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銘柄を選ぶ際によくあるのが「携帯電話関連銘柄を買いたいが、どの銘柄が有望か」「ある会社がいいと聞いたけど、同業他社でもっといい銘柄があるのでは？」と迷うことだ。
今回はそんな時に役立つ、同業他社の中から有望銘柄を探し出すネット証券の6つの情報ツールを紹介しよう。中には業種の中で銘柄を比較して点数やランキングが見られるツール、今期、来期、その先までを見越して、有望な銘柄を見つけるツールなどもある。
＜ワザ1＞ 売上高が近い似たもの銘柄
まずは簡単な方法から。SBI証券では銘柄情報欄（ログイン後）ですでに同業他社銘柄が表示されている。「株価」の画面を見ると、同業種の銘柄が掲載されており、さらに、売上げが近い銘柄は★印がついている。【図1】はNTTドコモ（9437）を検索した画面だ。
【図1】もっとも売上高が近い銘柄には★印がついている。ここではKDDIとソフトバンクに★印がある。
＜ワザ2＞ 400種のオリジナル業種で絞り込み
同業他社と言っても東証33業種で比較する場合、銘柄数が多すぎるかもしれない。松井証券やマネックス証券で利用できる「チャートフォリオ」は、400以上の「オリジナル業種」に分類されている。
たとえば、携帯電話キャリア銘柄だけを探したい場合、情報・通信業だと約340銘柄ある。一方、「オリジナル業種」の「電話・通信」なら6銘柄に絞り込まれている。各銘柄のチャートが一覧表示されており、値動きが比較可能だ【図2】。
【図2】銘柄は「オリジナル業種」で細分化され、チャートの形で比較できる。クリックで拡大画像表示
＜ワザ3＞ 値動きが似たペア・トレード銘柄
「値動きが似ている銘柄」は、SMBC日興証券で毎週掲載されている「クオンツ：ペア・トレード・モニター」というレポートを見るとわかる。
「ペア・トレード」とは、似た値動きをする同業種の2銘柄で、株価が離れた時に高い銘柄を信用取引で空売りし、低い銘柄を買うといったトレード手法だ。その後、両者の株価が再び近づいた時に決済を行うことで、上昇時でも下落時でも利益をあげるのが狙いだ。
たとえば、上記レポートに掲載されたペア・トレード銘柄は、ソニー（6758）とパナソニック（6752）、新日鐵住金（5401）とJFE（5411）【図3】など、16ペアの銘柄が毎週チェックされている。
【図3】ペア銘柄、新日鐵住金とJFEの相対チャート。SMBC日興証券「クオンツ：ペア・トレード・モニター」（2013年10月25日）より
このレポートで重要なのが、相対株価の乖離度を示す「zスコア」だ。普段は似た値動きをしてる銘柄でも、たまに値動きの比率が開く場合があり、「zスコア」の値が大きくなる。そんな時がペア・トレードのチャンスだ。上記のペアは、10月25日版のレポートで「zスコア」が大きかった銘柄だ。
＜ワザ4＞ 企業の財務や業績で比較する
企業の財務状況や業績など総合的に企業比較ができるツールがある。岡三オンライン証券が提供する「岡三ネットトレーダーWEB」の企業分析機能だ。このツールはトレードツールだが、インストール不要、利用料無料、ウェブブラウザで見られる（有料版「岡三ネットトレーダープレミアム」にも搭載されている）。
「企業分析」の「企業スコア」と呼ばれるページで、同業他社をレーダーチャートやランキング、マップ表示で多角的に比較できる【図4】。また、売上高予想や利益予想はもちろん、PERやROEといった指標でも比較が可能だ。総合評価で比較してもいいし、自分が重視したい指標のランキングで選らんでもいい。あらかじめ同業他社銘柄が絞り込まれている点も便利だ。
【図4】同業他社について成長性、収益性、財務性、割安性などの面で、点数や順位を見て比較できる。拡大画像表示
＜ワザ5＞ アナリストの業績予想で比較する
利益の伸びが将来にわたって継続しそうな銘柄、今期は伸びるが、やがて鈍化しそうな銘柄などがひと目でわかるツールがある。
「QUICKリサーチネット」は、QBR（QUICK企業研究所）予想、会社予想、QUICKコンセンサス予想で比較ができる。QUICKコンセンサスは、企業アナリストの業績予想の平均値だ。
QBRやQUICKコンセンサスでは、今期だけでなく、来期、銘柄によっては3期分の予想まで表示される。将来の業績の伸びが棒グラフで表示されて見やすい【図5】。
【図5】銘柄コードを入力して4社まで比較可能。売上高、営業利益、経常利益、純利益について、過去の推移から予想数値まで表示できる。
＜ワザ6＞ アナリストの評価が高い銘柄
マネックス証券で利用できる「決算＆業績予想IFIS」で銘柄を検索すると、「同業他社の状況」として、簡易的に各社のレーティングなどが見られる。さらに同業他社の一覧表を表示し、データ（CSV形式）としてダウンロードできる。
このデータには、経常利益とその増益率について会社予想、コンセンサス予想（アナリスト予想の平均）、レーティングなどがつまっている。表計算ソフトで操作できるため、データを並び替えて、有望な銘柄が見つけ出そう。
【図6】では情報・通信業の中で、「経常利益かい離率」が大きい銘柄順に並べ替えてみた。こうすると「会社予想が過小評価だ」とアナリストたちが見ている銘柄が浮き彫りになるのだ。
【図6】各業種の会社予想やコンセンサス予想のデータを表計算ソフトを使って分析できる。「経常利益かい離率」の大きな銘柄は、アナリスト評価が高いことを示す。拡大画像表示
| 【※関連銘柄の株価チャートはこちら！】 |
| ◆NTTドコモ（9437） |
| ◆ソニー（6758） |
| ◆パナソニック（6752） |
| ◆新日鉄住金（5401） |
| ◆JFEホールディングス（5411） |
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