会社名 | プロディライト |
市場・コード/業種 | グロース・5580/情報・通信業 |
上場日 | 6月28日 |
申込期間(BB期間) | 6月12日~6月16日 |
おすすめ証券会社 | SBI証券、松井証券、マネックス証券、岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)、 |
フィスコ分析による 市場の注目度 |
★★★(最高★5つ) |
初値(初値騰落率) | 3005円(+108.68%) |
最新チャート | 【クリックで最新チャートへ】 |
プロディライトが6月28日にIPO(新規上場)!
![](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/c/f/250/img_cf37ff62e3c14610d43b6b84ec099d2834048.jpg)
プロディライトは、2023年5月25日、東京証券取引所に上場承認され、2023年6月28日にIPO(新規上場)することが決定した。
プロディライトは2008年6月4日に設立された。主にPBXをクラウドで提供する「システムサービス」、公衆回線網から各端末までIP回線を使用して音声通信を提供する「回線サービス」、IP電話等の端末機器を販売する「端末販売」を営んでおり、電話環境の構築に必要なサービスの「ワンストップ・ソリューション」を提供している。
「テレワークの導入」や「オフィスのフリーアドレス化」等の働き方改革、企業の「BCP(Business Continuity Plan=事業継続計画)対策」が進む中、固定電話を切り口に、固定電話・モバイル端末という垣根を超え、「電話のあり方」そのものを変革する電話のデジタルトランスフォーメーション「電話のDX」を顧客に提供している。
▼いつ申し込んで、いつ購入する?(ブックビルディング期間、上場日など)
▼どこの証券会社で申し込める?(幹事証券会社)
▼いくらで買える?(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)
▼発行株数・単元数・公開規模は?
▼どんな会社?
▼業績データ/業績コメント
▼企業の詳細情報/銘柄紹介
▼投資のポイント
プロディライトのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)
■スケジュール | ||||||
仮条件提示 | 6月8日 | |||||
ブックビルディング(抽選申込)期間 | 6月12日~6月16日 | |||||
公開価格決定 | 6月19日 | |||||
購入申込期間 | 6月20日~6月23日 | |||||
払込日 | 6月27日 | |||||
上場日 | 6月28日 |
プロディライトのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)
■取り扱い証券会社(2023年6月12日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
証券会社名 (※青文字はクリックで詳細ページへ) |
引受シェア | 口座開設 | ||||
SBI証券 [最短翌日に取引可能] |
3.5% | |||||
松井証券 [最短翌日に取引可能] |
0.9% | |||||
マネックス証券 [最短翌日に取引可能] |
0.9% | |||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券) [最短2日後に取引可能] |
―% | |||||
※委託販売の配分がなかったため取扱中止 |
―% |
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野村證券(主幹事証券) | 92.2% | |||||
岡三証券 | 1.7% | |||||
極東証券 | 0.9% |
プロディライトのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)
■価格情報 | ||||||
想定発行価格(※1) | 1400円 | |||||
仮条件 [予想PER(※2)] |
1400~1440円 [21.6倍~22.2倍] |
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公募価格 | 1440円 | |||||
初値 | 3005円 | |||||
初値騰落率 | +108.68% | |||||
予想トレーディングレンジ(※3) | 600~5000円 | |||||
最新チャート | 【クリックで最新チャートへ】 | |||||
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。 |
■類似会社4社の予想PER(2023年6月6日ザラバの株価と会社側予想から計算) | ||||||
会社名 ※クリックで最新チャートへ | 予想PER | |||||
【4社平均】 | 19.6倍 | |||||
神田通信機<1992> | 23.0倍(連) | |||||
ネクストジェン<3842> | 25.2倍(連) | |||||
扶桑電通<7505> | 13.6倍(連) | |||||
ビーウィズ<9216> | 16.5倍(連) |
予想EPSから割り出した仮条件の予想PERと、類似会社4社の平均PERと比較すると、本銘柄の公開価格は類似会社より若干割高と判断できる。
プロディライトの発行株数・単元数・公開規模は?
