2018年に「上がった株」＆「下がった株」のランキングから、2019年に”買い”の銘柄を探せ！
ダイヤモンド・ザイは、年末年始の恒例企画「2019年『株』大予測＆儲け方」を大特集！ 投資のプロ100人が、日経平均株価、マザーズ指数、NYダウなどの主な株価指数やドル円、ユーロ円などの為替レートの値動きを大予測しているほか、2019年に投資で儲けるための「勝ち戦略」＆株価が上がりそうな株や投資信託を紹介している。
今回はその中の「2019年に上がる株を探せ！」から一部記事を抜粋。2018年に上がった株＆下がった株をランキング形式で紹介し、それらの銘柄が2019年にどのような展開を見せそうか、プロの評価を公開するので、2019年の投資の参考にしてみてほしい！（※評価は、ラカンリチェルカの村瀬智一さんと、ダイヤモンド・ザイ人気500銘柄分析チームが担当。上昇率と下落率は2018年1月4日～12月4日時点）
2018年の大型株で「下がった株」は半導体・ロボット関連、
「上がった株」は景気に左右されにくい内需関連が中心！
まずは、「2018年に下がった大型株」から紹介していこう。
「2018年に下がった大型株」を株価の下落率が高かった順に見ていくと、半導体・ロボット関連銘柄が中心となった。2015年後半からの2～3年間、日本株式市場を牽引してきた半導体・ロボット関連銘柄だったが、2018年は売り一辺倒となった。
「半導体関連はブームで過剰に買われすぎていたこともあり、世界的な景気減速懸念や、中国での設備投資が慎重になったことで、一気に売りに転じました」（ラカンリチェルカ・アナリストの村瀬智一さん）
2018年10月に、産業用ロボットメーカーの「安川電機（6506）」が下方修正すると、連鎖的な売りに拍車がかかり、2～3年前に躍進した「ファナック（6954）」や「ナブテスコ（6268）」、「THK（6481）」などが軒並み下がった。ただ、下がりすぎて株価が割安になった銘柄もあり、一部銘柄は「強気」判断になっている。
なお、ダイヤモンド・ザイでは、「2018年に下がった大型株ランキング」を20位まで紹介しているが、ここでは上位5位までを抜粋して紹介しよう。
| ■2018年に下がった大型株ランキング | ||||
| 最低投資額（12/4） | 下落率 | 投資判断 | 最新の株価 | |
| 1位 | ◆シャープ（6753・東1） | |||
| 約17万円 | -59％ | 中立 |
 |
|
| 第2四半期は計画線上。競争環境は厳しい。 | ||||
| 2位 | ◆ルネサスエレクトロニクス（6723・東1） | |||
| 約6万円 | -59％ | 強気 |
|
|
| 【投資判断】年内に在庫調整が一巡。改善が見えれば反転へ。 | ||||
| 3位 | ◆LIXILグループ（5938・東1） | |||
| 約15万円 | -54％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】上期は大幅減益。プロ経営者の瀬戸氏が退任。 | ||||
| ４位 | ◆SUMCO（3436・東1） | |||
| 約18万円 | -48％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】2019年12月期は増益率が大幅な鈍化の見通し。 | ||||
| ５位 | ◆ZOZO（3092・東1） | |||
| 約26万円 | -47％ | 強気 |
|
|
| 【投資判断】売上高は26％増、既存事業の収益力は抜群。 | ||||
一方、「2018年に上がった大型株」を株価の上昇率が高かった順に見ていくと、景気に左右されにくい内需関連が目立った。いまだ上昇の勢いが強い銘柄も多いが、なかにはすでに割高になっている銘柄も。たとえば、「ドンキホーテHD（7532）」と提携した「ユニー・ファミリーマートHD（8028）」は、株価高騰で割高になり、プロの評価は「売り」判断に。
「米国や世界的な景気減速懸念により、景気に敏感なハイテク関連から、不景気にも強い内需関連へという流れは2019年も続きそうです。小売りなど従来の内需関連のみならず、新しいテーマとして、システムの構築やメンテナンスを行うシステムインテグレーター（SI）や、データセキュリティ関連も注目です」（村瀬さん）
ダイヤモンド・ザイでは、「2018年に上がった大型株ランキング」を20位まで紹介しているが、ここでは上位5位までを抜粋してみたい。
| ■2018年に上がった大型株ランキング | ||||
| 最低投資額（12/4） | 上昇率 | 投資判断 | 最新の株価 | |
| 1位 | ◆大日本住友製薬（4506・東1） | |||
| 約38万円 | 164％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】ラツーダ特許訴訟が和解。細胞医薬品へ期待も。 | ||||
| ２位 | ◆ユニー・ファミリーマートHD（8028・東1） | |||
