2022年8月の｢IPO株｣で、投資判断が“強気”な｢日本ビジネスシステムズ｣に注目！ さらに直近1年のIPO株の中から｢ANYCOLOR｣｢サンウェルズ｣の2銘柄を解説

2022年8月に新規上場した「IPO株」2銘柄のうち、投資判断が“強気”な「日本ビジネスシステムズ」に注目！ さらに、直近1年のIPO株の中からアナリストがおすすめする2銘柄を解説！

ダイヤモンド・ザイ11月号の連載「10倍株を探せ！【IPO株】研究所」では、IPO株の専門家であるダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さんが、2022年8月に新規上場した「IPO株」2銘柄を「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で評価している。加えて、今回は特別に、直近1年のIPO株のうち、成長性も投資家の注目度も高いおすすめ銘柄を公開！

ここでは、8月上場のIPO株で「強気」と診断された1銘柄と、直近1年に上場した株で、おすすめの2銘柄を取り上げるので、銘柄選びの参考にしてほしい。
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8月に新規上場した「IPO株」は2銘柄のみ！
注目は成長率が高く上値余地がある「日本ビジネスシステムズ」

　2022年8月に新規上場したのは2社。8月は例年IPOが少ない時期だが、昨年の4社と比べても寂しい数だ。

　そんななかで登場した日本ビジネスシステムズ（5036）、クラシコム（7110）の両社は、公開価格を上回る初値に。いずれも公募・売出規模が30億～40億円台とやや大きめで、株式需給面が懸念されたが、相場全体が上昇する状況だったことが追い風となった。

　また、初値直後は出来高を伴って大きく株価上昇しており、IPO株に対する個人投資家の物色意欲が感じられた。

 「ただ、足元では物色が一服しています。7月にいったん低下した米国の長期金利も再び上昇してきており、新興株を取り巻く環境は楽観できません。今後の株価推移を占ううえでは、“本当の成長性”が重要となるでしょう」（ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さん）

　最近のIPO株ではよく見られるケースだが、8月の2社は決算期前後の上場だったことにも注意。クラシコムはすでに始まった2023年7月期、日本ビジネスシステムズは目前に迫った2023年9月期の業績動向も要チェックで、新しい会社予想の内容に注目したい。

　さて、前述の2銘柄のうち、小林さんが「強気」と高く評価したのは日本ビジネスシステムズのほうだ。

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　日本ビジネスシステムズは、主にマイクロソフトのクラウド製品を取り扱い、企業のDX計画策定から利活用促進まで、一気通貫で手がける企業。デジタル化やクラウドシフトが追い風になるとの期待で、初値は堅調な出足となっている。成長率が高く、今後も上値の余地は十分ありそうだ。
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直近IPO株の中でおすすめは、VTuber運営の「ANYCOLOR」と
パーキンソン病専門の老人ホームを手掛ける「サンウェウルズ」

　ここからは、直近1年（2021年8月～2022年7月）で上場した109銘柄の”その後”を分析した結果を紹介していく。直近1年のIPO株の公開価格に対する初値の平均騰落率は42％。ちなみに、2021年（暦年）は86％、2020年は123％だったので、この1年は厳しい相場環境だったことがわかる。上場後の推移となると、さらに厳しい。初値と8月末の株価で比較した平均騰落率は、マイナス18％。しかも109銘柄中、84銘柄がマイナスだ。

 「市場環境もさることながら、取引状況による差が大きい。上場直後はにぎわっても、数日たつと見向きもされなくなる場合が多く、そうした銘柄は株価も厳しい結果です」（小林さん）

　言い換えると、上場で注目を浴びた後も活発な取引が続いている銘柄は、好成績ということだ。小林さんは「注目を集め続けるのは、それだけ高い成長性があることの表れ」と指摘する。

　以下では、好成績ゆえに上場後も注目される銘柄のうち、小林さんがおすすめする2銘柄を紹介していこう。

　一つ目の銘柄は、VTuberグループ「にじさんじ」をマネジメントするANYCOLOR（5032）だ。

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　ANYCOLORはVTuber運営初の上場で注目度が高い。ファン増加により、ライブストリーミングやコンテンツ販売の収益が拡大、企業のプロモーション案件も伸長している。海外でのVTuber浸透にも期待だ。
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　続いて紹介するのは、パーキンソン病専門の有料老人ホームを手掛けるサンウェルズ（9229）だ。

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　サンウェルズの業績は、第1四半期が大幅増収で、運営する「PDハウス」の新設費用を吸収して営業黒字。再来期にかけて、さらに年8～10棟を開設予定だ。PERは高水準だが、専門性や成長性の高さから、引き続き注目を集めそうだ。
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2024	2023	2022
23社 52社	19社 52社	24社 47社	10％：1人1票の平等抽選 最大5％：「ステージ別抽選」※1	397万
【ポイント】 大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス！ また、国内五大証券会社のひとつだけあり「キオクシアホールディングス」や「日本郵政グループ3社」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10％分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」も提供。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。 ※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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2024	2023	2022
11社 76社	21社 91社	13社 89社	60％：1単元1票の平等抽選 30％：「IPOチャレンジポイント」順に配分 10%：知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分	1367万 ※
【ポイント】 ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2024年は多少数が減ったものの全86社中76社と約88％のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100％がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる。当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。 ※SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2024年12月末時点。

