つみたてNISA(積立NISA)おすすめ比較&徹底解説[2019年]
2019年8月1日 ザイ・オンライン編集部

つみたてNISA(積立NISA)のアクティブ型投信を
騰落率ランキングですべて紹介! 信託報酬の安さや
取り扱いのある金融機関に注目して商品を選ぼう!

つみたてNISA対象の「アクティブ型」投資信託を
騰落率が高い順にランキング化して紹介!

つみたてNISAのおすすめ証券会社はココ!

 「つみたてNISA(積立NISA:積立型の少額投資非課税制度)」で取り扱われるアクティブ型投資信託18本を紹介!(2019年11月7日時点)

 「つみたてNISA」の対象となる商品は、金融庁が定めた一定の条件を満たした「投資信託」と「ETF」のみになる。2019年11月7日時点では、「インデックス型投資信託」が148本、「アクティブ型投資信託」18本、「ETF(上場株式投資信託)」7本がその対象商品に選ばれている。

 ここでは、アクティブ型投資信託を「株式型(国内・世界・米国・欧州)」と「バランス型」の投資信託にわけ、18本すべての商品を「過去5年の騰落率の大きい順」にランキングして紹介! それぞれの商品の信託報酬や運用内容、取り扱いのある金融機関をチェックして、購入する投資信託を選ぼう!

【※つみたてNISA対象のインデックス型投資信託の低コストランキングはこちら!】
つみたてNISA(積立NISA)のインデックス型投信の中で、信託報酬の安い商品を厳選して紹介!
【※つみたてNISA対象商品のすべての一覧はこちら!】
つみたてNISA(積立NISA)対象商品を一覧で紹介! インデックス型投資信託とアクティブ型投資信託、ETFの取り扱い金融機関や信託報酬、騰落率に注目!

【2019年11月7日時点】
つみたてNISA対象の「アクティブ型投資信託」を
商品のタイプ別に「過去5年の騰落率」でランキング!
株式型(国内)※過去5年の騰落率の大きい順
過去の騰落率 信託報酬
(税込)/年
最新の
基準価額
1年 3年 5年
◆ひふみプラス/レオス・キャピタル
3.42% 39.26% 83.37% 1.078%
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【運用内容】運用方法や投資銘柄は「ひふみ投信」と同じ。レオス直販のひふみ投信に対し、多くの金融機関で取り扱っている。直近1年はやや不調だが、過去の成績はTOPIXや日経平均を大きく上回っており、日本株アクティブ型7本の中でトップ。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆ひふみ投信/レオス・キャピタル
3.22% 38.73% 82.31% 1.078%
最新の基準価額はこちら
【運用内容】成長株を中心とした独自の銘柄選定力が強み。ただし直近では大型株や米国株にも資金をシフト中で、海外株式も12%組み入れている。今後の運用状況に要注目。
【取り扱い金融機関の例】 レオス・キャピタル(直販)
◆年金積立Jグロース[つみたてJグロース]/日興
6.22% 36.08% 55.83%  0.902%
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【運用内容】成長性が高く財務基盤が強い企業に投資。2001年設定と日本株型7本の中では最も古く、長い運用実績を持つ。日本株アクティブ型7本の中でひふみ投信に次ぐ成績を出している。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆コモンズ30ファンド/コモンズ
4.65% 28.91% 47.68% 1.078%以内
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【運用内容】独立系のコモンズ投信が運用。30年の目線で、持続的成長が期待できる「真のグローバル企業」30銘柄に集中投資するという運用哲学。直近5年の上昇率はTOPIXを上回るが日経平均は下回る。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆大和住銀DC国内株式ファンド/大和住銀
4.37% 31.52% 35.44% 1.045%
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【運用内容】投資対象は東証1部銘柄がほぼ100%。銘柄選定では割安性を重視するが、直近5年の上昇率はベンチマークのTOPIX(配当込み)を下回る。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆ニッセイ日本株ファンド/ニッセイ
-0.22% 18.18% 28.75% 1.1%
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【運用内容】東証1部の割安度の高い株に投資。組入上位銘柄は大型株が多く、直近5年の上昇率はTOPIX(配当込み)を下回っている。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆結い2101/鎌倉投信
-0.76% 17.35% 26.29% 1.1%
 
【運用内容】日本株が投資対象だが、株以外の現金の比率が約4割と高いのが特徴。金融危機などの下落局面では底堅いが、上昇局面での成績は見劣りする。大きな利益よりも安定性を重視する人向き。
【取り扱い金融機関の例】鎌倉投信(直販)
株式型(世界)※過去5年の騰落率の大きい順
過去の騰落率 信託報酬 最新の
基準価額
1年 3年 5年
◆セゾン 資産形成の達人ファンド/セゾン
9.9% 45.2% 55.19% 1.375±0.2%
 
