IPO株の銘柄分析&予想

「GRCS(ジーアールシーエス)」のIPO情報総まとめ!
スケジュールから幹事証券、注目度、銘柄分析、
他の企業向けセキュリティ製品販売企業との比較や予想まで解説![2021年10月19日 情報更新]

2021年10月14日公開(2021年10月19日更新)
ザイ・オンライン編集部
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会社名 GRCS(ジーアールシーエス)
市場・コード/業種 東証マザーズ・9250/サービス業
上場日 11月18日
申込期間(BB期間) 11月1日~11月8日
おすすめ証券会社 野村證券SBI証券岩井コスモ証券楽天証券LINE証券
フィスコ分析による
市場の注目度
最高★5つ
初値(初値騰落率) -円(-%)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】

その他のIPO銘柄の情報はこちら!

GRCSが11月18日にIPO(新規上場)!

「GRCS」の公式サイトより

 GRCSは、2021年10月14日、東京証券取引所に上場承認され、2021年11月18日にIPO(新規上場)することが決定した。

 GRCSは2005年3月1日に設立された。G:ガバナンス、R:リスク、C:コンプライアンス及びS:セキュリティの視点に着目し、外部環境の変化に伴う企業課題を解決する事業を展開している。現在では主としてセキュリティ領域で展開している。

 また、今後は全社的リスク、外部委託先、プライバシー保護などの領域での深耕を行う予定で、リスク管理、規制/ポリシー管理、内部監査、インシデント管理などの業務に対して専用ツールを導入することで、情報管理の効率化を図り全社横断的な把握・管理を実現している。

GRCSのIPOは、いつ申し込んで、いつ購入する?
(ブックビルディング期間、上場日など)

■スケジュール
仮条件提示 10月28
ブックビルディング(抽選申込)期間 11月1日~11月8日
公開価格決定 11月9日
購入申込期間 11月10日~11月15日
払込日 11月17日
上場日 11月18日

GRCSのIPOは、どこの証券会社で申し込める?
(主幹事証券会社・幹事証券会社・委託販売証券会社など)

■取り扱い証券会社(2021年10月19日時点。割当は変更になる場合があります)
証券会社名
(※青文字はクリックで詳細ページへ)
引受シェア 口座開設
野村證券(主幹事証券)
公式サイトはこちら!
SBI証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
岩井コスモ証券
[最短3日後に取引可能]
公式サイトはこちら!
楽天証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
LINE証券
[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
みずほ証券  
あかつき証券  

GRCSのIPOは、いくらで買える? 割安/割高?
(仮条件・公募価格・予想PER・初値・初値騰落率など)

■価格情報
想定発行価格(※1) 3270
仮条件
[予想PER(※2)

倍~倍]
公募価格
初値
初値騰落率 %
予想トレーディングレンジ(※3)
最新チャート 【クリックで最新チャートへ】
※1 有価証券届出書提出時。※2 予想EPS=今期(IPO時)予想純利益÷上場時発行済株式数、から計算したもの。※3 期間は上場後1年を想定。
■類似会社3社の予想PER(2021年10月14日時点の株価と会社側予想から計算)
会社名 ※クリックで最新チャートへ 予想PER
【3社平均】
倍(連)
倍(連)
倍(連)

GRCSの発行株数・単元数・公開規模は?

■株数などに関する情報
発行済株式数(上場時) 130万9000株(予定)
公開株式数 公募15万株  売出17万6000株
(オーバーアロットメントによる売出4万8900株)
想定公開規模(※1) 12.3億円(OA含む)
※1 有価証券届出書提出時における想定発行価格で計算。

GRCSはセキュリティやリスクに着目して企業課題を解決

 2005年、東京都世田谷区でFrontier X Frontier(株)を設立。2018年に現社名へ変更した。同社は、G:ガバナンス、R:リスク、C:コンプライアンス(GRC)及びS:セキュリティの視点に着目し、外部環境の変化に伴う企業課題を解決する事業を展開している。現在は主としてセキュリティ領域で展開しているが、今後は全社的リスク、外部委託先、プライバシー保護などの領域での深耕を行う。

 この「GRC」と呼ばれる領域は、欧米では既に認知されており、リスク管理、規制/ポリシー管理、内部監査、インシデント管理などの業務に対して専用ツールを導入することで、情報管理の効率化を図り全社横断的な把握・管理を実現している。

 同社は各領域に精通したコンサルタントやエンジニアといった専門人材によるソリューションを提供することで、専門性の高いノウハウを活かした課題解決策を提案。また、自社開発プロダクトと他社プロダクトの活用により、膨大な情報を集約する。このようにテクノロジーを活用した管理強化・業務効率化に取り組み、リスクを見える化することで「ガバナンスのDX(デジタルトランスフォーメーション)化」を推進している。

 GRCソリューション事業の単一セグメントだが、サービス内容によりソリューション部門(売上高の95.0%)及びプロダクト部門(同5.0%)に区分。ソリューション部門ではGRCソリューション(自社開発プロダクトを含めたGRC関連ツールの設計や構築等の導入支援)やセキュリティソリューション(ITセキュリティの設計、規程・ポリシーの構築、分析・管理・監査・診断等の各種コンサルティング)を、プロダクト部門では自社もしくは他社保有のGRC関連ツールを提供している。

