会社名 | サインポスト |
市場・コード/業種 | 東証マザーズ・3996/情報・通信業 |
上場日 | 11月21日 |
申込期間(BB期間) | 11月2日~11月9日 |
おすすめ証券会社 | 大和証券、マネックス証券、むさし証券、岡三オンライン証券 |
フィスコ分析による 市場の注目度 |
★★★(最高★5つ) |
初値(初値騰落率) | 8530円(+287.73%) |
最新チャート | 【クリックで最新チャートへ】 |
▼いつ申し込んで、いつ購入する?(ブックビルディング期間、上場日など)
▼どこの証券会社で申し込める?(幹事証券会社)
▼いくらで買える?(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)
▼発行株数・単元数・公開規模は?
▼どんな会社?
▼業績データ/業績コメント
▼企業の詳細情報/銘柄紹介
▼投資のポイント
サインポストのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)
■スケジュール | ||||||
仮条件提示 | 10月31日 | |||||
ブックビルディング(抽選申込)期間 | 11月2日~11月9日 | |||||
公開価格決定 | 11月10日 | |||||
購入申込期間 | 11月14日~11月17日 | |||||
払込日 | 11月20日 | |||||
上場日 | 11月21日 |
サインポストのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)
■取り扱い証券会社(2017年11月2日時点。割当は変更になる場合があります) | ||||||
証券会社名 (※青文字はクリックで詳細ページへ) |
引受シェア | 口座開設 | ||||
大和証券 [最短翌日に取引可能] |
6.1% | |||||
マネックス証券 [最短2日後に取引可能] |
1.7% | |||||
むさし証券 | ―% | |||||
岡三オンライン証券 [最短2日後に取引可能] |
―% | |||||
いちよし証券(主幹事証券) | 78.3% | |||||
岡三証券 | 4.3% | |||||
SMBCフレンド証券 | 2.6% | |||||
エース証券 | 1.7% | |||||
極東証券 | 1.7% | |||||
水戸証券 | 1.7% | |||||
東洋証券 | 1.7% |
サインポストのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)
■価格情報 | ||||||
想定発行価格(※1) | 2200円 | |||||
仮条件 [予想PER(※2)] |
2000~2200円 [24.1倍~26.5倍] |
|||||
公募価格 | 2200円 | |||||
初値 | 8530円 | |||||
初値騰落率 | +287.73% | |||||
予想トレーディングレンジ(※3) | 3000円~8000円 | |||||
最新チャート | 【クリックで最新チャートへ】 | |||||
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。 |
■類似会社3社の予想PER(2017年10月30日終値の株価と会社側予想から計算) | ||||||
会社名 ※クリックで最新チャートへ | 予想PER | |||||
【3社平均】 | 37.8倍 | |||||
SHIFT<3697> | 58.8倍(連) | |||||
ULSグループ<3798> | 25.4倍(連) | |||||
シグマクシス<6088> | 29.2倍(連) |
予想EPSから割り出した仮条件の予想PERと、類似会社3社の平均PERと比較すると、本銘柄の公開価格は類似会社より割安と判断できる。
サインポストの発行株数・単元数・公開規模は?
