IPO株の銘柄分析&予想

「Link-U」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、他のサーバービジネス関連企業との比較や予想まで解説![2019年6月25日 情報更新]

2019年6月13日公開(2019年6月25日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 Link-U(リンクユー)
市場・コード/業種 東証マザーズ・4446/情報・通信業
上場日 7月18日
申込期間(BB期間) 7月2日~7月8日
おすすめ証券会社 SMBC日興証券SBI証券野村證券岡三オンライン証券DMM.com証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

Link-Uが7月18日にIPO(新規上場)!

「Link-U」の公式サイトより

 Link-Uは、2019年6月13日、東京証券取引所に上場承認され、同年7月18日にIPO(新規上場)することが決定した。

 Link-Uは2013年8月20日に設立された。自社設計のオリジナルサーバーを基軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理するAIソリューションを併せてワンストップで提供するサーバープラットフォームビジネスを展開している。

Link-UのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 7月1日
ブックビルディング(抽選申込)期間 7月2日~7月8日
公開価格決定 7月9日
購入申込期間 7月10日~7月16日
払込日 7月17日
上場日 7月18日

Link-UのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2019年6月25日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
SMBC日興証券(主幹事証券)
[最短3日で取引可能]
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
野村證券
公式サイトはこちら!
岡三オンライン証券
[最短2日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
DMM.com証券
公式サイトはこちら!
極東証券  
いちよし証券  
エース証券  
岡三証券  

Link-UのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 2580
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2019年6月13日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

Link-Uの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 445万5000株(予定)
公開株式数 公募25万1000株  売出26万2000株
(オーバーアロットメントによる売出7万6900株)
想定公開規模(※1) 15.2億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

Link-Uはサーバープラットフォームビジネスを展開

 2013年、東京都千代田区にインターネットサービス事業を主目的として設立。自社設計のオリジナルサーバーを基軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理するAIソリューションを併せてワンストップで提供するサーバープラットフォームビジネスを展開する。

 そのなかで培ったサーバーインフラ技術、データ処理技術及びコンテンツ処理技術等を強みとして事業を拡大してきた。インターネットサービス事業の単一セグメントだが、売上高の95.2%をリカーリングサービスが占める。このサービスは、同社の持続的な収益基盤となるレベニューシェア収益及び月額固定収益で構成される。(1)サーバーの調達、システムの構築及びデータセンター設置のサーバー保守運用、(2)継続するスマートフォンアプリの開発・アップデート並びに(3)サービス運用及び広告運用の組み合わせ、もしくは単体でこれらのサービスを提供している。

 事業領域としては電子書籍配信サービスに注力。(株)小学館が提供するマンガアプリ「マンガワン」においては上記3サービスをまとめて提供しており、(株)スクウェア・エニックスの「マンガUP!」や(株)白泉社の「マンガPark」ではサーバーサービスを提供している。マンガアプリの主な収益構造は、ユーザーからの課金及び広告収入。メディアシーク<4824>が運営するQRコードリーダーアプリ「ICONIT」のサーバー保守運用も行っている。売上高の81.8%が小学館向け。従業員は41名。松原社長は楽天<4755>サイバーエージェント<4751>電通<4324>を経て同社設立、30歳。

 マンガアプリ関連のIPOでは、昨年9月上場のand factory<7035>が公開価格比+56.0%、昨年12月上場のAmazia<4424>が+33.0%という初値を付けており、2倍以上の高い人気となっていない。ただ、これら2社の上場時は海賊版サイト台頭の影響が懸念されたり、IPO銘柄の初値買い人気が後退したりしていた時期だった。足元では海賊版サイトの影響は薄れ、市場拡大を追い風にAmaziaなど関連銘柄の一角は業績、株価とも好調に推移している。同社についても成長企業との見方が先行しそうだ。

 想定仮条件水準の今期予想PERは高水準だが、Amaziaなどと比べると割高感は意識されづらい。また、公開規模も軽量感のある水準とは言えないが、短期的に売り手となりそうな株主が見当たらないため、需給面はさほど悪くないだろう。現時点で7月のIPOは同社を含め2社しか発表されておらず、件数の減少で個人投資家の資金が集中しやすい面もある。

◆「Link-U」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
SMBC日興証券[最短3日で取引可能]
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SBI証券[最短翌日に取引可能]
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野村證券
公式サイトはこちら!
岡三オンライン証券[最短2日後に取引可能]
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DMM.com証券
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
⇒IPOに当選して儲けたいなら「主幹事証券」を狙え! 通常の引受証券の50~100倍も割当がある主幹事と主幹事のグループ会社の攻略がIPOで勝つ秘訣!