■株数などに関する情報 | ||||||
発行済株式数(上場時) | 156万1650株(予定) | |||||
公開株式数 | 公募15万株 売出32万4700株 (オーバーアロットメントによる売出7万1200株) |
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想定公開規模(※1) | 7.6億円(OA含む) | |||||
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。 |
プロディライトはIP電話用クラウドなどを展開
主にPBXをクラウドで提供する「システムサービス」(2022年8月期売上高の32.2%)、公衆回線網から各端末までIP回線を使用して音声通信を提供する「回線サービス」(同53.2%)、IP電話等の端末機器を販売する「端末販売」(同13.1%)を営んでおり、電話環境の構築に必要なサービスの「ワンストップ・ソリューション」を提供することが可能となっている。
「テレワークの導入」や「オフィスのフリーアドレス化」等の働き方改革、企業の「BCP(Business Continuity Plan)対策」が進む中、固定電話を切り口に、固定電話・モバイル端末という垣根を超え、電話のデジタルトランスフォーメーションを顧客に提供している。
公開規模が10億円未満と軽量感がある。公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除となるベンチャーキャピタル株主の保有株式が18万6950株(上場時発行済株式総数の12.0%)存在するが、需給面の懸念材料とはならないだろう。
◆「プロディライト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社 | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
松井証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能] | ||||||
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プロディライトの業績データ
■業績推移(単位:百万円・% ) | ||||||
決算期 | 売上高 (伸び率) |
経常利益 (伸び率) |
純利益 (伸び率) |
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2019/8 | 1,176 (―) |
33 (―) |
35 (―) |
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2020/8 | 1,320 (12.3%) |
43 (32.3%) |
39 (10.4%) |
|||
2021/8 | 1,599 (21.1%) |
89 (105.2%) |
63 (61.4%) |
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2022/8 | 1,777 (11.1%) |
114 (27.9%) |
81 (29.8%) |
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2023/8予 | 2,008 (13.0%) |
152 (32.5%) |
101 (23.4%) |
|||
2023/2 2Q | 958 (―) |
59 (―) |
38 (―) |
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予想EPS(※) /配当 |
単独:64.68円/-円 | |||||
※予想EPSは「今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数」で計算したもの。 |
プロディライトの業績コメント
![](https://dfinance.ismcdn.jp/zai/mwimgs/b/f/316/img_bfabd81abee98b122314da585acd7ab115641.jpg)
2023年8月期の業績は、売上高が前期比13.0%増の20.0億円、経常利益が同32.5%増の1.5億円と増収増益の見通しとなっている。
足元では、昨秋からの円安や資源価格等の高騰に伴い、サービス分野でも価格の上昇が拡大しているが、新型コロナウイルス感染症に伴い縮小していたインバウンド需要や旅行、外食など個人消費が回復しつつあり、経済活動の正常化が進むことで景気は緩やかに持ち直すと見込まれている。
このような事業環境の中、同社は販売代理店と連携した、従来からの営業のサポート体制を強化すべく、2022 年9月に「パートナープログラム制度」を導入した。音声メッセージをテキスト化する「Speech Posting」や「INNOVERA Text」に続き、2023年2月には「INNOVERA PBX2.0」のAI オプションサービス第三弾として、音声通話から話者の感情を分析する「INNOVERA Emotion」の販売を開始した。今後もAPI 技術を用いて他社のクラウドサービスとの連携を進めるなど、AIオプション以外でも「INNOVERA」の付加価値を高めることにより、クラウドPBX 市場における成長力の強化を目指している。
なお、通期計画に対する第2四半期末時点における進捗率は、売上高9.5億円で47.7%、経常利益0.5億円で38.8%となっている。
プロディライトの詳細情報
■基本情報 | ||||||
所在地 | 大阪府大阪市中央区高麗橋三丁目3番11号淀屋橋フレックスタワー2階 | |||||
代表者名(生年月日) | 代表取締役社長 小南 秀光(昭和48年12月20日生) | |||||
設立 | 平成20年6月4日 | |||||
資本金 | 9949万円(令和5年5月25日現在) | |||||
従業員数 | 95人(令和5年4月30日現在) | |||||
事業内容 | 自社開発のIP電話用クラウドPBX「INNOVERA」等、音声コミュニケーションのDXに向けたワンストップ・ソリューションの提供 |
■売上高構成比率(2022/8期 実績) | ||||||
品目 | 金額 | 比率 | ||||
システムサービス | 573 百万円 | 32.2% | ||||
回線サービス | 944 百万円 | 53.2% | ||||