| 約163万円 | 134％ | 売り |
|
|
| 【投資判断】株価急騰でPER50倍台はローソンの2倍。 | ||||
| 3位 | ◆エーザイ（4523・東1） | |||
| 約104万円 | 93％ | 強気 |
|
|
| 【投資判断】抗がん剤事業の拡大で通期計画を上方修正。 | ||||
| ４位 | ◆東京電力HD（9501・東1） | |||
| 約7万円 | 83％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】第2四半期は猛暑で増収も燃料費が増え微減益。 | ||||
| ５位 | ◆タカラバイオ（4974・東1） | |||
| 約29万円 | 83％ | 強気 |
|
|
| 【投資判断】研究用試薬が好調なほか、遺伝子治療薬も売上計上。 | ||||
2018年の「新興株」の上がった株・下がった株ランキングは、
IPO人気の高まりの影響を受けた銘柄が目立った！
新興市場株はIPO人気の高まりで初値が高騰しがちだが、反動で株価が急落することも。「介護や人材関連は、高成長が見込みにくいので、割高なときは気を付けましょう」（村瀬さん）
実際、「2018年に下がった新興株」を株価の下落率の高かった順にランキング化したところ、息の長いテーマと言われている介護関連が目立つ結果に。以下ではそのランキングを一部抜粋。ダイヤモンド・ザイでは10位まで挙げているが、ここでは上位5位までを紹介しよう。
| ■2018年に下がった新興株ランキング | ||||
| 最低投資額（12/4） | 下落率 | 投資判断 | 最新の株価 | |
| 1位 | ◆中村超硬（6166・東M） | |||
| 約12万円 | -84％ | 弱気 |
|
|
| 【投資判断】中国の方針転換で太陽光市場低調。債務超過に。 | ||||
| ２位 | ◆幸和製作所（7807・東J） | |||
| 約10万円 | -78％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】介護関連で人気化、株式分割後は材料難からじり安に。 | ||||
| 3位 | ◆ニチダイ（6467・東J） | |||
| 約9万円 | -78％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】山田亨による大量保有で急騰もその後は急速に失速。 | ||||
| ４位 | ◆インターネットインフィニティ（6545・東M） | |||
| 約8万円 | -77％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】介護報酬改定を追い風に上昇も、先行投資で下方修正。 | ||||
| ５位 | ◆SERIOホールディングス（6567・東M） | |||
| 約10万円 | -77％ | 中立 |
|
|
| 【投資判断】子育て関連として初値は公開価格の2.3倍に。割高。 | ||||
最後は「2018年に上がった新興株」。株価上昇率が高かった順にみると、実にさまざまな業種がランクインした。そのなかでも、高成長分野であるセキュリティやキャッシュレス関連は、株価の伸びが期待できるというのがプロの見通し。もちろん、2018年に値上がりして割高になっているものあるので、株価指標も見ながら投資するチャンスをうかがおう！
| ■2018年に上がった新興株ランキング | ||||
| 最低投資額（12/4） | 上昇率 | 投資判断 | 最新の株価 | |
| 1位 | ◆ALBERT（3906・東M） | |||
| 約151万円 | 1159％ | 強気 |
|
|
| ビッグデータ、AIで販促支援。トヨタと提携。 | ||||
| ２位 | ◆地域新聞社（2164・東J） | |||
| 約38万円 | 791％ | 中立 |
|
|
| M&Aや地域の情報網を生かし販促サービス展開。 | ||||
| ３位 | ◆エムティジェネックス（9820・東J） | |||
| 約157万円 | 717％ | 弱気 |
|
|
| ビルリニューアルが主力。株価上昇で割高感。 | ||||
| ４位 | ◆メディアファイブ（3824・福Q） | |||
| 約40万円 | 438％ | 中立 |
|
|
| ジュピタープロジェクト社による大量保有が明らかに。 | ||||
| ５位 | ◆テリロジー（3356・東M） | |||
| 約15万円 | 360％ | 中立 |
|
|
| セキュリティ関連。山田亨の大量保有で仕手化の動き。 | ||||
| ※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
 |
   |
   |
   |
   |
| 【2024年12月6日時点】 【証券会社おすすめ比較】 手数料、取引ツールetc.で総合比較！ おすすめネット証券はココだ！ |
||||||
| 株式売買手数料（税込） | 投資信託 | 外国株 | ||||
