ザイの投信グランプリ2023 - 新興国株部門

 個人が新興国株に直接投資するのはハードルが高い。そのため、個人が気軽に投資できる新興国株投信は、重要な役割を担っている。新興国全般に投資するタイプの最優秀賞は比較的珍しい高配当利回り株型に。加えて、中国株型の最優秀賞1本と、インド株型の最優秀賞・優秀賞1本ずつを選出した。長期の実績がある投信が表彰される形となった。

最優秀賞 新興国の高配当利回り株に投資!
最優秀賞
合計 267.5
新興国の高配当利回り株に投資!
新NISA

ピクテ新興国インカム株式ファンド(1年決算型/毎月決算型)

/ピクテ・ジャパン
信託報酬 2.02%
(1)5年の成績
92.5
5年
19.4%
3年14.0%
1年-5.8%
(2)下がりにくさ
77.5
最大下落率2020年3月
(同部門の平均)
-20.4% (-24.8%)
(3)成績の安定度
97.5
各年の成績
2018年/ 70点
2019年/ 67点
2020年/ 30点
2021年/ 87点
2022年/ 76点
(3)成績の安定度
97.5
18年 70点
19年 67点
20年 30点
21年 87点
22年 76点

スイスのプライベートバンク系運用会社が運用

 新興国の高配当利回り株に投資する、比較的珍しいタイプだ。国や通貨の分散、ESGなども考慮。足元の組入れは80銘柄で、予想平均配当利回りは5.3%。各年の成績が安定しており、下がりにくさも77.5点と高得点だ。新興国株型は運用成績のばらつきが大きいが、5年の成績がマイナスの投信も多い中で20%近くの好成績は評価できる。保有銘柄中、半導体や半導体製造装置関連が約20%と高め。成長株と見なされる分野であり、今後の成績にも期待したい。 ⇒詳細はこちら

販売会社/SBI楽天マネックス松井auカブコム野村證券SMBC日興三菱UFJ銀ほか ⇒販売会社一覧はこちら

ピクテ新興国インカム株式ファンドチャート

最優秀賞 新興株から大型株まで幅広く組入れ
最優秀賞
合計 285.2
新興株から大型株まで幅広く組入れ

三井住友・中国A株・香港株オープン

/三井住友DSアセットマネジメント
信託報酬 1.98%
(1)5年の成績
96.3
5年
32.6%
3年33.9%
1年-13.3%
(2)下がりにくさ
88.9
最大下落率2018年12月
(同部門の平均)
-25.7% (-29.3%)
(3)成績の安定度
100
各年の成績
2018年/ 37点
2019年/ 70点
2020年/ 82点
2021年/ 92点
2022年/ 58点
(3)成績の安定度
100
18年 37点
19年 70点
20年 82点
21年 92点
22年 58点

香港現地法人が運用指図する

 上海、深セン、香港など中国の全ての取引所に上場する株式を投資対象とする投資信託。銘柄選定は次の4つに着目する。1.高配当利回り企業、2.売上高ないし時価総額の大きい企業(リーディングカンパニー)、3.将来のリーディングカンパニー候補、4.新規公開企業。米国の住宅バブル崩壊やリーマンショックが重なった07年から08年にかけて1年で7割近く下落したこともあったが、ここ数年は値動きも中国株投信の中では小さく、各年の成績も安定している。 ⇒詳細はこちら

販売会社/東洋明和ほか ⇒販売会社一覧はこちら

三井住友・中国A株・香港株オープンチャート

最優秀賞 インド株投信の代表格
最優秀賞
合計 295.8
インド株投信の代表格
新NISA

SBI・UTIインドファンド

/SBIアセットマネジメント
信託報酬 1.95%
(1)5年の成績
100
5年
57.9%
3年55.7%
1年-8.1%
(2)下がりにくさ
95.8
最大下落率2020年3月
(同部門の平均)
-28.6% (-34.7%)
(3)成績の安定度
100
各年の成績
2018年/ 100点
2019年/ 73点
2020年/ 100点
2021年/ 70点
2022年/ 0点
(3)成績の安定度
100
18年 100点
19年 73点
20年 100点
21年 70点
22年 0点

22年の成績悪化はポジティブに捉える

 実質的な運用はインドの大手であるUTIグループが担う。2006年末の設定で長期にわたり好成績を残しており、各種アワードの常連。国内の公募インド株投信の代表格だ。ただ、2022年はインド株の中でも成績が悪かった。これについてはエネルギーなどの、収益が景気によって左右される不安定なセクターへ投資しない方針を貫いたものだとしている。今後の運用については注視する必要があるが、「らしさ」を追求した結果であり、むしろポジティブに捉えられる ⇒詳細はこちら

販売会社/SBI楽天マネックス松井auカブコムSMBC日興岡三イオン銀ほか ⇒販売会社一覧はこちら

新生・UTIインドファンドチャート

優秀賞 IT関連企業が組入れトップ!
優秀賞
合計 266.7
IT関連企業が組入れトップ!