 
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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
23社
37社
27社
38社
18社
30社
10%以上:1人1票の平等抽選 532万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップ! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」や「JR九州」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら、絶対に口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
13社
31社
18社
41社
15社
34社
15%:1人1票の平等抽選
5%:「チャンス当選」
299万
【ポイント】
毎年、数多くのIPOで主幹事を務め、取扱銘柄数も多い。ネット投資家を対象とした取引量・資金量が関係しない平等抽選が、原則、個人投資家への販売予定数量の15%と高めに設定されているのもメリット。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されない。平等抽選の後、落選者を対象に、原則10%を「プレミアムステージ」や過去の取引実績に応じて当選確率が変わる「チャンス抽選」で販売(※2)
※残あり口座数
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◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
21社
66社
13社
71社
13社
64社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
285万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2018年は全90社中、実に66社のIPO銘柄を取り扱った。主幹事数も毎年トップクラスで、2018年には988.9%という驚異的な初値騰落率となった「HEROZ」の主幹事も務めた。また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの大型IPOでも、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
11社
87社
8社
83社
13社
75社
70%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジ
ポイント」順に配分
426万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2018年は全90社中87社、実に約97%のIPO銘柄を扱った。SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めるのだ。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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◆東海東京証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
1社
20社
3社
11社
5社
15社
10%:1単元1票の平等抽選 35万
【ポイント】
準大手証券会社の東海東京証券は、大手証券会社には届かないものの多くのIPO銘柄を扱っており、主幹事も毎年数社で務めている。東海東京証券への割当が2000単元未満の場合は、取引実績に応じて当選確率がアップする「IPO個人優遇ステージ」を適用した抽選となるが、その場合でも、取引実績が最低ランクの投資家に10%が配分され、その中で平等抽選が行われる。
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◆カブドットコム証券【三菱UFJモルガン・スタンレー証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
6社※1
23社
4社※1
27社
2社※1
19社
一定割合:1人1票の平等抽選 109万
【ポイント】
日本5大証券会社のひとつである「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」は毎年数件のIPO銘柄で主幹事を受け持っているが、売買手数料が高めなのがネック。しかし、同じグループ会社のネット証券「カブドットコム証券」なら、「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」が引き受けるIPO銘柄に申し込み可能(一部銘柄を除く)なうえ、売買手数料が安めなので使い勝手が良い。ちなみに複数単元を申し込んでも当選確率は変わらないので、資金量が少ない人でも不利にならない。IPO投資に特化したスマホ用アプリ「IPOLab」も便利。
※1「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」のIPO主幹事数。
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◆岡三オンライン証券【岡三証券のグループ会社】
グループ会社の主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2018 2017 2016
1社※2
45社
4社※2
23社
0社※2
6社
10%以上:1人1票の平等抽選
90%以下:取引実績による優遇抽選
17万
【ポイント】
「岡三証券」と同じグループに属するネット証券。2017年秋から「岡三証券」が引受シ団に入ったIPO銘柄はすべて「岡三オンライン証券」で取り扱うことに。「岡三証券」がIPOの取扱拡大に乗り出したこともあり、取扱銘柄数が急増。2018年は45社ものIPO株を取り扱った。また、割当の100%をネット投資家に配分するのも魅力。取引実績が多いほど優遇されるステージ制が導入されているが、全体の10%以上は取引実績によらず全員を対象とした抽選で割り振られる。買付資金は当選後に入金すればOKなので、資金余力を気にせず申し込めるのも大きなメリットだ。
※1「岡三証券」のIPO主幹事数。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2018年3月末時点。
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2018年には66社のIPO取扱実績数を誇る
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