■株数などに関する情報 | ||||||
発行済株式数(上場時) | 243万6000株(予定) | |||||
公開株式数 | 公募19万株 売出12万株 (オーバーアロットメントによる売出4万6500株) |
|||||
想定公開規模(※1) | 7.8億円(OA含む) | |||||
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。 |
サインポストはフィンテック・AI関連のマザーズ小型案件
金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業、金融機関向けに先端IT技術等を提供するソリューション事業及び人工知能を活用したイノベーション事業を展開する。ソリューション事業では「パッチ処理高速化ソリューション」などのサービスを提供し、イノベーション事業ではディープラーニングを応用したレジスター製品の開発を行っている。
初日値付かずも想定される強い初値形成となりそうだ。フィンテックや人工知能といった人気の投資テーマに乗る案件として注目されるだろう。フィンテック時代の到来により金融機関は多額のシステム投資を迫られており、今後の需要拡大への期待は高い。今期業績も高い伸びが見込まれており、成長企業として評価される可能性が高い。
公開規模については8億円前後となる見込み。ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は良好と言える。
◆「サインポスト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社 | ||||||
大和証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
マネックス証券[最短2日後に取引可能] | ||||||
むさし証券 | ||||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能] | ||||||
⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら! |
サインポストの業績データ
■業績推移(単位:百万円・% ) | ||||||
決算期 | 売上高 (伸び率) |
経常利益 (伸び率) |
純利益 (伸び率) |
|||
2014/2 | 1,316 (―) |
98 (―) |
▲ 33 (―) |
|||
2015/2 | 1,378 (4.8%) |
88 (-10.5%) |
60 (―) |
|||
2016/2 | 1,436 (4.1%) |
149 (68.5%) |
105 (73.3%) |
|||
2017/2 | 1,723 (20.0%) |
166 (11.7%) |
106 (1.5%) |
|||
2018/2予 | 2,723 (58.0%) |
307 (84.1%) |
202 (89.4%) |
|||
2017/8 2Q | 1,468 (―) |
136 (―) |
99 (―) |
|||
予想EPS(※) /配当 |
単独:82.92円/10.00円 | |||||
※予想EPSは「今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数」で計算したもの。 |
サインポストの業績コメント
2018年2月期の業績は、売上高が前期比58.0%増の27.2億円、経常利益が同84.1%増の3.0億円と増収増益の見通しとなっている。
足元では、同社が関連する金融IT業界においては、金融庁や経済産業省におけるビットコインやブロックチェーン技術等の政策検討の開始、各金融機関・大手システムインテグレーターによる「Fintech」活用の本格化、さらには金融IT業界における大型の資金調達事例が増加するなど、今後も成長が見込まれる市場として注目を集めている。
このような状況のもと、同社は金融機関を中心とした顧客の経営課題解決のためのコンサルティング事業並びにソリューション事業を推進してきた。また、研究開発を中心としたイノベーション事業においては、人工知能(AI)を利用した様々な技術の研究開発を進めており、現在、AIを搭載した無人レジの開発を進めている。
なお、通期計画に対する第2四半期末時点における進捗率は、売上高14.6億円で53.9%、経常利益1.3億円で44.2%となっている。
サインポストの詳細情報
■基本情報 | ||||||
所在地 | 東京都中央区日本橋本町四丁目12番20号 | |||||
代表者名(生年月日) | 代表取締役社長 蒲原 寧(昭和40年12月20日生) | |||||
設立 | 平成19年3月1日 | |||||
資本金 | 1億1360万円(平成29年10月17日現在) | |||||
従業員数 | 87人(平成29年9月30日現在) | |||||
事業内容 | 金融機関及び公共機関向けのシステムコンサルティング事業、金融機関向けに先端IT技術等を提供するソリューション事業及び人工知能を活用したイノベーション事業 |
■売上高構成比率(2017/2期 実績) | ||||||
品目 | 金額 | 比率 | ||||
コンサルティング事業 | 1,713 百万円 | 99.4% | ||||
ソリューション事業 | 9 百万円 | 0.6% | ||||
イノベーション事業 | - 百万円 | -% | ||||
合計 | 1,723 百万円 | 100.0% |
■大株主上位10位 | ||||||
順位 | 株主名 | 保有株数 | 保有シェア | |||
1 | 蒲原 寧 | 90万3800株 | 40.24% | |||
2 | 道しるべ株式会社 | 40万株 | 17.81% | |||
3 | 奥井 裕介 | 19万8000株 | 8.82% | |||
4 | 太田 道宏 | 10万株 | 4.45% | |||
4 | 蓮沼 和彦 | 10万株 | 4.45% | |||
6 | 在賀 良助 | 7万4000株 | 3.29% | |||