| 1約定ごと | 1日定額 | |||||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆楽天証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 | 2581本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
||||
| 【楽天証券のおすすめポイント】 国内株式の現物取引と信用取引の売買手数料が完全無料（0円）！ 株の売買コストについては、同じく売買手数料無料を打ち出したSBI証券と並んで業界最安レベルとなった。また、投信積立のときに楽天カード（一般カード／ゴールド／プラチナ）で決済すると0.5〜1％分、楽天キャッシュで決済すると0.5％分の楽天ポイントが付与されるうえ、投資信託の残高が一定の金額を超えるごとにポイントが貯まるので、長期的に積立投資を考えている人にはおすすめだろう。貯まった楽天ポイントは、国内現物株式や投資信託の購入にも利用できる。また、取引から情報収集、入出金までできるトレードツールの元祖「マーケットスピード」が有名で、数多くのデイトレーダーも利用。ツール内では日経テレコン（楽天証券版）を利用することができるのも便利。さらに、投資信託数が2500本以上と多く、米国や中国、アセアンなどの海外株式、海外ETF、金の積立投資もできるので、長期的な分散投資がしやすいのも便利だ。2024年の「J.D. パワー個人資産運用顧客満足度調査＜ネット証券部門＞」では総合1位を受賞。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【楽天証券の特徴とおすすめポイントを解説！】売買手数料が安く、初心者にもおすすめの証券会社！ 取引や投資信託の保有で「楽天ポイント」を貯めよう ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説！ 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||||
 |
||||||
| 【楽天カードを活用すれば、投資しながら楽天ポイントもゲット！】
|
||||||
| ◆SBI証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| すべて0円 ※取引報告書などを「電子交付」に設定している場合 |
2547本 | ○ 米国、中国、 韓国、ロシア 、アセアン |
||||
| 【SBI証券のおすすめポイント】 ネット証券最大手のひとつ。国内株式の売買手数料を完全無料化！ 取引報告書などを電子交付するだけで、現物取引、信用取引に加え、単元未満株の売買手数料まで0円になるので、売買コストに関しては圧倒的にお得な証券会社と言える。投資信託の数が業界トップクラスなうえ100円以上1円単位で買えるので、投資初心者でも気軽に始められる。さらに、IPOの取扱い数は大手証券会社を抜いてトップ。PTS取引も利用可能で、一般的な取引所より有利な価格で株取引できる場合もある。海外株式は米国株、中国株のほか、アセアン株も取り扱うなど、とにかく商品の種類が豊富だ。米国株の売買手数料が最低0米ドルから取引可能になのも魅力。低コストで幅広い金融商品に投資したい人には、必須の証券会社と言えるだろう。2024年は「JCSI（日本版顧客満足度指数）調査」の「証券業種」で1位を獲得。また口座開設サポートデスクが土日も営業しているのも、初心者には嬉しいポイントだ。 |
||||||
| 【SBI証券の関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説！】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス！ IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ |
||||||
|
|
||||||
| ◆松井証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 1885本 | ○ 米国 |
|
| 【松井証券のおすすめポイント】 1日定額制プランしかないものの1日の約定金額の合計が50万円以下であれば売買手数料が無料という手数料体系は非常に魅力的。また、25歳以下なら現物・信用ともに国内株の売買手数料が完全無料！ 資金が少なく、複数の銘柄に分散投資する初心者の個人投資家にはおすすめだ。その使い勝手は、チャート形状で銘柄を検索できる「チャートフォリオ」を愛用している株主優待名人・桐谷さんも「初心者に特におすすめ」と太鼓判を押す。また、デイトレード限定で手数料が無料、金利・貸株料が0%になる「一日信用取引」や手数料が激安になる「一日先物取引」など、専業デイトレーダーにとって利便性の高いサービスも充実している。「J.D.パワー2024年カスタマーセンターサポート満足度調査＜金融業界編＞」では、ネット証券部門で1位を受賞した。 ※ 株式売買手数料に1約定ごとのプランがないので、1日定額制プランを掲載。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【松井証券のおすすめポイントは？】1日50万円以下の株取引は手数料0円（無料）！ その他の無料サービスと個性派投資情報も紹介 ◆「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・桐谷広人さんに聞いてみた！ 桐谷さんがおすすめする証券会社は「松井証券」と「SBI証券」！ |