ドイチェ・インド株式ファンド

/ドイチェ・アセット・マネジメント
信託報酬 1.98%
(1)5年の成績
95.8
5年
57.0%
3年54.1%
1年7.1%
(2)下がりにくさ
79.2
最大下落率2020年3月
(同部門の平均)
31.2% (-34.7%)
(3)成績の安定度
91.7
各年の成績
2018年/ 96点
2019年/ 81点
2020年/ 85点
2021年/ 15点
2022年/ 56点
(3)成績の安定度
91.7
18年 96点
19年 81点
20年 85点
21年 15点
22年 56点

年1回決算型で分配せず値上がりを狙うタイプ

運用開始は2004年で、約20年間の累積でもインド株の最優秀賞に次ぐ好成績だ。最大の下落率がマイナス30%超となったが平均よりは小さく、成績の安定度は90点台の高得点だ。 ⇒詳細はこちら

販売会社/SBI楽天マネックス松井auカブコムSMBC日興岡三ばんせいほか ⇒販売会社一覧はこちら

ダイヤモンド・ザイのお得な定期購読はこちら!
【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2023年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開! 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き
ZAiオンライン アクセスランキング
1カ月
1週間
24時間
ダイヤモンド・ザイ最新号のご案内
ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

NISAの株の学
株500激辛診
米国株150診断

5月号3月21日発売
定価780円(税込)
◆購入はコチラ!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!Amazonで購入される方はこちら!

[新NISAで1億円/信格付283本]
◎巻頭インタビュー
87歳のデイトレーダーシゲルさん登場
「デイトレより稼げてオモロイもんはない!」

◎第1特集
株・投信 の基礎と誰でもできる10の儲け方
NISAの株&投信の学校

●株の学校
[基礎編]
株の3つの儲け方&NISAのメリット
買いたい人が多いと株価は上がる
・会社の規模で値動きが違う
・株を保有する期間で戦路は変わる
・年4回の決算で株価が動く

[儲け方編]
長く稼ぎ続ける会社を買う
ずっと人気が続く株を買う
・為替で儲かる株を買う
・配当が増える株を買う
・自社の株を買う会社を狙う
・モノがもらえる会社を買う
・情報を隠さない株を買う 
・買いやすくなった株を買う 

●投信の学校
[基礎編]
積立OK! 投信で世界に分散しよう

[儲け方編]
長期で成長してきた指数を買う
・定期的に分配金収入を得る

プロ厳選!儲け方別買いの株+投信付き


◎第2特集
買っていい10万円株は97銘柄!
人気の株500+Jリート14激辛診断

儲かる株の見つけ方[1]旬の3大テーマ
期待の出遅れ株/来期も増配予想の高配当株/半導体・AI関連株
●儲かる株の見つけ方[2]5大ランキング
来期に営業利益が大きく伸びる株/“稼ぐ力”が強い高ROEの株/
配当利回りが高い株/少額で買える株/理論株価と比べて割安な株
●儲かる株の見つけ方[3]セクター別の指標平均
石油・石炭が配当利回り1位に!
●2024年新春のイチオシ株
10万円株7/高配当株7/株主優待株7
●気になる人気株売り×買い分析
大型株393/新興株86/Jリート10


◎第3特集
人気の米国株150診断
儲かる株の見つけ方[1]旬の3大テーマ
●プロが大予測!大統領選後米国株はどうなる?
●GAFAM+αのBig8中3社が脱落!AIブームに乗る激アツ22社!
●出遅れ超有名株&買いの高配当株
●人気の125銘柄「買い」「売り」診断


◎【別冊付録】

上場全3905社の最新理論株価
増益割安株は1254銘柄


◆芸人がゴミ清掃員に!?富豪と一般人の差ってゴミに出ます!
◆日本株の大幅上昇でIPO株も環境が好転
◆“もしトラ”で世界は地獄に!?
◆高額な負担に見合う?地震保険の誤解本当に必要か再検証
◆人気毎月分配型100本の「分配金」速報データ


>>「最新号蔵出し記事」はこちら!



「ダイヤモンド・ザイ」の定期購読をされる方はコチラ!


>>【お詫びと訂正】ダイヤモンド・ザイはコチラ

【法人カード・オブ・ザ・イヤー2023】 クレジットカードの専門家が選んだ 2023年おすすめ「法人カード」を発表! 「キャッシュレス決済」おすすめ比較 太田忠の日本株「中・小型株」アナリスト&ファンドマネジャーとして活躍。「勝つ」ための日本株ポートフォリオの作り方を提案する株式メルマガ&サロン

ダイヤモンド不動産研究所のお役立ち情報

ザイFX!のお役立ち情報

ダイヤモンドZAiオンラインαのお役立ち情報