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◆楽天証券　⇒詳細情報ページへ
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2024	2023	2022
0社 54社	0社 61社	0社 65社	100％：1単元1票の平等抽選	1200万 ※
【ポイント】 ここ数年、IPO取扱数は年々増加しており、2024年には54社と全証券会社のなかで第3位にランクインを果たした。楽天証券に配分されたIPO株は、基本的に100％が抽選に回されるのも個人投資家にはメリット。ただし、抽選方法は「1単元1票」なので、資金を用意して多くの単元数を申し込んだ人ほど有利になる。株の売買手数料が1日100万円までの取引なら手数料0円になったのものメリット大。IPO当選後に売る際の手数料もお得だ。2022年10月にみずほ証券と業務提携したことで、みずほ証券が引き受けるIPOの一部ついて楽天証券が販売委託するとしており、今後ますます取扱銘柄数が増えることが期待できる。 ※口座数は2025年1月末時点
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◆松井証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 55社	0社 70社	0社 55社	70％以上：1人1票の平等抽選	162万
【ポイント】 年々IPOの取扱数を増やしており、2024年には55社と全証券会社中で2番目に多くのIPOを取り扱った。事前入金なしにブックビルディング申し込み＆抽選が受けられるので、手持ち資金の心配をすることなく手軽にIPOに申し込むことができるのは大きなメリット！ ただし、抽選結果が「当選」となっても購入申込をしなかった場合などは、その後6カ月間、IPO・POの抽選対象外となるので注意しよう。 配分予定量の70％以上で「1人1票」の平等抽選が行われるので、限られた資金しかない個人投資家でも当選が期待できる。
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◆マネックス証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
1社 50社	0社 53社	0社 61社	100％：1人1票の平等抽選	268万
【ポイント】 毎年多くのIPO銘柄を取り扱っており、2024年の取扱銘柄数は50社と全証券会社中で第5位にランクインした。マネックス証券に割り当てられたIPO株は、100％すべてが1人1票の平等抽選で配分される。取引実績や資金量に当選確率が左右されないのは、個人投資家にとっては大きな魅力だ。
【関連記事】 ◆マネックス証券のNISA口座は手数料が一番お得！ 国内株は無料、外国株も買付は実質無料。外国株やIPOの銘柄数も多いので、投資初心者にはおすすめ！
【IPOだけでなく「米国株」の銘柄数もトップクラス！】

◆岡三オンライン　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 49社	0社 49社	0社 38社	10％以上：1人1票の平等抽選 90％以下：取引実績による優遇抽選	46万
【ポイント】 以前は独立したネット証券だったが、2022年1月からグループ会社の岡三証券と合併。基本的に岡三証券が主幹事・幹事証券に入ったIPO銘柄はすべて岡三オンラインでも取り扱う使うようだ。IPOには力を入れており、ここ数年は取扱銘柄数が急増している。また、割当の100％をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10％以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。
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◆大和コネクト証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 37社	0社 44社	0社 42社	70％：1人1票の平等抽選 30％：優遇抽選	−
【ポイント】 大和証券グループのスマホ証券で、大和証券が幹事証券となっているIPO銘柄は基本的にすべて取り扱っている。全割当のうち100％すべてがネット配分で、そのうち70％が1人1票の平等抽選に配分されるのがメリット。また、優遇抽選の対象条件は「39歳以下」「NISA口座を開設済み」「信用取引口座を開設済み」「信用取引の建玉を保有」「投資信託を保有」の5つで、該当する項目が多いほど当選確率はアップする。どの優遇条件も比較的ハードルが低いのはメリットだ。
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◆岩井コスモ証券　⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 35社	0社 42社	0社 37社	10％以上：1人1票の平等抽選	34万
【ポイント】 IPOの取り扱い銘柄数は2023年が42社、2024年が35社と大手証券会社に引けをとらない実績を持つため、IPO投資家であれば口座を持っておきたい証券会社のひとつ。入金のタイミングはブックビルディング後の購入申込期間。その後抽選が行われ、当選すれば約定・受渡となる。また、1人1票の平等抽選で、申し込み単元数は10単元まで。NISA口座でのIPO株の購入も可能。
【関連記事】 ◆岩井コスモ証券はIPO(新規公開株)の引受率がネット証券では最高レベル！ 完全平等抽選も採用、資産が少ない個人投資家にも当選のチャンスあり！

◆三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）⇒詳細情報ページへ
主幹事数（上）/取扱銘柄数（下）			ネット配分・抽選方法	口座数
2024	2023	2022
0社 20社	0社 26社	0社 23社	10％以上：1人1票の平等抽選	178万
【ポイント】 五大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年複数のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）」なら「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能（一部銘柄を除く）なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。なお、2025年2月1日から「三菱UFJ eスマート証券」に名称が変更される。 ※2025年2月1日から名称変更。
【関連記事】 ◆【三菱UFJ eスマート証券（旧:auカブコム証券）のおすすめポイントを解説】NISA口座なら日本株と米国株の売買手数料が無料で、クレカ積立の還元率はネット証券トップクラス ◆「au PAY カード｣で積立投資すると1％分のPontaポイントが貯まる！　つみたてNISAも対象なので、これから投資を始める人にもおすすめ！
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2024年12月末時点。

【SMBC日興証券】
IPOの主幹事数が業界トップクラスで
2024年には23社のIPOの主幹事を務めた
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