7 | 小阪 健雄 | 6万5000株 | 2.89% | |||
8 | 西島 康隆 | 5万9200株 | 2.64% | |||
9 | 武田 陽三 | 5万4000株 | 2.40% | |||
10 | 奥井 晧夫 | 4万株 | 1.78% | |||
合計 | 199万4000株 | 88.78% |
■その他情報 | ||||||
手取金の使途 | 運転資金として、①外注費、②人材採用費、③研究開発費に充当する予定 | |||||
関係会社 | - | |||||
VC売却可能分(推定) | -社 - 株(売出し・保有期間などの制限があるもの以外) | |||||
直近有償第三者割当 | 年月日 | 2016年7月29日 | ||||
割当先 | 奥井 裕介、西島 康隆、笠置 哲敬、西島 雄一 | |||||
発行価格 | 2万6400円 ※株式分割を考慮済み |
◆「サインポスト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社 | ||||||
大和証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
マネックス証券[最短2日後に取引可能] | ||||||
むさし証券 | ||||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能] | ||||||
⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら! |
サインポストの銘柄紹介
同社は、業務・業界及び顧客企業の経営課題を的確に把握し、各企業の状況に即した具体的な解決策を示し、顧客企業の立場になって実行している。また、先端ICT技術(情報・通信に関する技術)を活用することで、これまでに無かった新しい課題解決方法を創り出し、顧客企業の業務効率化と低コスト化を実現するサービスの開発と提供を行っている。
同社は、ソリューション事業を本格的に開始したことに伴い、事業セグメントの区分方法を見直し、報告セグメントを従来の単一セグメントから、「コンサルティング事業」及び「ソリューション事業」の2つの報告セグメントに変更している。
また、第11期第2四半期会計期間から、新たに「イノベーション事業」を報告セグメントに追加し、3つの報告セグメントに変更している。
この結果、2017年9月30日現在、同社の事業は「コンサルティング事業」「ソリューション事業」「イノベーション事業」の3つの事業セグメントから成り立っており、会社全体としては、各事業が相互に関連性を持ちながら展開をしていく事業構成になっている。
コンサルティング事業による安定的な事業運営をベースとして、コンサルティング事業で培った顧客ニーズの把握や業務ナレッジ及び営業基盤を活かしながら、新たなサービスの提供や他業態に対してサービスを提供するソリューション事業とイノベーション事業を展開している。
営業地域については、本社のある首都圏を中心にしながらも東北、北信越、関東、東海、関西、九州、沖縄に事業展開を行っている。
1.コンサルティング事業
同社のコンサルティング事業は、社会インフラであることから情報システムに対する品質への要求水準が一般企業と比べて高い金融機関(銀行、クレジットカード会社、投資運用会社等)及び公共機関向けに業界を絞り専門性を高めたサービスを展開している。
具体的には、金融機関及び公共機関向けに情報化戦略、システム化構想、業務改善等を提案し、さらに金融機関及び公共機関が大手ITベンダー等へ発注するシステムの企画・設計・開発・運用の実行支援やマネジメント支援を通じて、顧客企業の課題解決に貢献している。
同社は、このような支援の際に、「顧客のIT部門の一員となり、問題・課題の摘出を行い、それらを解決する具体的な施策を提案し実行する」という点に特徴があり、第三者的な立場でなく顧客企業の組織の一員(=当事者)として、問題が解決するまで主体的に対策を実行する点に優位性がある。
また、同社はシステム部門のみならず、顧客企業の経営や各業務部門から顧客企業外の関係者の対応まで幅広く支援することで顧客企業の課題を本質的に解決することが特徴である。このような課題解決に必要となる全領域を幅広く支援することから、数年間に渡って取引を継続する顧客先が存在している。
2.ソリューション事業
同社は、コンサルティング事業において多くの金融機関と取引実績を有しているため、金融機関の経営層から担当者層までの幅広い生の声の収集が可能であり、顧客の抱える業務的な問題・課題を認識している。これらの業務的な問題・課題を解決するために、コンサルティング事業で培った業務ナレッジを基にベンチャー企業等が有する先端技術を応用し、「企業向けのフィンテック(金融におけるITテクノロジー)」としてサービスを提供している。
3.イノベーション事業
同社は、先端ICT技術を用いて様々な社会問題を解決するため、従来の顧客基盤である金融機関及び公共機関向けにとどまらないイノベーション事業に取り組んでいる。
サインポストの投資のポイント
フィンテックや人工知能(AI)といった人気の投資テーマに乗る案件として注目されるだろう。フィンテック時代の到来により金融機関は多額のシステム投資を迫られており、今後の需要拡大への期待は高い。今期業績も高い伸びが見込まれており、成長企業として評価される可能性が高い。
主幹事が中小型株分析で定評のあるいちよし証券であることもプラスに働くだろう。いちよし証券の主幹事案件では、8月に上場したトランザス<6696>が公開価格比+170.0%、直近では10月26日上場のSKIYAKI<3995>が同147.1%という高い初値を付けた。また、今年のマザーズ上場案件で公開規模が10億円未満だった13社の初値平均は同+231.4%となっており、同社への期待も高まるだろう。
同社の事業は、「コンサルティング事業」「ソリューション事業」「イノベーション事業」の3つのセグメントから成り立っている。前期実績で売上高の99.4%を占めるコンサルティング事業では、金融機関及び公共機関向けに業界を絞り、専門性を高めたサービスを展開している。
