギフトが利用できる飲食・小売店の双方からシステム利用料が入る仕組みになっている。
プラットフォームの要は、eギフトが使える飲食・小売店のラインアップが、いかに魅力的かどうかだろう。おもなターゲットは、eギフトが使いやすい500円程度の商品を取り揃えるチェーン店だ。スターバックスなどは、その代表例。ほかにも、eギフトは現在、約260ブランドで使える。
目下、このeギフトが成長軌道に乗り、周辺へと事業領域を広げている。「この先は、ホテルやお酒など、単価3000円以上のeギフトも扱いたい」（太田睦代表）
さらに、2021年末には社債などで約100億円を調達し、M&Aを積極化。eビジネスのみならず、モノの企画・製造や配送もできる体制を整えた。また、自治体でもふるさと納税や地域通貨の電子化が進んでおり、「2～3年かけて、さらに広げていきたい領域」（太田代表）とのことだ。
取材を受けて、小林さんはギフティを次のように評価する。
「コロナの影響で、業績が短期的に減速したのはやむを得ないでしょう。株価の下落局面でも、一部の機関投資家の買い増しが確認され、経営への信頼の高さが感じられます。法人利用のほか、旅先納税（「ふるさと納税」の制度を利用し、旅行・出張で訪れた街で寄付できる仕組み）を中心に、自治体からの引き合いが増加しています。500種類以上のギフトから自由に選べる『giftee Box』など、新コンテンツによる案件増加や、ギフト分野拡大による市場開拓が成長に寄与しそうです」（小林さん）
オンデマンド・プリントサービスの「イメージ・マジック」は、
コンテンツ企業などの課題を解決し、環境問題にも貢献！
続いて紹介するのは、松尾範久さんがおすすめするイメージ・マジック（7793）だ。
イメージ・マジックは、Tシャツやマグカップなどの立体物に、1点から印刷するオンデマンド・プリントサービスを提供する企業。オンラインストアを持つ企業など、約30社とシステムを連携している。
利用企業にとっては、発注や配送の手間がかからないのが魅力だ。在庫を持たずに済むようになるので、環境問題にも貢献していると言える。キャラクターやコンテンツ企業など、需要が読みづらい業界に高いニーズがある。
ただし、売上高はまだ50億円規模。欧米では同じオンデマンド印刷事業で、売上高が数百億円という企業が複数存在することを考えると、伸びしろがありそうだ。
イメージ・マジックの山川誠社長は「実は、印刷は全工程のごく一部にすぎない」といい、印刷の前後のあらゆる工程で省力化を進めてきた。これにより、商品1点の納品までの時間を短縮、低コストを実現している。目指すは「1万個でも1個でも、同じ原価で印刷できるようになること」だ。
実際、印刷サービスのみならず、全工程で開発した機械に問い合わせがきており、新たな成長領域と位置づけているという。
取材を受けて、松尾さんはイメージ・マジックを次のように評価する。
「日本におけるオンデマンド印刷のパイオニア的存在。低コストで、多品種の少量生産を可能としています。先行し、すでに競争状態にある欧米企業よりも、人手をかけずに生産できる高効率な生産システムを構築。競争優位にあり、成長意欲が高まっている点で大いに評価できます。ただし、まだ一般的には認知度が低いのが現状。また、一部取引先のeコマース事業の停滞の影響を受けて、今期は第2四半期までの業績進捗率が低下。これらがリスク要因でもあり、上場後の株価低迷の要因になっています。しかし、DX化を積極的に推進し、ビジネスモデルの変革を図ってきた点を高く評価したいです」（松尾さん）
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