「フィジカルAI」関連銘柄を紹介！“AI相場”の第二幕と期待される「フィジカルAI」は、AIが現実世界と融合する近い将来において基盤技術となる重要テーマ！

ソニー子会社と台湾TSMCがイメージセンサーに関する提携を発表！ 
将来的に「フィジカルAI」の新たな研究開発を進める方針も示す

　5月8日、ソニーグループ（6758）の完全子会社であるソニーセミコンダクタソリューションズと、台湾の半導体大手のTSMC（TSM）が、次世代イメージセンサーの開発・製造に関する基本合意書を締結したと発表しました。

　今回の発表では、車載やロボティクスなどの「フィジカルAI」分野における新たな機会の探索・対応を進めていく方針も示されました。数ある半導体投資のうちの1つという話ではなく、その先に「フィジカルAI」の基盤構築という文脈が明示されている点も注目すべきポイントと言えるでしょう。
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　AIについては、ChatGPTやClaudeをはじめとする生成AIの性能向上や、活用方法の広がりが先行して語られがちです。しかし企業目線では、各種センサーを通して現実世界を理解・把握し、最適な動きを判断し、車両やロボットなど実際の「身体」を動かす「フィジカルAI」に対する関心も高まっています。
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「フィジカルAI」は、各種センサーやロボットの筐体など
「現実世界との接点」を持つ企業群へ物色の裾野が広がる

　富士通（6702）と米国のカーネギーメロン大学は4月23日、フィジカルAI領域の共同研究センターの設立を発表。ロボットとセンサー、空間情報などを統合するシステム「Fujitsu Kozuchi Physical OS」の開発を本格化させていくとしています。

　また、中国では、創業3カ月のフィジカルAIスタートアップ企業・章魚動力（SynapX）が5000万ドル（約80億円）規模の資金調達に成功したことが5月3日に報じられました。こうしたニュースからも、フィジカルAI領域への関心が世界的に高まっていることがうかがえます。

　そこで今回は「フィジカルAI」関連銘柄に注目しました。

 「フィジカルAI」の面白さは、関連領域が極めて広いことです。「生成AI」ブームではエヌビディア（NVDA）を筆頭にGPU銘柄などに資金が集中しましたが、「フィジカルAI」ではセンサーやロボットの筐体など「現実世界との接点」を持つ分野に関わる企業群へ物色の裾野が広がる可能性があります。
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　具体的には、産業ロボット、FA（ファクトリー・オートメーション）、組み込みAI半導体、画像・光学センサーなどの分野が注目されやすいでしょう。そこで、それらの分野での主力大型株に加え、値動きの軽さと手掛けやすさを考慮して一部の中小型株も取り上げました。

【ファナック（6954）】
自社ロボット向けの専用ドライバをオープンソースソフトで公開

　ファナック（6954）は、AIのロボットへの適用を加速するため、オープンプラットフォームへの対応を推進しています。その一環として、オープンソースのロボット開発プラットフォーム「ROS 2」上でファナック製ロボットを駆動する専用ドライバ「ファナックROS 2」を、オープンソースソフトとして公開。可搬質量3キロの小型ロボットから2.3トンの大型ロボットまで、このドライバを通じて接続することができるとのことです。株価は3月30日につけた5252円をボトムに足元で強い上昇が続いており、5月14日には一時8880円まで買われました。急騰した5月14日を除くとボリンジャーバンドの＋1σと＋2σとのレンジ内で推移しているので、＋2σを下回ったタイミングでの押し目買いを狙いたいところです。
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【安川電機（6506）】
ソフトバンクとフィジカルAIの社会実装に向けて協業を進める

　安川電機（6506）は、産業用ロボットなどを手掛けるメカトロニクスメーカーです。ソフトバンク（9434）とフィジカルAIの社会実装に向けて協業を推進。モーターを中心とした精密制御技術にAI技術を融合することで、自社開発の産業用ロボット「MOTOMAN NEXT」などを活用し、自動化できる作業領域に拡大を目指しています。株価は強い上昇が続くなか、2024年3月以来の高値を更新。ボリンジャーバンドの＋3σに接近する場面も見られ、短期的には過熱感が警戒されるので、押し目狙いのスタンスで臨みましょう。

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【ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）】
ロボットの関節部に不可欠な高精度な小型減速機を世界的に展開

　ハーモニック・ドライブ・システムズ（6324）は、ロボットの関節部に不可欠である高精度な小型減速機で世界的に高い競争力を誇っています。会社資料にも「欧米AIロボットメーカーのほぼすべてから引き合いをいただいている」と書かれています。また、参入機会を模索する大手企業各社と連携し、アクチュエーターやロボットハンドを中心に、フィジカルAIに対応するロボットアームの共同開発を行っています。株価は上昇トレンドが続いており、短期的な過熱感が警戒されるなか、方向性としては2020年12月につけた高値9510円を意識したトレンドが期待されます。

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【マクニカホールディングス（3132）】
中国のロボティクスメーカーと「フィジカルAI」分野で協業

　マクニカホールディングス（3132）は独立系のエレクトロニクス専門商社です。AI事業のさらなる推進をめざし、AI事業のブランド名を「macnica.ai（マクニカ ドット エーアイ）」に統一。4月24日には、ヒューマノイドロボットと四足歩行ロボットにおいて多数の開発実績を持つ中国のロボティクスメーカー・Unitree（ユニツリー）と日本におけるフィジカルAIソリューションの共同検討および市場展開を目的とした覚書を締結したことを発表しました。株価は、5月11日に発表した決算が評価されて急伸し、2024年2月以来の高値を更新。直近でボリンジャーバンドの＋3σに到達したことで過熱感が警戒されやすいため、押し目狙いのスタンスで。

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【ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）】
人協調型自律移動ロボット向けの自律走行ソフトウエアを提供

　ディジタルメディアプロフェッショナル（3652）は、グラフィックス技術のハードウエアIP（知的財産）やソフトウエアIP、ならびにこれらIPを搭載したグラフィックス半導体を提供。人協調型自律移動ロボット（AMR）に最適な自律走行ソフトウエア「ZIA MOVE」や、モビリティ・スマートインフラ向け画像認識AI、小型エッジAIプロセッサなどを開発しています。株価は5月11日につけた3720円をピークに直近で調整を見せており、過熱感は後退してきたことで再度の上昇が期待されます。

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【Kudan（4425）】
ロボティクスに欠かせない空間知覚のソフトウェアアルゴリズムを提供

　Kudan（4425）は、次世代のデジタルツインやロボティクスに向けた中核技術として、空間知覚のソフトウェアアルゴリズムを提供。同社の空間知覚技術は、AIが現実空間を理解・行動し、さらに学習することを通してフィジカルAIに発展するための基盤技術と位置づけられています。株価は上昇トレンドを継続。5月11日に3140円まで買われた後は調整を見せているので、ここからのリバウンドに期待したいところです。

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　以上、今回は「フィジカルAI」関連銘柄を発掘しました。

　筆者としては、このテーマは「AI相場」の第二幕にあたるのではないかと感じています。単なる「ロボット」関連の派生形ではないのか、と考える投資家の方もいるかもしれません。しかし、フィジカルAIは、AIが現実と融合していく時代における重要インフラとも考えられ、将来的に社会の基盤や根幹に関わる技術となる可能性があります。AI相場の次の広がりを考えるうえで、継続的に注目しておきたいテーマと言えるでしょう。
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