IPO株の銘柄分析&予想

「アールプランナー」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の注文住宅・分譲住宅販売企業との比較や予想まで解説![2021年1月18日 情報更新]

2021年1月6日公開(2021年1月18日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 アールプランナー
市場・コード/業種 東証マザーズ・2983/不動産業
上場日 2月10日
申込期間(BB期間) 1月25日~1月29日
おすすめ証券会社 野村證券SBI証券auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)DMM.com証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

アールプランナーが2月10日にIPO(新規上場)!

「アールプランナー」の公式サイトより

 アールプランナーは、2021年1月6日、東京証券取引所に上場承認され、2021年2月10日にIPO(新規上場)することが決定した。2020年4月22日にIPO予定だったが、4月2日に上場延期を決定(旧記事はこちら)。今回改めて上場を決定した形となる。

 アールプランナーは2003年10月3日に設立された。注文住宅の請負事業、リフォーム・エクステリアの請負事業を行う「注文住宅事業」、分譲住宅の販売、不動産の仕入・販売事業や、不動産仲介、中古不動産の取得・再生・販売を行う「不動産事業」を展開している。

アールプランナーのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 1月21日
ブックビルディング(抽選申込)期間 1月25日~1月29日
公開価格決定 2月1日
購入申込期間 2月2日~2月5日
払込日 2月9日
上場日 2月10日

アールプランナーのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2021年1月18日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
野村證券(主幹事証券)
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)
[最短翌日に
取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
公式サイトはこちら!
三菱UFJモルガン・スタンレー証券  
みずほ証券  

アールプランナーのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 2090
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2021年1月6日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

アールプランナーの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 127万株(予定)
公開株式数 公募27万株  売出13万株
(オーバーアロットメントによる売出6万株)
想定公開規模(※1) 9.6億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

アールプランナーは戸建て住宅と不動産の取得・販売などを行う

 2003年、エクステリア事業・リフォーム事業を目的として名古屋市に設立。同社グループは、同社及び連結子会社1社により構成されており、「戸建住宅事業」と「その他不動産事業」を展開している。

 売上高の96.1%を占める戸建住宅事業は、主に注文住宅の請負事業、リフォーム・エクステリアの請負事業、分譲住宅の販売事業、不動産の仕入・販売事業を行っている。新築住宅ブランド「アールギャラリー」は、顧客の想い描く理想を追求する自由設計の家を目指し、安全性(耐震性・耐風性)と快適性(断熱性)だけでなく、デザイン性(意匠性)を重視した注文住宅。顧客の予算・要望に合わせてイージーオーダー、セミオーダー、フルオーダーの3つの商品を提供している。

 「Fの家」は、シンプルな間取りを提案し、建材・設備をあらかじめ厳選したもののなかから選択することにより流行に流されない家づくりのできる注文住宅。「A GALLERY」は、敷地のポテンシャルを最大限に発揮した設計、洗練されたデザインの提案だけでなく安全性と快適性も兼ね備えた完全自由設計の商品となっている。2020年1月期の販売件数は注文住宅が255棟、分譲住宅が219棟。

 同3.8%を占めるその他不動産事業は、中古不動産・収益不動産の取得・再生・販売事業等を行っている。愛知県を中心として23拠点(愛知県20拠点、東京都3拠点、2020年11月末時点)構えており、住宅一次取得者(初めて住宅を購入する人)のボリュームゾーンを主要顧客層として、住宅・不動産に関わるサービスをワンストップで提供する。「デザイン力・商品力×不動産情報力×集客力×販売力」を強みとすることで、「注文住宅」×「分譲住宅」×「不動産仲介」のビジネス展開(ワンストップ・プラットフォーム戦略)が可能。

 従業員は連結で290名。 従前に昨年4/22の上場を予定し、延期した経緯がある。その際の想定発行価格は1680円で、今回は価格水準を引き上げての再チャレンジとなる。住宅メーカーのIPOはあまり人気があるとは言えず、前期・今期と経常減益が続くことから成長期待も高まりにくいか。しかし、公開規模に荷もたれ感はなく、短期的に売り手となりそうな株主も見当たらないため、需給面は良好だろう。

 株価バリュエーションにも割高感は特段感じられず、下値不安の乏しさから一定の買いが入りそうだ。類似のマザーズIPOでは2019年12月上場のランディックス<2981>が公開価格比+124.5%という初値を付けているが、これはIPO全体として初値好調だった影響が大きい。

◆「アールプランナー」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
野村證券
公式サイトはこちら!
SBI証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
auカブコム証券(旧:カブドットコム証券)[最短翌日に取引可能]
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DMM.com証券
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
22社
41社
17社
35社
23社
37社
10%以上:1人1票の平等抽選 532万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
16社
52社
20社
61社
21社
66社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
305万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2020年は主幹事数、取扱銘柄数ともに第3位! また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
43社
22社
43社
13社
31社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
302万
【ポイント】
毎年、数多くのIPOで主幹事を務め、取扱銘柄数も多いが、特に2019年は実績数を大きく伸ばし、主幹事数では野村證券を抜いてトップだった。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則、個人投資家への販売予定数量の15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、原則10%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売(※2)
※残あり口座数
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
85社
7社
82社
11社
87社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
596万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2020年は全93社中85社と約91%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
1社
16社
4社
27社
1社
20社
10%:1単元1票の平等抽選 32万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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東海東京証券の公式サイトはこちら
※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2020年9月末時点。
注目の証券会社!

【SMBC日興証券】
IPO取扱数がトップクラスで主幹事数も多い!
2019年には61社のIPO取扱実績数を誇る
おすすめ証券会社!関連記事はこちら

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