【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)」!

【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)」!

2024年4月19日公開(2024年4月18日更新)
ダイヤモンド・ザイ編集部
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第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか(成績)、2.どんな時も下がらない(下がりにくさ)、3.ずっと優等生(成績の安定度)」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「リート部門」の受賞投信5本を紹介する。

日米リートの投資信託にも分散投資しよう!

 投資信託の中には不動産に投資するリートを対象にしたものがある。主な収益源は家賃収入と物件の売却益だ。リートにはオフィス、住宅、物流施設、ホテルとさまざまな種類があり、それぞれ特徴がある。例えば、インバウンドが増えればホテルの収益が上がり、ホテルリートの価格が上がる。相場を読みどういう比率で組合わせるかが、運用担当者の腕の見せどころだ。今回は、米国リートから2本、国内リートから3本が選ばれた。為替の影響もあり日米リートの運用成績は大きく異なる。分散投資として、株のほかにも日米リートの投資信託を持っておきたい

最優秀賞
合計 435.7
成長投資枠
米国リートの運用先駆者が運用!

ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)

/大和アセットマネジメント
信託報酬 1.61%
(1)成績
264.3
5年
100.0点(92.8%)
3年
100.0点(71.6%)
1年
64.3点(21.3%)
(2)下がりにくさ
71.4
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
-19.9% (-23.7%)
(3)成績の安定度
100.0
各年の成績
2019年/ 93
2020年/ 43
2021年/ 86
2022年/ 71
2023年/ 64

5年のうちで悪い年なし! 成績の安定度が100点

ダイワ米国リート・ファンドII(年1回決算型)チャート

 米国のリートに投資し、組入銘柄の配当利回りが市場平均を上回ることを目指す。米国リートの運用先駆者・コーヘン&スティアーズ社が運用。割安な銘柄の比重を高くする運用方針で、成長性の魅力が高くても価格が割高な銘柄の比重は落としている。この運用手法が功を奏し成績は安定していい。成績は5年、3年で100点。下がりにくさでも最大下落率はマイナス19.9%。米国リート平均のマイナス23.7%より下落幅は約4ポイント小さい。さらに成績の安定度も100点だ。 ⇒詳細はこちら

販売会社/大和 ⇒販売会社一覧はこちら

最優秀賞
合計 446.5
成長投資枠
村井晶彦氏による独特な運用手法!

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

/フィデリティ投信
信託報酬 1.05%
(1)成績
286.5
5年
100.0点(33.9%)
3年
95.2点(21.0%)
1年
91.3点(2.2%)
(2)下がりにくさ
60.0
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
-23.1% (-23.3%)
(3)成績の安定度
100.0
各年の成績
2019年/65
2020年/80
2021年/ 95
2022年/ 73
2023年/ 91

頻繁な銘柄入替えが奏功! 複数のシナリオに対応

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)チャート

 東証リート指数が苦戦し始めた2021年以降から、指数を大きく上回る成績を出している成績は5年・3年・1年いずれの期間も90点を超える高得点をつけた。下がりにくさは平均並みだが、成績の安定度は100点満点だ。ファンドマネージャーの村井晶彦氏の独特の運用手法が奏功。一つのシナリオに賭けるのではなく、複数のシナリオに対応するよう銘柄を組入れている。また、頻繁に売買を行うのも特徴で、1年間の売買回転率は20%から高いときでは100%に上る。 ⇒詳細はこちら

販売会社/auカブコムSBI松井マネックス楽天あかつき岩井コスモOKBフィデリティほか ⇒販売会社一覧はこちら

優秀賞
合計 400.0
成長投資枠
オフィス投資を控えたことが奏功!

フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)

/フィデリティ投信
信託報酬 1.46%
(1)成績
242.9
5年
85.7点(87.0%)
3年
85.7点(71.0%)
1年
71.4点(21.3%)
(2)下がりにくさ
64.3
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
-19.9% (-23.7%)
(3)成績の安定度
92.9
各年の成績
2019年/86
2020年/29
2021年/ 93
2022年/ 64
2023年/ 71

5年・3年の成績が85点台となり中長期で高評価!

 米国では在宅勤務が普及。早くからオフィスの脆弱性を見抜き、2022年12月からオフィスを保有していないことなどが奏功した。好成績に加え、下がりにくさも秀逸。米国リートの最大下落率が23.7%に対して、同投資信託は19.9%しか下がらなかった。 ⇒詳細はこちら

販売会社/auカブコムSBI松井マネックス楽天SMBC日興野村岩井コスモフィデリティほか ⇒販売会社一覧はこちら

優秀賞
合計 433.3
成長投資枠
分配金の成長に注目して投資!

野村Jリートファンド

/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
263.3
5年
95.0点(29.2%)
3年
85.7点(15.8%)
1年
82.6点(0.1%)
(2)下がりにくさ
75.0
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
-22.9% (-23.3%)
(3)成績の安定度
95.0
各年の成績
2019年/90
2020年/65
2021年/ 76
2022年/ 77
2023年/ 83

5年間不調の年なし! 成績の安定度が高得点

 5年・3年・1年の成績がいずれも80~90点台の高得点。成績の安定度も95点とトップレベルで、最も低スコアの2020年ですら65点と不調だった年がない。今後はスポンサーのサポートを得られそうな銘柄や、分配金の成長が見込める銘柄に注目している。 ⇒詳細はこちら

販売会社/auカブコムSBIマネックス楽天野村いちよし岡地十六TTちばぎんほか ⇒販売会社一覧はこちら

優秀賞
合計 395.8
成長投資枠
定期的に収入を得られるのが魅力!

J-REITオープン(年4回決算型)

/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
235.8
5年
90.0点(29.1%)
3年
76.2点(15.7%)
1年
69.6点(0.0%)
(2)下がりにくさ
70.0
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
-22.9% (-23.3%)
(3)成績の安定度
90.0
各年の成績
2019年/95
2020年/55
2021年/ 71
2022年/ 86
2023年/ 70

3カ月に1回、分配金が受け取れる!

 野村Jリートファンドと運用手法や組入銘柄が似通っているが、販売会社がかなり異なる。年4回決算型で四半期ごとに120円ずつの分配金が出ている。Jリートは2月末時点で平均分配金利回りが4.67%と高まっており、定期的に分配金を享受したい人に向いている。 ⇒詳細はこちら

販売会社/マネックス楽天いちよしほか ⇒販売会社一覧はこちら

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