||||||
|
|
||||||
| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆マネックス証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 99円 | 115円 | 275円 | 550円/日 | 1767本 | ○ 米国、中国 |
|
| 【マネックス証券のおすすめポイント】 日本株の取引や銘柄分析に役立つツールが揃っているのがメリット。中でも、多彩な注文方法や板発注が可能な「マネックストレーダー」や、重要な業績を過去10期以上に渡ってグラフ表示できる「マネックス銘柄スカウター」はぜひ利用したい。「ワン株」という株を1株から売買できるサービスもあるので、株初心者はそこから始めてみるのもいいだろう。また、外国株の銘柄数の多さも魅力で、4850銘柄以上の米国株や約2650銘柄の中国株を売買できる。「dカード」や「マネックスカード」で投資信託を積み立てると最大1.1％のポイント還元。さらに、投資信託の保有金額に対し、最大0.26%分（年率）のマネックスポイントが付与されるのもお得だ。なお、2023年10月にNTTドコモと業務提携を発表しており、2024年7月からは「dカード」による投資信託のクレカ積立などのサービスが始まった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆NISAのクレジットカード積立は「dカード積立」がおすすめ！ ポイント還元率は業界トップクラスの1.1％で、｢dカード GOLD」ならお得な付帯サービスも満載 ◆【マネックス証券の特徴とおすすめポイントを解説】｢単元未満株｣の売買手数料の安さ＆取扱銘柄の多さに加え、｢米国株・中国株｣の充実度も業界最強レベル！ ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得！ 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ！ |
||||||
|
|
||||||
| 【人気の「米国株」の銘柄数がトップクラス！】
|
||||||
| ◆auカブコム証券（旧:カブドットコム証券） ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 1844本 | ○ 米国 |
|
| 【auカブコム証券のおすすめポイント】 MUFGグループとKDDIグループが出資するネット証券で、SB証券や楽天証券などと並んで5大ネット証券のひとつ。日本株は、1日定額制なら1日100万円の取引まで売買手数料が無料（0円）！「逆指値」や「トレーリングストップ」などの自動売買機能が充実していることも特徴のひとつ。あらかじめ設定しておけば自動的に購入や利益確定、損切りができるので、日中に値動きを見られないサラリーマン投資家には便利だ。板発注機能装備の本格派のトレードツール「kabuステーション」も人気が高い。その日盛り上がりそうな銘柄を予測する「リアルタイム株価予測」など、デイトレードでも活用できる便利な機能を備えている。投資信託だけではなく「プチ株（単元未満株）」の積立も可能。月500円から株を積み立てられるので、資金の少ない株初心者にはおすすめだ。「J.D.パワー 2024年カスタマーセンターサポート満足度調査＜金融業界編＞」において、ネット証券部門で2年連続第1位となった。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆auカブコム証券の新アプリで「スマホ投資」が進化！ 株初心者でもサクサク使える｢シンプルな操作性｣と、投資に必要な｢充実の情報量｣を両立できた秘密とは？ ◆｢auカブコム証券＋au PAY カード｣で積立投資すると最大5％のPontaポイントがたまる！ NISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ！ ◆【auカブコム証券の特徴とおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率は｢1％｣とネット証券トップクラス |
||||||
|
|
||||||
