【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）」！
第2回となる「ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ2024」では、新NISAで買える好成績のアクティブ投信を表彰している。「1.どれだけ上がったか（成績）、２.どんな時も下がらない（下がりにくさ）、３.ずっと優等生（成績の安定度）」の3つの基準で、完全な実力主義で評価。「個人投資家にとって本当にいい投資信託」にこだわっているのが特徴だ。全7部門のうち、「リート部門」の受賞投信5本を紹介する。
日米リートの投資信託にも分散投資しよう！
投資信託の中には不動産に投資するリートを対象にしたものがある。主な収益源は家賃収入と物件の売却益だ。リートにはオフィス、住宅、物流施設、ホテルとさまざまな種類があり、それぞれ特徴がある。例えば、インバウンドが増えればホテルの収益が上がり、ホテルリートの価格が上がる。相場を読みどういう比率で組合わせるかが、運用担当者の腕の見せどころだ。今回は、米国リートから2本、国内リートから3本が選ばれた。為替の影響もあり日米リートの運用成績は大きく異なる。分散投資として、株のほかにも日米リートの投資信託を持っておきたい。
435.7点
成長投資枠
米国リートの運用先駆者が運用！
ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）
/大和アセットマネジメント
信託報酬 1.61%
(1)成績
264.3点
5年
100.0点（92.8%）
3年
100.0点（71.6%）
1年
64.3点（21.3%)
(2)下がりにくさ
71.4点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-19.9% (-23.7%)
(3)成績の安定度
100.0点
各年の成績
2019年/ 93点
2020年/ 43点
2021年/ 86点
2022年/ 71点
2023年/ 64点
5年のうちで悪い年なし！ 成績の安定度が100点
米国のリートに投資し、組入銘柄の配当利回りが市場平均を上回ることを目指す。米国リートの運用先駆者・コーヘン＆スティアーズ社が運用。割安な銘柄の比重を高くする運用方針で、成長性の魅力が高くても価格が割高な銘柄の比重は落としている。この運用手法が功を奏し成績は安定していい。成績は5年、3年で100点。下がりにくさでも最大下落率はマイナス19.9％。米国リート平均のマイナス23.7％より下落幅は約4ポイント小さい。さらに成績の安定度も100点だ。 ⇒詳細はこちら
販売会社/大和 ⇒販売会社一覧はこちら
446.5点
成長投資枠
村井晶彦氏による独特な運用手法！
フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド（資産成長型）
/フィデリティ投信
信託報酬 1.05%
(1)成績
286.5点
5年
100.0点（33.9%）
3年
95.2点（21.0%）
1年
91.3点（2.2%)
(2)下がりにくさ
60.0点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-23.1% (-23.3%)
(3)成績の安定度
100.0点
各年の成績
2019年/65点
2020年/80点
2021年/ 95点
2022年/ 73点
2023年/ 91点
頻繁な銘柄入替えが奏功！ 複数のシナリオに対応
400.0点
成長投資枠
オフィス投資を控えたことが奏功！
フィデリティ・USリート・ファンド（資産成長型）D（為替ヘッジなし）
/フィデリティ投信
信託報酬 1.46%
(1)成績
242.9点
5年
85.7点（87.0%）
3年
85.7点（71.0%）
1年
71.4点（21.3%)
(2)下がりにくさ
64.3点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-19.9% (-23.7%)
(3)成績の安定度
92.9点
各年の成績
2019年/86点
2020年/29点
2021年/ 93点
2022年/ 64点
2023年/ 71点
433.3点
成長投資枠
分配金の成長に注目して投資！
野村Jリートファンド
/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
263.3点
5年
95.0点（29.2%）
3年
85.7点（15.8%）
1年
82.6点（0.1%)
(2)下がりにくさ
75.0点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.9% (-23.3%)
(3)成績の安定度
95.0点
各年の成績
2019年/90点
2020年/65点
2021年/ 76点
2022年/ 77点
2023年/ 83点
395.8点
成長投資枠
定期的に収入を得られるのが魅力！
J-REITオープン（年4回決算型）
/野村アセットマネジメント
信託報酬 1.10%
(1)成績
235.8点
5年
90.0点（29.1%）
3年
76.2点（15.7%）
1年
69.6点（0.0%)
(2)下がりにくさ
70.0点
最大下落率2020年10月
(同部門の平均)
(同部門の平均)
-22.9% (-23.3%)
(3)成績の安定度
90.0点
各年の成績
2019年/95点
2020年/55点
2021年/ 71点
2022年/ 86点
2023年/ 70点
3カ月に1回、分配金が受け取れる！
野村Jリートファンドと運用手法や組入銘柄が似通っているが、販売会社がかなり異なる。年4回決算型で四半期ごとに120円ずつの分配金が出ている。Jリートは2月末時点で平均分配金利回りが4.67％と高まっており、定期的に分配金を享受したい人に向いている。 ⇒詳細はこちら
販売会社/マネックス、 楽天、 いちよしほか ⇒販売会社一覧はこちら
関連記事
- インド株型投資信託の合計残高が4兆円の大台に迫る！ 個人投資家のインド株型の選択肢が拡大中！【投資信託の最前線】
- 世界の10倍株を見つける「テンバガー・ハンター」の最新格付を発表！ NISAのつみたて投資枠でも買えて中長期の成績が“オルカン以上”の投資信託は？
- NISAで“オルカンの次”は？ 「日本の成長株」ならS&P500との組合せでも地域分散でリスク軽減になる！ おすすめ投資信託4本を紹介