また、ソリューション事業ではコンサルティング事業で培った業務ナレッジを基にベンチャー企業等が有する先端技術を応用し、「企業向けのフィンテック」として「パッチ処理高速化ソリューション」や「事業性評価サービス」、「e電子便」などのサービスを提供している。
イノベーション事業ではAIの1つであるディープラーニングを応用した製品開発を電気通信大学との産学連携により行っており、多量の商品画像等のビッグデータをハンドリングすることで商品そのものを自動識別し清算が可能なレジスター「ワンダーレジ」を今年3月に発表している。
業績面について、2018年2月期は売上高が前期比58.0%増の27.2億円、経常利益が同84.1%増の3.0億円と増収増益の見通しとなっている。セグメント別売上高を見ると、コンサルティング事業が同18.3%増と堅調に推移するほか、ソリューション事業が急拡大する見込み。イノベーション事業では大手企業とレジスター製品の共同開発契約の締結を予定しており、知的財産の権利許諾の対価を売上計上するようだ。
想定仮条件水準の今期予想PERは27倍前後となるが、事業内容のテーマ性から割高感は意識されづらいだろう。期末配当は1株当たり10.0円を予定している。
公開規模については8億円前後となる見込み。ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は良好と言える。新株予約権(ストックオプション)が32万5900株分あるが、行使期間が2018年5月からとなっており、目先は需給面の懸念材料とはならないだろう。スケジュール的にも前後のIPOとそれぞれ1週間ほど間があり、投資家の参加意欲が高まりやすい。
◆「サインポスト」IPOに申し込めるおすすめ証券会社 | ||||||
大和証券[最短翌日に取引可能] | ||||||
マネックス証券[最短2日後に取引可能] | ||||||
むさし証券 | ||||||
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能] | ||||||
⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら! |
[データ提供・銘柄分析]フィスコ
■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!
※証券や銀行の口座開設、クレジットカードの入会などを申し込む際には必ず各社のサイトをご確認ください。なお、当サイトはアフィリエイト広告を採用しており、掲載各社のサービスに申し込むとアフィリエイトプログラムによる収益を得る場合があります。 |
【2024年12月2日時点】
|
◆SMBC日興証券 | ||||
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) | ネット配分・抽選方法 | 口座数 | ||
2023 | 2022 | 2021 | ||
19社 52社 |
24社 47社 |
26社 80社 |
10%:1人1票の平等抽選 最大5%:「ステージ別抽選」※1 |
345万 |
【ポイント】 大手証券の中でもIPOに力を入れており、例年、主幹事数・取り扱い銘柄数ともに全証券会社中でトップクラス! また、国内五大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねることも多い。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。 ※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。 |
||||
【関連記事】 ◆【SMBC日興証券のおすすめポイントは?】信用取引完全無料、NISAや積立投資にも便利な株が小分けで買える「キンカブ」がおすすめ! ◆「日経テレコン」「会社四季報」が閲覧できる証券会社を解説! 利用料0円ながら、紙媒体では読めない独自記事や先行情報を掲載し、記事の検索機能も充実 |
||||
◆SBI証券 | ||||
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) | ネット配分・抽選方法 | 口座数 | ||
2023 | 2022 | 2021 | ||
21社 91社 |
13社 89社 |
21社 122社 |
60%:1単元1票の平等抽選 30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分 10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分 |
1245万 ※ |
【ポイント】 ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2023年は全96社中91社と約95%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、ほとんどのIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる。当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。また、スマートフォン専用サイトでIPOの申し込みや情報確認ができるのも便利。 ※SBIネオトレード証券、FOLIOの口座数を含んだSBIグループ全体の口座数。 |
||||
【関連記事】 ◆【SBI証券の特徴とおすすめポイントを解説!】株式投資の売買手数料の安さは業界トップクラス! IPOや米国株、夜間取引など、商品・サービスも充実 ◆「株初心者&株主優待初心者が口座開設するなら、おすすめのネット証券はどこですか?」桐谷さんのおすすめは松井、SBI、東海東京の3社! |
||||
※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2023年12月末時点。 |