【運用内容】日本、北米、欧州、新興国の株に広く分散投資する。組入れ比率は中長期の視点で変更するが、足元では北米約3割、欧州約4割、日本約1割、新興国等2割程度。長期で見た実績は良好。
【取り扱い金融機関の例】セゾン投信、ゆうちょ銀行
◆EXE-i グローバル中小型株式ファンド/SBIアセット
4.4% 33.49% 34.14% 0.331%程度
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【運用内容】ETFへの投資を通じて、日本を含む世界の中小型株に投資する。組み入れ比率は米国が約6割を占め、日本、カナダ、英国が各4~6%、台湾、韓国が各2~3%で、先進国が中心。
【取り扱い金融機関の例】SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
株式型(米国)※過去5年の騰落率の大きい順
過去の騰落率 信託報酬 最新の
基準価額
1年 3年 5年
◆フィデリティ・米国優良株・ファンド/フィデリティ
17.65% 59.92% 70.53% 1.639%
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【運用内容】米国の優良株に投資。1998年設定と長い運用実績を持つが、過去の成績はベンチマークのS&P500(配当込み)を下回っている。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆eMAXIS NYダウインデックス/三菱UFJ国際投信   
6.55% 61.83% 68.86% 0.66%以内
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【運用内容】ダウ・ジョーンズ工業株価平均(NYダウ)(円換算ベース)に連動するインデックスファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。
【取り扱い金融機関の例】SBI証券楽天証券
株式型(欧州)※過去5年の騰落率の大きい順
過去の騰落率 信託報酬 最新の
基準価額
1年 3年 5年
◆フィデリティ・欧州株・ファンド/フィデリティ
17.65% 59.92% 70.53% 1.65%
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【運用内容】英国と欧州の株式50銘柄を厳選して投資。投資対象はIT、バイオ・ヘルスケアやサービス関連が多く、過去の成績はベンチマーク(MSCIヨーロッパ・インデックス)を上回る。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
バランス型 ※過去5年の騰落率の大きい順
過去の騰落率 信託報酬 最新の
基準価額
1年 3年 5年
◆のむラップ・ファンド(積極型)/野村
7.9% 29.72% 27.9% 1.518%
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【運用内容】国内・先進国の株と債券、先進国のリートに分散投資する5資産型。長期的な観点で配分比率の調整を行なう。足元では株とリートの合計で76%、海外資産の比率は81%。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆ハッピーエイジング20(ハッピーエイジング・ファンド)/損保ジャパン日本興亜
1.56% 24.91% 27.49% 1.617%
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【運用内容】国内外の株と債券に分散投資し、新興国株も組み入れる。株式比率が90%とバランス型の中でもかなりの高リスク高リターン型。海外資産比率は44%。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆セゾン バンガード・グローバルバランスファンド/セゾン
7.41% 24.86% 22.9% 0.61±0.02%
 
【運用内容】株と債券に半々の配分で、海外資産比率が9割と高く、新興国株も組み入れる。長期で見た過去の成績は、中リスク中リターン型のバランス型ファンドとして良好。
【取り扱い金融機関の例】セゾン投信、ゆうちょ銀行
◆ハッピーエイジング30(ハッピーエイジング・ファンド)/損保ジャパン日本興亜
1.81% 20.48% 22.57% 1.485%
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【運用内容】「ハッピーエイジング20」と同じシリーズで、株式比率70%の高リスク高リターン型。海外資産比率は46%。同シリーズは2000年設定と長い運用実績を持つ。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆ハッピーエイジング40(ハッピーエイジング・ファンド)/損保ジャパン日本興亜
2.58% 15.15% 18.94% 1.32%
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【運用内容】「ハッピーエイジング」シリーズの中リスク中リターン型。株式比率は50%。国内の株と債券が多めで、海外資産比率は34%。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券
◆世界経済インデックスファンド/三井住友トラスト
7.57% 24.88% 17.72% 0.55%
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【運用内容】ベンチマークに指定外の指数を含むためアクティブ型扱い。株と債券の比率が半々の中リスク中リターン型。海外資産比率が9割と高く、新興国の株・債権も組み入れる。
【取り扱い金融機関の例】 SBI証券松井証券マネックス証券楽天証券

※騰落率はトータルリターン(累積)、データは2019年10月末時点

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