- 「オルカンとは何なのか」をマンガで解説！ 新NISAで話題沸騰の「全世界株型（オール・カントリー）」投資信託は、低コストで分散投資ができる優れもの！
- 「ひふみプラス」＆「さわかみファンド」 純資産額が大きい2つの人気投資信託の運用成績を星の数でズバリ判定！ 最新格付を発表
ダイヤモンド・ザイNISA投信グランプリ［2024年］の記事一覧
- NISAで注目！ つみたて投資枠で買える低コスト投資信託も！ 企業が長期的に成長を続けるために欠かせない「エコ・ESG」関連のテーマ型3本（2024.11.16）
- NISAで買える好成績のテーマ型投資信託！ 米国が超巨額予算で整備中のインフラ・製造業に投資する「USルネサンス」「グレート・アメリカ」など3本（2024.11.02）
- NISAで“オルカンの次”は？ 「日本の成長株」ならS&P500との組合せでも地域分散でリスク軽減になる！ おすすめ投資信託4本を紹介（2024.10.19）
- NISAで買う投資信託の選び方は？ キホンはオルカン1本！ 全世界株型と米国株型の組合わせなど「ありがちな失敗」に注意しよう（2024.10.05）
- 世界の10倍株を見つける「テンバガー・ハンター」の最新格付を発表！ NISAのつみたて投資枠でも買えて中長期の成績が“オルカン以上”の投資信託は？（2024.09.21）
- NISAで買えるインド株型投信「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」の最新格付は？ オススメの新興国株型は「ピクテ新興国インカム株式ファンド」！（2024.09.07）
- 「ひふみプラス」＆「さわかみファンド」 純資産額が大きい2つの人気投資信託の運用成績を星の数でズバリ判定！ 最新格付を発表（2024.08.24）
- 新NISAで人気のインド株型投資信託！ 「イーストスプリング・インド消費関連ファンド」で人口増加と消費拡大の恩恵を享受しよう（2024.08.10）
- 武藤十夢が自作した「オルカン」を先輩FP藤川太がガチ診断！ 新NISAならナスダック100も検討の余地あり？（2024.07.27）
- 「オルカン＋α」のNISA投資戦略！ 指数以上の成績を狙うアクティブ型投資信託と「全世界株型（オール・カントリー）」を組合せるのも手（2024.07.20）
- 「ピクテ新興国インカム株式ファンド」は高配当株への投資がカギ！ NISAでオルカンやS&P500型投資信託の次の一手に（2024.07.13）
- 「オルカンとは何なのか」をマンガで解説！ 新NISAで話題沸騰の「全世界株型（オール・カントリー）」投資信託は、低コストで分散投資ができる優れもの！（2024.07.06）
- 「テンバガー・ハンター」の運用担当者に聞く10倍株の見つけ方！ 日本のテクノロジー分野や欧米の銀行株に注目だ（2024.06.29）
- 【NISAおすすめ投資信託】「USルネサンス（米国製造業株式ファンド）」は米国のものづくり成長企業に投資！ 躍進の秘密を運用チームのプロダクトマネジャーに聞く！（2024.06.22）
- 【NISAおすすめ投資信託】「ブラックロックESG世界株式ファンド（為替ヘッジなし）」が実現するESG投資と好成績の両立！ 「転職サイトのクチコミ」まで投資に生かす（2024.06.15）
- 「ひふみプラス」は復活する？ 立て直しに挑戦中の藤野英人さん「1兆円規模ではまだまだ、10兆円規模を目指す」と意欲【特別インタビュー・後編】（2024.06.08）
- 「ひふみプラス」は復活する？ 運用責任者の藤野英人さんに聞く“苦戦のワケ”と“巻き返し策”【特別インタビュー・前編】（2024.06.01）
- 「ニッポン中小型株ファンド」が指数を上回る好成績を続ける秘訣とは？ スゴ腕ファンドマネージャー・苦瓜達郎さんインタビュー（2024.05.18）
- 「One高配当利回り厳選ジャパン」が3年の上昇率79.5％を記録できたワケ！ ファンドマネージャーが明かす銘柄選びのポイント（2024.05.11）
- 【NISA投信グランプリ2024・番外編】「オルカン」やS&P500型など新NISAで買えるインデックス投資信託の信託報酬ランキング！ 低コスト投資信託が集結（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・もっとがんばりま賞】人気なのに成績が悪い「ひふみプラス」「さわかみファンド」は復活できる？（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・フレッシャー賞】「One高配当利回り厳選ジャパン」や「フィデリティ・世界割安成長株投信Bコース」が受賞！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・リート部門】最優秀賞は割安銘柄の比重を高くする「ダイワ米国リート・ファンドII（年1回決算型）」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・新興国株部門】最優秀賞は組入銘柄の平均配当利回りが5％の「ピクテ新興国インカム株式ファンド（1年決算型）」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・世界株部門】最優秀賞は米大手ITにも投資する「ブラックロックESG世界株式ファンド」！ つみたて投資枠でも購入可（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・米国株部門】最優秀賞はGAFAMなどに早くから投資した「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Bコース」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・日本中小型株部門】最優秀賞は成長期待が高い割安株に投資する「ニッポン中小型株ファンド」！（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024】新NISAで買える本当にいい投資信託の「3つの選定基準」とは？ 「成績」「損しにくさ」「安定性」をザイが採点（2024.04.19）
- 【NISA投信グランプリ2024・日本株総合部門】最優秀賞はつみたて投資枠で買えて信託報酬も低水準の「大和住銀DC国内株式ファンド」！（2024.04.19）
- 【ザイNISA投信グランプリ2024】受賞投資信託の販売会社一覧（2024.04.19）