端末販売 | 232 百万円 | 13.1% | ||||
その他 | 26 百万円 | 1.5% | ||||
合計 | 1,777 百万円 | 100.0% |
■大株主上位7位 | ||||||
順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有シェア | |||
1 | 小南 秀光 | 70万株 | 49.59% | |||
2 | 川田 友也 | 30万株 | 21.25% | |||
3 | SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 | 17万5000株 | 12.40% | |||
4 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | 10万株 | 7.08% | |||
5 | SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 | 6万株 | 4.25% | |||
5 | 池田泉州キャピタルニュービジネス4号投資事業有限責任組合 | 6万株 | 4.25% | |||
7 | 三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 1万6650株 | 1.18% | |||
合計 | 141万1650株 | 100.00% |
■その他情報 | ||||||
手取金の使途 | 同社サービス「INNOVERA」の開発費用及び広告宣伝費のための運転資金並びに借入金返済等に充当する予定 | |||||
関係会社 | - | |||||
VC売却可能分(推定) | -社 -株(売出し・保有期間などの制限があるもの以外) | |||||
直近有償第三者割当 | 年月日 | 2018年4月27日 | ||||
割当先 | 日本ビジネスシステムズ株式会社 | |||||
発行価格 | 620円 ※株式分割を考慮済み |
◆「プロディライト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社 | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
松井証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能] | ||||||
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プロディライトの銘柄紹介
同社は、主にPBXをクラウドで提供する「システムサービス」、公衆回線網から各端末までIP回線を使用して音声通信を提供する「回線サービス」、IP電話等の端末機器を販売する「端末販売」を営んでおり、電話環境の構築に必要なサービスの「ワンストップ・ソリューション」を提供することが可能である。「テレワークの導入」や「オフィスのフリーアドレス化」等の働き方改革、企業の「BCP(事業継続計画)対策」が進む中、固定電話を切り口に、固定電話・モバイル端末という垣根を超え、「電話のあり方」そのものを変革する電話のデジタルトランスフォーメーション「電話のDX」を顧客に提供している。
(1)システムサービス
同社は、技術革新における大きなパラダイムシフトのひとつであるクラウド技術をPBXに応用し、同社が独自に開発したクラウドPBX「INNOVERA」を顧客に提供している。これまで社内に設置していたPBXをクラウド上に構築することにより、固定電話の機能をスマートフォンやPC、専用のIP電話等で場所を問わずに利用でき、会社のビジネスフォンを持ち出す感覚で電話を利用することができる。
このように「INNOVERA」では、旧来の電話システムの弱点であった場所の制約を無くすことで、「テレワークの導入」や「オフィスのフリーアドレス化」の障害のひとつとなっていた電話の問題を解決することが可能である。
もう一つの「INNOVERA」の特徴として、過去6ヵ月間分の全通話を自動録音する「全通話録音」、自動応答内容や流す時間を自由設定できる「ガイダンス設定」、その他「通話履歴検索」や「着信拒否」など多種多様な標準機能を備えている。また、用途に応じて、「順番にお繋ぎしますのでお待ちください」などの案内アナウンスでオペレーター数を超えた受電を保留し、順番に対応することが可能な「キューイング」等豊富な追加オプションや、コールセンターなどの架電業務に役立つ機能にも対応している。
(2)回線サービス
同社は、アルテリア・ネットワークス株式会社と提携した「IP-Line」などクラウド上の「INNOVERA」に直接収容(接続)可能なIP電話回線サービスを提供している。通常、電話を開設する際は、屋外から屋内の電話へ物理的な回線を引く必要があるが、「IP-Line」はクラウド上の「INNOVERA」に直接収容し、インターネットを利用し音声通話を行うため、電話回線の設置は不要である。そのため、現地が災害に見舞われた場合にもインターネットが繋がっていれば電話の利用が可能であり、企業におけるBCP対策としても有効である。
また、「IP-Line」では、「90秒課金」の料金設定により通話料削減が見込めるほか、IP電話回線でありながら、東京23区や大阪市など全国主要都市の市外局番(0AB~J番号)が利用でき、使用中の電話番号を変えずに、固定電話回線からIP電話回線へ移行できる特徴を持っている。
(3)端末販売
同社はインターネット環境下でクラウドPBXと組み合わせて利用可能な、LANケーブルを接続インターフェイスとするSIP電話機を販売している中国Yealink社との間で、日本におけるSIP電話機の総代理店契約を締結し、販売やサポート、日本語ファームウェア(組み込みソフトウェア)の開発と運用を担っている。「INNOVERA」と共に端末を提供するだけでは無く、「INNOVERA」以外の他社製クラウドPBXでも利用できる汎用性を持つため、端末単独での販売も行っている。
プロディライトの投資のポイント
「テレワークの導入」や「オフィスのフリーアドレス化」等の働き方改革、企業の「BCP(Business Continuity Plan)対策」が進む中、固定電話を切り口に、固定電話・モバイル端末という垣根を超え、「電話のあり方」そのものを変革する電話のデジタルトランスフォーメーション「電話のDX」を顧客に提供している。
