<1724> シンクレイヤ 733 +2
シンクレイヤ<1724>の株価が堅調に推移しており、昨年末12月30日の693円から今年1月23日には752円まで上げ幅を広げた。足元の株価指標はPER9倍台、PBR0.5倍台、配当利回りは4.1％付近で推移しており、依然として割安感が残っている。同社はIRによる認知度向上を課題として意識するなか、PBRが1倍に是正されるだけでも株価は約2倍の1400円を超える水準も試算できそうだ。
一方、業績面では2月12日に2025年12月期決算を発表、売上高10,488百万円（前期比10.4％減）、営業利益351百万円（同46.2％減）で着地した。2月2日に当初計画からの下方修正を発表していたが、トータル・インテグレーション部門において、主要な資材の調達に時間を要する状況が継続しており、あわせて一部の工事案件において顧客側の計画変更に伴う工期調整が発生。これにより売上計上の一部が2025年度内に完了せず、複数案件で期ズレが生じた。また、機器インテグレーション部門における減収および棚卸資産評価損の計上も影響した。ただ、今期は売上高11,100百万円（前期比5.8％増）、営業利益500百万円（同42.2％増）を見込んでいる。期ズレとなったトータル・インテグレーション部門の各案件については、2026年にかけて順次具体化し、受注および売上計上が進む見通しとなる。そのほか、今期年間配当予想は30円（前期比2円増）の予定で、先に述べた通り配当利回りは4％を超えて高水準となっており、インカムゲインを享受しながらキャピタルゲインも狙える銘柄となろう。
同社は、放送・通信インフラの設計、施工、機器販売を主軸とする独立系の情報通信エンジニアリング企業である。事業セグメントは、トータル・インテグレーションと機器インテグレーションの２部門で構成され、トータル・インテグレーションはケーブルテレビ局や大手第一種電気通信事業者を対象に光ファイバー敷設や局舎内設備工事などのインフラ構築を担う。通信系のバックグラウンドで使われるような機器を扱っており、J:COMを含む全国の顧客に対してサービスを手掛けている。機器インテグレーションは放送受信用端末や通信端末の販売を行う。近年、光回線契約数は全国で4,104.8万件（前年約69万件増）と増加基調が続き、高速・高品質通信ニーズの高まりが同社の技術提供領域を押し上げている。独立系であることを生かし、海外メーカーと協業した最新規格機器の検証・導入から、国内エコシステムに即した製品開発、保守運用まで一貫した体制を持つ。顧客は地域密着の放送通信事業者が多く、技術者不足に悩む地方局を中心に、伴走型の支援体制は高い評価を得ている。光化投資の増加を背景に同社の存在感は高まっており、収益性の高い局舎内工事を武器に事業基盤を拡大している。
同社の強みは、第一に独立系かつメーカー兼商社としての多面的な機能にある。住友電工や古河電工、日立系・NEC系など大手が並ぶ中、特定メーカーに縛られず最適機器を選定できる柔軟性は競争力が高い。海外から最新技術を調達し、自社研究施設で検証したうえで顧客へ提供できる点は大きな差別化要因であり、経営会議に招かれるほど顧客と深い関係を構築している。第二に、放送・通信のエコシステムを深く理解した製品・サービス開発力である。放送端末は工事業者が扱いやすい構造にするなど、利用者だけでなく施工者の効率性まで設計に反映させている。通信領域ではWi-Fi規格の高速化や高難度技術の品質検証を強みとし、事業者が安心して導入できる環境を整える。第三に、法人・公共領域への横展開可能性である。元来、放送・通信事業者向けに蓄積した技術は、企業や自治体ネットワークにも応用可能で、光配線やLAN、更にはセンター設備構築まで対応範囲が広い。市場構造の変化を踏まえた事業領域拡大余地は大きく、中期成長ドライバーとして期待される。
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外国株 | |||
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0円/日 | 55本 | － | |
| 【SBIネオトレード証券のおすすめポイント】 以前はライブスター証券だったが、2021年1月から現在の名称に。売買手数料を見ると、1日定額プランなら1日100万円まで無料。1日100万円超の価格帯でも大手ネット証券より割安だ。また、信用取引の売買手数料が完全無料（0円）なのに加え、信用取引金利の低さもトップクラス。アクティブトレーダーほどお得さを実感できるだろう。そのお得さは株主優待名人・桐谷さんのお墨付き。取引ツール「NEOTRADER」のPC版は板情報を利用した高速発注や特殊注文、多彩な気配情報、チャート表示などオールインワンの高機能ツールに仕上がっている。また「NEOTRADER」のスマホアプリ版もリリースされた。低コストで日本株（現物・信用）をアクティブにトレードしたい人におすすめ。また、売買頻度の少ない初心者や中長期の投資家にとっても、新NISA対応や低コストな個性派投資信託の取り扱いがあり、おすすめの証券会社と言える。 |
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| 【関連記事】 ◆【ネット証券おすすめ比較】株の売買手数料を比較したらあのネット証券会社が安かった！ ◆株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券は？ 手数料、使い勝手で口座を使い分けるのが桐谷流！ |
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| 1約定ごと（税込） | 1日定額（税込） | 投資信託 ※1 |
外国株 | |||
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| すべて0円 | 2614本 | ○ 米国、中国 、アセアン |
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