2024年5～6月に新規上場した「IPO株」12銘柄の投資判断を公開！ 機関投資家も注目する｢アストロスケールHD｣、配当利回り4％超の｢豆蔵デジタルHD｣を解説

2024年5～6月に新規上場した「IPO株」12銘柄のうち、アナリストの投資判断が“強気”の「アストロスケールホールディングス」と「豆蔵デジタルホールディングス」に注目！

ダイヤモンド・ザイ9月号の連載「10倍株を探せ！【IPO株】研究所」では、IPO株の専門家であるダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さんが、2024年5～6月に新規上場した「IPO株」全12銘柄を「買い」「強気」「中立」「弱気」「売り」の5段階で評価している。

今回は、その中でも小林さんが特に注目している2銘柄をピックアップして詳しく解説しているので、投資の参考にしてほしい！
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2024年5月に新規上場した「IPO株」は1銘柄のみ！
6月には11銘柄が上場し、IPO市場への注目度がアップ！

　5月に上場したのは1銘柄のみだが、6月の新規上場は11社。公開価格に対する初値の騰落率は、12社の平均でプラス20％。やや伸び悩んだ印象だ。

　6月5日に上場したアストロスケールホールディングス（186A）がプラス51％となるなど、6月前半は全般に堅調な初値となった。しかし後半は一転して不調で、2社が公開価格割れに。初値が好調の銘柄は、その後に反動安に見舞われるケースも多かった。それを見た投資家が、6月後半は初値段階で過度に買い上がるのを控えた可能性がある。
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　一方で、6月20日に上場したPostPrime（198A）が初値をつけた後に急騰するなど、全体としてはIPO銘柄に対する物色意欲はまずまず強そう。

 「下落が続いていた東証グロース250指数は、底入れ感も。新興株市場の本格的な復活までは至っていませんが、取引する上での安心感にはなります。公募・売出規模が230億円超と比較的大型の上場だったアストロスケールホールディングスが健闘したことにも、IPO株への注目が感じられます」（ダイヤモンド・フィナンシャル・リサーチの小林大純さん）

　ただし、現状はまだ短期志向の投資家の影響が大きいと、小林さんは指摘する。

 「話題性や株式需給（売りと買いのバランス）に着目したトレーディングが多いとみられ、値動きが荒い点は要注意です。企業の実力に見合った株価水準か、慎重に見極める必要があります」