コールセンター向け人材紹介・派遣事業として大阪府吹田市に2008年設立。同社は、主にPBXをクラウドで提供する「システムサービス」(2022年8月期売上高の32.2%)、公衆回線網から各端末までIP回線を使用して音声通信を提供する「回線サービス」(同53.2%)、IP電話等の端末機器を販売する「端末販売」(同13.1%)を営んでおり、電話環境の構築に必要なサービスの「ワンストップ・ソリューション」を提供することが可能となっている。
システムサービスで提供しているクラウドPBX「INNOVERA」は、これまで社内に設置していたPBXをクラウド上に構築することにより、固定電話の機能をスマートフォンやPC、専用のIP電話等で場所を問わずに利用でき、会社のビジネスフォンを持ち出す感覚で電話を利用することができるほか、「全通話録音」「ガイダンス設定」「通話履歴検索」「着信拒否」など多種多様な標準機能を備えている。
2020年12月には「INNOVERA PBX2.0」にプラットフォームを一新し、AI技術を応用した「多言語通訳」などのサービスも追加予定。回線サービスでは、アルテリア・ネットワークス<4423>と提携した「IP-Line」などクラウド上の「INNOVERA」に直接収容(接続)可能なIP電話回線サービスを提供している。2023年2月末時点で、「INNOVERA PBX」総アカウント数3万497、「IP-Line」総チャネル数5万8516、リカーリング売上高比率80.8%。従業員は95名。
⇒アルテリア・ネットワークス<4423>のIPO情報はこちら!
2023年8月期の業績は、売上高が前期比13.0%増の20.0億円、経常利益が同32.5%増の1.5億円と増収増益の見通し。販売代理店との関係強化、新サービス導入が業績拡大をけん引している。販売代理店と連携した、従来からの営業のサポート体制を強化すべく、2022 年9月に「パートナープログラム制度」を導入した。音声メッセージをテキスト化する「Speech Posting」や「INNOVERA Text」に続き、2023年2月には「INNOVERA PBX2.0」のAI オプションサービス第三弾として、音声通話から話者の感情を分析する「INNOVERA Emotion」の販売を開始した。
公開規模が10億円未満と軽量感がある。今年3月に東証グロースへ上場した公開規模5億円以上10億円未満のIPOは3社あり、平均初値騰落率は+189.0%であった。なお、公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除となるベンチャーキャピタル株主の保有株式が18万6950株(上場時発行済株式総数の12.0%)存在するが、需給面の懸念材料とはならないだろう。
◆「プロディライト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社 | ||||||
SBI証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
松井証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
マネックス証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
岡三オンライン(旧:岡三オンライン証券)[最短2日後に取引可能] | ||||||
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[データ提供・銘柄分析]フィスコ
■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
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【2024年8月1日時点】
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◆SMBC日興証券 | ||||
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) | ネット配分・抽選方法 | 口座数 | ||
2023 | 2022 | 2021 | ||
19社 52社 |
24社 47社 |
26社 80社 |
10%:1人1票の平等抽選 最大5%:「ステージ別抽選」※1 |
345万 |
【ポイント】 大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス! また、国内五大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。 ※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。 |
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◆SBI証券 | ||||
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) | ネット配分・抽選方法 | 口座数 | ||
2023 | 2022 | 2021 | ||
21社 91社 |
13社 89社 |
21社 122社 |
60%:1単元1票の平等抽選 30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分 10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分 |
1245万 ※ |
【ポイント】 ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2023年は全96社中91社と約95%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる。当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。 ※SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。 |
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2023年12月末時点。 |
【SMBC日興証券】
IPOの主幹事数が業界トップクラスで
2022年には24社のIPOの主幹事を務める
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