個人投資家の「株で勝つ!」投資手法を徹底解剖!
2015年10月31日公開(2017年12月4日更新)
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ザイ・オンライン編集部

株式投資で数十万円を10年で6000万円にした
会社員まつのすけさん(32歳)が得意とする
「短期売買の組み合わせ投資法」とは?

ダイヤモンド・ザイには「不動産・株・投信で最高20億を作った6人のワザ」が載っている。今回はその中から公募増資を発表した株の信用売りや株価指数への採用株を買うなど、イベントをチェックし短期売買をすることで資産を大きく増やした、まつのすけさんの投資法を大公開。

まつのすけさん(東京都・32歳) 某機関投資家で働く会社員投資家。 ブログ「The Goal」で日々の投資を綴る。

過去のデータを使って狙う数種類の
投資手法で小さな利益を積み重ねる!

「IPO」、「公募増資」、「株主優待」など、色々な手法で稼ぐ!

 株投資歴10年のまつのすけさん(東京都在住・32歳、会社員)は、資金数十万円からスタートして現在までに4000万円の利益を出し、資産を6000万円にまで増やし、投資を続けている。まつのすけさんの特徴は、無茶な取引をせず年10%の利益を安定的に稼ぐことで、具体的な方法としては、いくつかの投資手法を組み合わせて小さな利益を積み上げていく、というものだ。

 「長期で上がる株をかぎ分けるのは難しいし、企業の財務諸表をじっくり読み込んで業績のいい株を長期で保有するのも苦手。でも、数多くのデータを集めて、いろいろな角度から物事を分析するのは得意です」

 現在、まつのすけさんがもっとも得意とするのは、「公募増資を発表した株の空売り」だ。一般的に、公募増資を発表した株は1株益が希薄化するために値下がりしやすい。

公募増資や売り出し株。大量売り出し発表で売る!8月末に東芝がトプコン株の大量売り出しを発表。その前から下落基調だった株価はさらに下落へ。この発表を受けて信用売り注文を出し儲けた。公募増資は、特に希薄化が激しい時は下がりやすく、信用売りで儲けることができる。

 「ダラダラと値下がりを続けるものを過去のデータから予測して、それを空売りします」

 過去5年分以上のデータを分析すると見えてくるものがあるという。

 「一般的には地合が悪いときや公募増資なら希薄化が激しいときは下がりやすいです。たとえば30%の希薄化なのに株価がまだ10%しか下がっていなければ売り。寄り付きで急落しなければ、ダラダラ下がる可能性が高いのです」


 1回につき最大1000万円の資金を使って、公募増資や売り出しを実施する株の株価の様子を確認してから注文。短い時には数時間、長くても2~3週間で取引は終了する。

「予想が外れたら最大10%の下落で迷わず損切り。1回の失敗にこだわりません。この手法で年5~10%の利益を出せています」

 最近ではトプコン(7732)アトム(7412)で大きな成功を収めたという。

株主優待株の波乗り投資やIPO株の上場後狙い、
日経平均などの採用&除外銘柄にも注目!

 次に利益を上げているのが、「株主優待の波乗り」だ。株主優待銘柄が権利確定日に向かって上昇していく傾向があることから、権利確定日の1カ月前くらいに買って、確定日の前日近辺に売って値幅を取るというもの。

年1回権利確定の株主優待株を権利確定日前に買う!優待株は権利確定日に向けて株価が上がる傾向がある。最近では数カ月前から買う必要があるが、年1回の権利確定の株主優待株は年2回確定の株より確定日に向けての動きがわかりやすい。アヲハタは10月末の確定日に毎年上昇している。

 「過去のチャートを見て、株主優待の権利確定日に向かって、きれいな右肩上がりのものを探すと成功率が高くなります。アヲハタ(2830)サッポロドラッグストアー(2786)は素直に上がってくれました。ただ、最近はこの手法が有名になりすぎて、権利確定日の2~3カ月前に買わないと儲けられなくなりました。オススメは株主優待が年1回の銘柄です」

 とはいえ、この手法でも年に3~4%の利益を着実に積み上げている。

 「IPO株のセカンダリー投資」も得意な投資手法の1つ。人気IPO株は初値を付けた後、さらに上昇する可能性が高いことから、上場日直後に買いに回るという手法。

初日に値付かずのIPO株は値が付いたら短期で売買!IPO株は上場日に値が付かない時はさらに上昇する可能性が高い。9 月15 日に上場したアイビーシーは初日値が付かず、翌日16日に成行の買い注文を入れ、上昇したため仕事中にトイレなどで売り注文。想定外に下がったら損切りを徹底

 「IPO株は逆に初値が天井になることも多く、銘柄選定がとても大事。初日に値が付かなかった銘柄は特に人気が高く、値が付いた後もさらに上昇しやすいのです。最近は9月15日に上場したが初値が付かなかったアイビーシー(3920)を上場日翌日に寄り付きで買って、引け間際に売って勝ちました。会社勤めで相場に張りつけないので、1回の投資金額は100万円程度にとどめています。(全資産6000万円の)年1%儲けられればいいですね」

 日経平均、TOPIXなどのインデックスから除外される株を売って、採用される株を買う手法も狙う。

 「これは地合が特に大事。相場が強いときはインデックスに採用される方だけ買うなど状況に合わせています。ちなみに、9月4日の日経平均の入れ替えでは、地合が悪かったので、日経平均から除外される日東紡(3110)平和不動産(8803)の売りだけで利益を得ました」

指数への採用株・除外株は地合が悪い時は売りのみ!指数への採用銘柄を「買い」、除外銘柄を「売る」。ただし、相場の悪い時は、採用銘柄が上昇しないことも。相場環境が悪かった9月は、日経平均から除外された日東紡と平和不動産を売り、採用されたディー・エヌ・エーは買わなかった。

 そして、まつのすけさんは一発退場にならないよう、一度に取る最大のポジションは1000万円、それに対する含み損は約10%までとリスク管理も万全に行なっている。

 「僕は、株は経験だと思っています。実際、ここに挙げた手法は始めた直後と比べて精度は段違い。細く利益を積み重ねて、毎年トータルで10%の利益を目標にして、リーマンショックのような相場が悪いときでも5%、相場がいいときは30%の利益を上げられるよう、常に新しい手法を模索しています」

 まつのすけさんのように、自分なりの投資手法を見つけるのが株で成功する近道だ。

◆会社員投資家・まつのすけさんの投資術!◆
【投資術・1】中長期で上がる株を探すのは難しいから、数種類の短期手法で利益を稼ぐ!
【投資術・2】地合や過去のデータを分析し公募増資株や株主優待株の値動きを読む!
【投資術・3】含み損を避けて買い値の10%下で損切り年率10%を目指してコツコツ稼ぐ! 

 

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