| ◆GMOクリック証券 ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 112本 | ○ （CFD） |
|
| 【GMOクリック証券のおすすめポイント】 1日100万円まで取引は売買手数料無料！ 1約定ごとプランの売買手数料も最安レベルで、コストにうるさい株主優待名人・桐谷広人さんも利用しているとか。信用取引の売買手数料と買方金利・貸株料も最安値レベルで、一般信用売りも可能だ！ 近年は、各種ツールや投資情報の充実度もアップ。米国株の情報では、瞬時にAIが翻訳する英語ニュースやグラフ化された決算情報などが提供されており、米国株CFDの取引に役立つ。商品の品揃えは、株式、FXのほか、外国債券やCFDまである充実ぶり。CFDでは、各国の株価指数のほか、原油や金などの商品、外国株など多彩な取引が可能。この1社でほぼすべての投資対象をカバーできると言っても過言ではないだろう。なお、国内店頭CFDについては、2023年末まで10年連続で取引高シェア1位を継続。頻繁に売買しない初心者やサラリーマン投資家はもちろん、信用取引やCFDなどのレバレッジ取引も活用する専業デイトレーダーまで、幅広い投資家におすすめ！ |
||||||
| 【関連記事】 ◆GMOクリック証券が“業界最安値水準”の売買手数料を維持できる2つの理由とは？ 機能充実の新アプリのリリースで、スマホでもPCに負けない投資環境を実現！ ◆「株主優待のタダ取り(クロス取引)」で得するなら、GMOクリック証券がおすすめ！ 一般信用の「売建」を使って、ノーリスクで優待をゲットする方法を解説！ ◆GMOクリック証券を「無料」で利用する裏ワザとは？ グループ会社の株主優待を効率よく利用することで、1年間に「最大375回分」の売買手数料が0円に！ ◆億トレーダーが初心者におすすめの証券会社を紹介！ NISA口座の売買手数料無料のSBI証券と、株主優待で売買手数料が無料になるGMOクリック証券がおすすめ |
||||||
|
|
||||||
| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
| 10万円 | 20万円 | 50万円 | 50万円 | |||
| ◆SBIネオトレード証券（旧:ライブスター証券） ⇒詳細情報ページへ | ||||||
| 0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円 （1日定額） |
0円/日 | 49本 | ○ （米国株CFD） |
|
| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。そのうえ信用取引の売買手数料が完全無料と、すべての手数料プランにおいてトップレベルの安さを誇る。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。2023年10月に新取引ツール「NEOTRADER」が登場。PC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株（現物・信用）やCFDをアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
||||||
| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった！ ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は？ 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流！ |
||||||
|
|
||||||
【積極的に売買する短期トレーダーに人気！】
 |
||||||
| ※手数料などの情報は定期的に見直しを行っていますが、更新の関係で最新の情報と異なる場合があります。最新情報は各証券会社の公式サイトをご確認ください。売買手数料は、1回の注文が複数の約定に分かれた場合、同一日であれば約定代金を合算し、1回の注文として計算します。投資信託の取扱数は、各証券会社の投資信託の検索機能をもとに計測しており、実際の購入可能本数と異なる場合が場合があります。 | ||||||
【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設＋条件クリアした人全員に
現金2000円プレゼント！⇒関連記事はこちら
| お得な限定キャンペーン！ | もれなく2500円プレゼント | 株の売買手数料がお得！ |
|---|---|---|
 新規口座開設＋条件クリアで もれなく2000円プレゼント！ |
 1日定額プランで 手数料を大幅値下げ！ |
 1日50万円までの取引 なら売買手数料0円！ |
| ネット証券最大手で、ザイ・オンラインでも人気NO.1⇒関連記事 | 2017年の秋からIPO取扱数がトップクラスに！⇒関連記事 | 優待名人・桐谷さんも「便利でよく使う」とおすすめ⇒ 関連記事 |