 売上高の21.7%がみずほ証券(株)向け。ベンチャーキャピタルの株式保有比率は29.9%。従業員は121名。 業績成長率の高い企業向けの専門コンサルティング会社は株式市場で高い評価を得ており、IPOにおいてもまずまず人気の高い分野と言える。

 想定価格のPER水準に過大感は感じられず、むしろ来期(2022年11月期)業績への期待も相まって上値余地が十分ありそうだ。公開規模に荷もたれ感はなく、直近の同規模のマザーズIPOでは9/22のユミルリンク<4372>や9/30のアスタリスク<6522>が公開価格を7割強上回る初値を付けた。ただ、ベンチャーキャピタル保有株が売出しによる放出後も一定程度残り、上場日後90日経過または公開価格の1.5倍以上でロックアップ解除される。

⇒ユミルリンク<4372>のIPO情報はこちら!
⇒アスタリスク<6522>のIPO情報はこちら!

◆「GRCS」IPOに申し込めるおすすめ証券会社
野村證券
公式サイトはこちら!
SBI証券[最短翌日に取引可能]
公式サイトはこちら!
岩井コスモ証券[最短3日後に取引可能]
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楽天証券[最短翌日に取引可能]
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LINE証券[最短翌日に取引可能]
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 ⇒IPOで比較した証券会社ランキングはこちら!

[データ提供・銘柄分析]フィスコ

■「IPO株が当たらない!」という人は、まずこちらの記事へ!
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主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
22社
41社
17社
35社
23社
37社
10%以上:1人1票の平等抽選 533万
【ポイント】
取り扱い数はSMBC日興証券やSBI証券より少ないものの、主幹事数は毎年トップクラス! 国内最大手の証券会社だけあって、「日本郵政グループ3社」「JR九州」「ソフトバンク」のような、大規模IPO案件で主幹事を務めることも多い。毎回、引受株数の10%以上が完全抽選制のオンライン口座に配分される。また、購入資金は当選後の購入申し込みまでに入金すればOKなので、口座の資金を気にせず気軽に申し込めるのは、限られた資金で運用する個人投資家にとって大きなメリット。本気でIPO投資を考えるなら口座を開いておきたい証券会社だ。
※残あり口座数
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SMBC日興証券の公式サイトはこちら
◆SMBC日興証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
16社
52社
20社
61社
21社
66社
10%:1人1票の平等抽選
最大5%:「ステージ別抽選」
※1
310万
【ポイント】
大手証券の中でもIPOに力を入れており、2020年は主幹事数、取扱銘柄数ともに第3位! また、日本3大証券会社のひとつだけあり「日本郵政グループ3社」や「JR九州」「ソフトバンク」などの超大型IPOでは、主幹事証券の1社として名を連ねている。10%分の同率抽選では、1人1単元しか申し込めないので資金量に関係なく誰でも同じ当選確率となっているのがメリット。さらに、2019年2月からは、預かり資産などによって当選確率が変わる「ステージ別抽選」がスタート。平等抽選に外れた人を対象にした追加抽選で、最高ランクの「プラチナ」だと1人25票が割り当てられて当選確率が大幅にアップする。
※1 預かり資産残高などによって決まる「ステージ」ごとに、別途抽選票数が割り当てられる。
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◆大和証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
43社
22社
43社
13社
31社
10%:1人1票の平等抽選 303万
【ポイント】
国内三大証券の一角を占める大手証券で、毎年、数多くのIPOで主幹事を務めており、2019年は実績数を大きく伸ばして野村證券を抜いてトップ。取扱銘柄数も毎年トップクラスなので、本気でIPO投資に力を入れる個人投資家には必須の証券会社と言えるだろう。申し込みは1銘柄につき1単元のみなので、当選確率が資金量に左右されないのも資金に限りのある個人投資家にとってはメリット
※ 残あり口座数
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◆【証券会社比較】大和証券の「現物手数料」「信用取引コスト」から「取扱商品」、さらには「最新のキャンペーン情報」まで、まとめて紹介!
大和証券の公式サイトはこちら
◆SBI証券
主幹事数(上)/取扱銘柄数(下) ネット配分・抽選方法 口座数
2020 2019 2018
15社
85社
7社
82社
11社
87社
60%:1単元1票の平等抽選
30%:「IPOチャレンジポイント」順に配分
10%:知識・経験・資力と取引状況を踏まえて配分
604万
【ポイント】
ネット証券にもかかわらず、主幹事数、取扱銘柄数ともに大手証券会社に引けをとらない実績を誇る。特に取扱銘柄数がダントツで、2020年は全93社中85社と約91%のIPO銘柄を取り扱った。つまり、SBI証券の口座さえ持っていれば、大半のIPO銘柄に申し込めると考えていいだろう。個人投資家への配分の100%がネット投資家へ配分されるのも魅力。1単元1票の抽選なので、多くの単元を申し込むほど当選確率は高くなる当選確率がアップする「IPOチャレンジポイント」が、資金量・取引量と関係なく、IPOに申し込み続ければ誰にでも貯められるのもメリットだ。
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※ 主幹事数、取扱銘柄数はREITを除く。口座数は2021年3月末時点。
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【SMBC日興証券】
IPO取扱数がトップクラスで主幹事数も多い!
2020年には52社のIPO取扱実績数を誇る
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