　業績が良好、あるいは成長期待が大きくても、“買われ過ぎ”の銘柄は避けたほうが無難だ。
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2024年5～6月に上場した【IPO株】12銘柄！
上場日	公開価格	初値 （騰落率）	株価 （7/5）	PER （PBR）	今後1年の 高値予想 （安値予想）	投資判断
5月28日	◆学びエイド（184A・東G）
	970円	1282円 （＋32.2％）	891円	16.4倍 （6.93倍）	1300円 （800円）	中立
	【分析コメント】学習塾など教育関連事業者向けの講義動画や配信システムが好調。教育の個別最適化・デジタル化が追い風。ただ、類似企業は生徒減少や競争激化で低迷気味だ。
6月5日	◆アストロスケールホールディングス（186A・東G）
	850円	1281円 （＋50.7％）	894円	ー （19.23倍）	1300円 （700円）	強気
	【分析コメント】スペースデブリ除去に取り組む宇宙ベンチャー。注目度は大きく、公募・売出規模230億円超の大型案件ながら初値は堅調。機関投資家の購入も観測された。
11日	◆D&Mカンパニー（189A・東G）
	1000円	1308円 （＋30.8％）	1040円	12.4倍 （1.77倍）	1300円 （900円）	中立
	【分析コメント】医療・介護・福祉事業者の経営サポートを手掛ける。資金調達支援の債権買取り（ファクタリング）などが順調に拡大。株価は事業内容と成長性に見合った水準という印象だ。
14日	◆Chordia Therapeutics（190A・東G）
	153円	255円 （＋66.7％）	254円	ー （4.53倍）	260円 （130円）	弱気
	【分析コメント】RNA制御ストレスを標的とする抗がん薬を開発。白血病向けは2026～2027年中の国内承認申請を目指す。上場後の株価上昇は、最近のバイオ株物色による面も。
18日	◆インテグループ（192A・東G）
	3960円	5940円 （＋50.0％）	6140円	14.5倍 （9.24倍）	7500円 （5500円）	中立
	【分析コメント】M&A仲介。小型案件、自社での直接提案営業が中心で、同一戦略の競合が少ない。完全成功報酬で顧客の納得感は強いとするが、業界への規制強化の動きに注意。
19日	◆ライスカレー（195A・東G）
	1420円	1560円 （＋9.9％）	1258円	13.9倍 （4.97倍）	1800円 （1100円）	強気
	【分析コメント】SNSを活用したマーケティング支援。美容・アパレルなどで自社ブランド商品販売も。株価は妥当な水準を探る展開だが、前期に黒字化し、利益成長に期待。
20日	◆WOLVES HAND（194A・東G）
	770円	875円 （＋13.6％）	875円	12.0倍 （3.57倍）	1300円 （800円）	強気
	【分析コメント】一次診療から高度医療まで対応可能な動物病院を33拠点運営。ペット医療市場は緩やかに拡大している。年5～20拠点増やす方針で、成長加速も期待できそう。
20日	◆タウンズ（197A・東G）
	460円	430円 （－6.5％）	410円	7.4倍 （2.97倍）	500円 （390円）	中立
	【分析コメント】インフルエンザなど感染症の抗原検査キットを手掛ける。新型コロナ検査需要の増加を想定したが、流行が落ち着き、2024年6月期の業績は下ブレか。今後の成長ペースを注視。
20日	◆PostPrime（198A・東G）
	450円	450円 （±0％）	1125円	47.3倍 （13.81倍）	1400円 （500円）	弱気
	【分析コメント】金融・経済情報のSNSを運営。代表取締役の高橋ダン氏はユーチューバーなどとして知られ、自身の情報発信もあって株価は大幅上昇。業績は堅調も期待先行。
21日	◆MFS（196A・東G）
	400円	368円 （－8.0％）	343円	ー （2.76倍）	450円 （300円）	中立
	【分析コメント】住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」と不動産投資サービス「INVASE」を手掛ける。売上成長のため広告宣伝・システム開発投資を続け、黒字化時期は明言せず。
27日	◆豆蔵デジタルホールディングス（202A・東G）
	1330円	1348円 （＋1.4％）	1362円	16.0倍 （9.67倍）	1700円 （1300円）	強気
	【分析コメント】2020年にMBOで上場廃止した豆蔵HDが前身。幅広い領域で企業のDXを支援。ファンドの将来的な保有株売却が警戒されそうだが、株価に割高感はなく高配当。
28日	◆ロゴスホールディングス（205A・東G）
	2290円	2290円 （±0％）	1980円	8.5倍 （2.29倍）	2400円 （1700円）	中立
	【分析コメント】北海道地盤の注文住宅を手掛ける企業。DXによる効率化と価格優位性が強み。住宅市場の逆風を東北や北関東への展開で跳ね返すか注目。配当性向30～50％で配当を目指す。
※データは2024年7月5日時点。

6月のIPO株の中で、アナリストおすすめの2銘柄を紹介！
「アストロスケールHD」と「豆蔵デジタルHD」に注目！

　ここからは、6月のIPO株の中で小林さんが特に注目する2銘柄を深掘りしていこう。

　一つ目の銘柄は、注目度が大きい宇宙ベンチャーのアストロスケールホールディングス（186A）だ。

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　アストロスケールホールディングスはispace（9348）、QPS研究所（5595）に続く3社目の宇宙ベンチャーIPO。深刻な問題であるスペースデブリ（宇宙ゴミ）の除去に取り組む初の民間企業。宇宙空間の飛翔物体に近接・捕獲するコア技術を応用し、衛星の寿命延長などのサービスも想定する。まだ技術開発段階で黒字化時期は明言していない。赤字のためPERによる評価ができないが、株価は上場前に行った増資時の評価額1250円が1つの目安になる。

　もう1社は、幅広い領域でDX支援を行う豆蔵デジタルホールディングス（202A）だ。

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　豆蔵デジタルホールディングスは企業のDXを支援する企業。クラウドやAIの導入・活用に関するコンサル、製造現場の自動化、産業用ロボットの開発支援など対象領域は幅広い。顧客は大手企業が主。PER水準に割高感はない。今後3期は売上高で年10～12％、営業利益で15～17％の成長を目指す。4％超の配当利回りは魅力だ。配当性向は50～70％が目安。
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19社 52社	24社 47社	26社 80社	10％：1人1票の平等抽選 最大5％：「ステージ別抽選」※1	345万
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