投信やETFでは商品別のキャンペーンに注目!
投資信託では、買付金額に応じて現金やポイント、ギフト券などがプレゼントされるキャンペーンが行われている【表3】。商品ジャンルは、国内外の株式型、債券型、REIT(不動産投信)型、バランス型などさまざまだ。たとえばSBI証券で、「SMT 新興国株式インデックス・オープン」を5万円買い付ければ、1000ポイント=1000円が付与される。
また、ETFについてもキャンペーンがある。【表3】に掲載した貴金属(金、銀、プラチナ、パラジウム)ETF「金の果実シリーズ」は、手数料キャッシュバックキャンペーンが、3つの証券会社(カブドットコム証券、松井証券、楽天証券)で行なわれている。
| 【表3】投資信託、ETFのキャンペーン (詳細は各証券会社に確認のこと) |
| 投資信託 | |||||
| 証券会社 | ジャンル | 名称 | 特典内容 | 条件 | 設定対象期間/約定対象期間 |
| SBI証券 | 国内株式 | SMT日経225インデックス・オープン |
新規・増額金額/付与ポイント 1000円~4999円/50ポイント 5000円~9999円/100ポイント 1万円~2万9999円/300ポイント 3万円~4万9999円/500ポイント 5万円以上/1000ポイント ※1ポイント=1円換算 |
積立開始か増額 | 2013年2月6日~3月14日/3月19日~4月18日 |
| SMT TOPIXインデックス・オープン | |||||
| 海外株式 | SMT グローバル株式インデックス・オープン | ||||
| 新興国株式 | SMT 新興国株式インデックス・オープン | ||||
| 国内債券 | SMT 国内債券インデックス・オープン | ||||
| 海外債券 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | ||||
| 新興国債券 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | ||||
| 国内REIT | SMT J-REITインデックス・オープン | ||||
| 海外REIT | SMT グローバルREIT インデックス・オープン | ||||
| バランス型 | 世界経済インデックスファンド | ||||
| バランス型 | SBI資産設計オープン(資産成長型)(愛称:スゴ6) | ||||
| 海外株式 | SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド | ||||
| SMTAMダウ・ジョーンズインデックスファンド(為替ヘッジあり) | |||||
| 新興国株式 | ネット証券専用ファンドシリーズ アジア新興国株式インデックス | 抽選で50名にSBIポイント5000ポイント | 累計20万円以上購入 | 2013年2月6日~3月14日15:00まで/2月7日~3月15日 | |
| 安藤証券 | - | ネット購入「投資信託ストア」から買えるすべての投資信託 | 購入時手数料全額キャッシュバック | - | 2013年3月29日まで |
| 国内REIT | カレラJリートファンド | VJAギフトカードプレゼント 残高口数/プレゼント 300万口以上、1000万口未満/1万円分 1000万口以上、2000万口未満/2万円分 2000万口以上/3万円分 |
2013年2月末現在(約定日基準)での合計保有口数残高 | 2013年2月末 | |
| 海外株式 | ニュージーランド株式ファンド | ||||
| スイス株式ファンド | |||||
| むさし証券 | - | トレジャーネットの投資信託 | ①購入時手数料を全額キャッシュバック ②1万円のVJAギフトカートプレゼント | ①期間中に買付 ②投資信託の預かり資産純増加額1000万円以上 | 2013年2月1日(月)~3月29日(金) |
| 楽天証券 | 国内株式 | アライアンス・バーンスタイン・日本プレミア・バリュー株投信 | 50万円以上で100ポイントから段階的に最大1000万円以上で1000ポイント | 買付(積立は対象外) | 2013年1月25日(金)9時~2月28日(木)15時 |
| バランス型 | ・アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 |
約定金額 /ポイント数 3000円~1万5000円未満/150pt 1万5000円~3万円未満/300pt 3万円~9万円未満/900pt 9万円~15万円未満/1500pt 15万円以上/3000pt |
対象ファンドの積立設定をはじめて行い、約定対象期間内に3回以上約定 | 2012年12月1日(土)~2013年2月28日(木)/2012年12月3日(月)~2013年6月19日(水) | |
| ETF | |||||
| 証券会社 | 銘柄コード | 名称 | 特典内容 | 条件 | 期間 |
| 1540 | 純金上場信託 (現物国内保管型) | 初回手数料(現物・信用)全額キャッシュバック | 左の4銘柄「金の果実シリーズ」をはじめて取引(現物・信用)した人 | 2012年12月3日(月)~2013年2月28日(木) | |
| 1541 | 純プラチナ上場信託(現物国内保管型) | ||||
| 1542 | 純銀上場信託(現物国内保管型) | ||||
| 1543 | 純パラジウム上場信託(現物国内保管型) | ||||



