【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）」！
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「リート部門」の受賞投信5本を紹介する。
日米リートの投資信託にも分散投資しよう！
投資信託の中には不動産に投資するリートを対象にしたものがある。主な収益源は家賃収入と物件の売却益だ。リートにはオフィス、住宅、物流施設、ホテルとさまざまな種類があり、それぞれ特徴がある。例えば、インバウンドが増えればホテルの収益が上がり、ホテルリートの価格が上がる。相場を読みどういう比率で組合わせるかが、運用担当者の腕の見せどころだ。今回は、米国リートから2本、国内リートから3本が選ばれた。為替の影響もあり日米リートの運用成績は大きく異なる。分散投資として、株のほかにも日米リートの投資信託を持っておきたい。
435.7点
成長投資枠
米国リートの運用先駆者が運用！
ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）
/大和アセットマネジメント
信託報酬 1.61%
(1)成績
264.3点
5年
100.0点（92.8%）
3年
100.0点（71.6%）
1年
64.3点（21.3%)
(2)下がりにくさ
71.4点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-19.9% (-23.7%)
(3)成績の安定度
100.0点
各年の成績
2019年/ 93点
2020年/ 43点
2021年/ 86点
2022年/ 71点
2023年/ 64点
5年のうちで悪い年なし！ 成績の安定度が100点
米国のリートに投資し、組入銘柄の配当利回りが市場平均を上回ることを目指す。米国リートの運用先駆者・コーヘン＆スティアーズ社が運用。割安な銘柄の比重を高くする運用方針で、成長性の魅力が高くても価格が割高な銘柄の比重は落としている。この運用手法が功を奏し成績は安定していい。成績は5年、3年で100点。下がりにくさでも最大下落率はマイナス19.9％。米国リート平均のマイナス23.7％より下落幅は約4ポイント小さい。さらに成績の安定度も100点だ。 ⇒詳細はこちら
販売会社/大和 ⇒販売会社一覧はこちら
446.5点
成長投資枠
村井晶彦氏による独特な運用手法！
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
/フィデリティ投信
信託報酬 1.05%
(1)成績
286.5点
5年
100.0点（33.9%）
3年
95.2点（21.0%）
1年
91.3点（2.2%)
(2)下がりにくさ
60.0点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-23.1% (-23.3%)
(3)成績の安定度
100.0点
各年の成績
2019年/65点
2020年/80点
2021年/ 95点
2022年/ 73点
2023年/ 91点
頻繁な銘柄入替えが奏功！ 複数のシナリオに対応
400.0点
成長投資枠
オフィス投資を控えたことが奏功！
フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）
/フィデリティ投信
信託報酬 1.46%
(1)成績
242.9点
5年
85.7点（87.0%）
3年
85.7点（71.0%）
1年
71.4点（21.3%)
(2)下がりにくさ
64.3点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-19.9% (-23.7%)
(3)成績の安定度
92.9点
各年の成績
2019年/86点
2020年/29点
2021年/ 93点
2022年/ 64点
2023年/ 71点
433.3点
成長投資枠
分配金の成長に注目して投資！
野村Jリートファンド
/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
263.3点
5年
95.0点（29.2%）
3年
85.7点（15.8%）
1年
82.6点（0.1%)
(2)下がりにくさ
75.0点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.9% (-23.3%)
(3)成績の安定度
95.0点
各年の成績
2019年/90点
2020年/65点
2021年/ 76点
2022年/ 77点
2023年/ 83点
395.8点
成長投資枠
定期的に収入を得られるのが魅力！
J-REITオープン（年4回決算型）
/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
235.8点
5年
90.0点（29.1%）
3年
76.2点（15.7%）
1年
69.6点（0.0%)
(2)下がりにくさ
70.0点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.9% (-23.3%)
(3)成績の安定度
90.0点
各年の成績
2019年/95点
2020年/55点
2021年/ 71点
2022年/ 86点
2023年/ 70点
3カ月に1回、分配金が受け取れる！
野村Jリートファンドと運用手法や組入銘柄が似通っているが、販売会社がかなり異なる。年4回決算型で四半期ごとに120円ずつの分配金が出ている。Jリートは2月末時点で平均分配金利回りが4.67％と高まっており、定期的に分配金を享受したい人に向いている。 ⇒詳細はこちら
販売会社/マネックス、 楽天、 いちよしほか ⇒販売会社一覧はこちら
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